Zoho Analyticsとの同期設定

Zoho Analyticsとの同期設定

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Zoho Analyticsとの連携により、データベーステーブルの見込み客データを連絡先としてZoho Marketing Automationにインポートできます。Zoho Analyticsのカスタム項目をZoho Marketing Automationの項目に関連付けることで、目的に応じて連絡先を管理できます。
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Zoho Analyticsとの連携方法 

同期の設定

  1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、［連携］の下にある［アプリ］をクリックします。
    settings icon

    settings page
  2. ［Zoho Analytics］をクリックし、［同期の設定］をクリックします。
  3. 同期する［データベース］を選択します。このデータベース内のすべての連絡先が、Zoho Marketing Automationの［すべての連絡先］タブに同期されます。
  4. 必要な連絡先データが含まれる［テーブル］を選択します。
  5. 必要に応じて、連絡先の同期先となる［配信リスト］を選択します。同期されたすべての連絡先は、選択したリストと［すべての連絡先］タブの両方で確認できます。
  6. 連絡先に関連付ける［トピック］を選択します。
  7. 情報配信の［法的根拠］を選択します。この内容は、Zoho Marketing Automationアカウントの設定でGDPRへの準拠を選択している場合にのみ表示されます。
  8. ［日付］を選択します。日付の項目が関連付けられ、Zoho Analyticsで新しい連絡先が追加された日時や、既存の連絡先情報が変更された日時を特定できるようになります。
  9. ［次へ］をクリックし、項目の関連付けに進みます。
     setup sync

項目の関連付け

  1. 連絡先情報をインポートするには、連絡先のZoho Analyticsの項目を、対応するZoho Marketing Automationの項目に関連付けます。
  2. カスタム項目を関連付けるには、（+）アイコンをクリックします。
  3. ［開始する］をクリックします。
    field mapping
     

同期の詳細ビュー

同期の詳細ビューを表示するには

  1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、［連携］の下にある［アプリ］をクリックします。
  2. ［Zoho Analytics］をクリックします。各タブに移動すると、関連データを表示できます。

同期設定の編集

  1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、［連携］の下にある［アプリ］をクリックします。
  2. ［Zoho Analytics］をクリックします。
  3. ［編集］アイコンをクリックし、必要な詳細情報を編集します。
  4. ［保存する
    ］をクリックします。edit sync configuration
      

 項目の関連付けの編集

同期の詳細ビューで［項目の関連付けを編集］をクリックすると、同期設定の項目を再度関連付けたり、追加の項目を関連付けたりできます。
  1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、［連携］の下にある［アプリ］をクリックします。
  2. ［Zoho Analytics］をクリックします。
  3. ［項目の関連付け］タブに移動します。
  4. ［編集］アイコンをクリックして編集します。
  5. ［保存する
    ］をクリックします。edit field mapping

 同期の履歴の表示 

［同期の履歴］タブに移動します。こちらで、同期リストの詳細を確認できます。
  1. 同期日時 - 同期が実行された日時です。
  2. データの合計数 - 指定した日時に同期された連絡先の合計人数です。
  3. 追加済み - 指定した日時に追加された新しい連絡先の人数です。
  4. 更新済み - 更新された既存の連絡先の人数です。
  5. スキップ済み - 同期条件に一致しなかったため、同期されなかった連絡先の人数です。
    sync history
スキップ済みの値の横にあるエクスポートアイコンをクリックすると、スキップされた連絡先を.csvファイルとしてエクスポートできます。