Zoho Analytics との同期の設定方法

Zoho Analytics との同期の設定方法

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Zoho Analyticsの統合機能を使用すると、データベーステーブルからリードデータをZoho Marketing Automationの連絡先としてインポートできます。カスタムフィールドをZoho AnalyticsからZoho Marketing Automationにマッピングすることで、連絡先を自分の希望通りに管理することができます。
 
Zoho Analyticsとの連携方法を学ぶ 

 同期の設定: 

  1. 画面の右上隅にある設定アイコンをクリックし、統合の下にあるアプリをクリックします。
    設定アイコン

    設定ページ
  2. Zoho Analyticsをクリックし、同期の作成をクリックします。
  3. 同期するデータベースを選択します。このデータベースのすべての連絡先は、Zoho Marketing Automationの「すべての連絡先」モジュールに同期されます。
  4. 必要な連絡先データを持つテーブルを選択します。
  5. 連絡先を同期する必要がある場合は、メーリングリストを選択します。同期された連絡先は、選択したリストおよび「すべての連絡先」モジュールにも利用できます。
  6. トピックを選択して連絡先を関連付けます。
  7. 合法的な根拠を選択します。このオプションは、Zoho Marketing Automationのアカウント設定でGDPRに準拠することを選択した場合にのみ利用できます。
  8. 日付を選択します。これにより、Zoho Analyticsで新しい連絡先が追加されたり、既存の連絡先情報が変更されたりした場合に、日付フィールドがマッピングされます。
  9. 次へをクリックしてフィールドをマッピングします。
     同期の設定

 フィールドのマッピング

  1. 連絡先のZoho Analyticsフィールドを対応するZoho Marketing Automationフィールドにマッピングして、連絡先情報をインポートします。
  2. カスタムフィールドをマッピングするには、(+)アイコンをクリックしてください。
  3. [開始]をクリックしてください。
    フィールドマッピング
     

同期詳細ビュー  

同期の詳細ビューを見るには、

  1. 画面の右上隅にある設定アイコンをクリックし、統合の下にあるアプリをクリックします。
  2. Zoho Analyticsをクリックします。各タブに移動して関連データを表示します。

同期設定の編集  

  1. 画面の右上隅にある設定アイコンをクリックし、統合の下にあるアプリをクリックします。
  2. Zoho Analyticsをクリックします。
  3. 編集アイコンをクリックし、必要な詳細を編集します。
  4. 保存をクリックします。
    edit sync configuration
      

 マッピングの編集  

シンクの詳細ビューで「マッピングの編集」をクリックすることで、シンク設定のフィールドを再マップまたは追加することができます。
  1. 画面の右上隅にある設定アイコンをクリックし、統合の下にあるアプリをクリックします。
  2. Zoho Analyticsをクリックします。
  3. フィールドマッピングタブに移動します。
  4. 編集アイコンをクリックして編集します。
  5. 保存をクリックします。
    フィールドマッピングの編集

  同期履歴の表示:  

シンク履歴タブに移動します。 ここでは、シンクリストの詳細な表示ができます:
  1. 同期時間 - 同期が実行された時間です。
  2. 総レコード数 - 指定された時間に同期された連絡先の総数です。
  3. 追加 - 指定された時間に追加された新しい連絡先の数です。
  4. 更新 - 既存の連絡先の数です。
  5. スキップ - 同期基準に一致しなかったため同期されなかった連絡先の数です。
    同期履歴
スキップされた連絡先を、スキップされた値の隣にあるエクスポートアイコンをクリックして、.csvファイルとしてエクスポートすることができます。