Zoho Booksとの同期設定
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Zoho Booksは、収入と支出を追跡できるオンライン請求書作成ソフトウェアです。Zoho Booksと連携すると、Zoho Booksの顧客を連絡先として同期し、個別設定したキャンペーンを使用して継続的に関係を構築できます。
同期の設定
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画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の下にある［アプリ］をクリックします。
- ［Zoho Books］を選択し、［同期の設定］をクリックします。
- Zoho Marketing Automationで、連絡先のインポート先となる［配信リスト］を選択します。
- 同期した連絡先に関連付ける［トピック］を選択します。
- 必要に応じて［空の値を更新する］を有効にします。有効にすると、Zoho Booksで削除された項目の値についても、Zoho Marketing Automationの対応する項目が空の値で更新されます。
- データを定期的に同期する［同期日時］を設定します。ただし、同期を開始すると、初回の同期はすぐに開始されます。
- ［次へ］をクリックします。
項目の関連付け
Zoho Booksの一部の項目は、対応するZoho Marketing Automationの項目に関連付けられています。
- さらに項目を関連付けるには、［+］アイコンをクリックします。
- ［開始する］をクリックします。
同期の詳細ビュー
同期の詳細ビューを表示するには、
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画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の下にある［アプリ］をクリックします。
- ［Zoho Books］を選択します。
同期設定の編集
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編集する同期をクリックします。
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［設定］タブの［編集］アイコンをクリックします。
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各セクションの［編集］アイコンをクリックすると、同期の詳細と詳細設定を編集できます。
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［保存］をクリックします。
項目の関連付けの編集
同期の詳細ビューで［項目の関連付けの編集］をクリックすると、同期設定の項目を再度関連付けたり、さらに関連付けたりできます。
- 編集する同期をクリックします。
- ［項目の関連付け］タブに移動します。
- ［編集］アイコンをクリックして編集します。
- ［保存］をクリックします。
同期の履歴の表示
- ［同期の履歴］タブに移動します。
- こちらで、同期リストの詳細を表示できます。
- 同期日時 - 同期が設定された日時です。
- データの合計件数 - その時点で同期された連絡先の合計人数です。
- 追加済み - その時点で追加された新しい連絡先の人数です。
- 更新済み - 更新された既存の連絡先の人数です。
- スキップ済み - 同期条件に一致しなかったため、同期されなかった連絡先の人数です。
スキップ件数の横にある［エクスポート］アイコンをクリックすると、スキップされた連絡先を.csvファイルとしてエクスポートできます。