Zoho Booksとの同期設定方法
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Zoho Booksは、売上や経費を管理できるオンライン請求書作成ソフトウェアです。Zoho Booksと連携することで、顧客をZoho Booksから連絡先として同期し、パーソナライズされたキャンペーンを通じて一貫したアプローチが可能となります。
同期の設定
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画面右上の設定 アイコンをクリックし、アプリ （連携）をクリックします。
- Zoho Booksを選択します。同期を作成をクリックします。
- 連絡先をインポートしたいZoho Marketing 自動化内のメーリングリストを選択します。
- 同期された連絡先に関連付けるトピックを選択します。
- 空の項目を更新を有効にします（必要な場合）。これを有効にすると、Zoho Booksで削除された項目の値も、Zoho Marketing 自動化内の該当する項目に空の値で更新されます。
- 同期時間をスケジュールして、定期的にデータを同期します。ただし、最初の同期は設定後すぐに開始されます。
- 次へをクリックします。
項目のマッピング
一部のZoho Booksの項目は、対応するZoho Marketing 自動化の項目にマッピングされています。
- クリック (+) アイコンを選択し、追加項目をマッピングします。
- クリック 開始。
Sync 詳細表示
Sync の詳細表示を確認するには、
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画面右上の設定アイコンをクリックし、Integrations 内の Appsをクリックします。
- Zoho Books を選択します。
Sync 設定の編集
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編集したいSyncをクリックします。
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Configurationタブ内の編集アイコンをクリックします。
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該当セクションの編集アイコンをクリックして、sync詳細や詳細設定を編集できます。
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クリック 保存。
マッピングの編集
編集 Mapping をクリックすると、Sync 詳細表示画面から再マッピングやその他の項目のマッピングが可能です。
- 編集したい同期をクリックします。
- 項目 Mapping タブに移動します。
- 編集 アイコンをクリックして編集します。
- 保存をクリックします。
履歴データの同期を表示する
- 履歴データを同期するタブに移動します。
- ここで同期リストの詳細な表示が確認できます。
- Sync 時間 - 同期が設定された時間と日付。
- 合計データ - 指定された時間に同期された連絡先の合計数。
- 追加 - 指定された時間に追加された新規連絡先の数。
- 更新 - 既存連絡先の更新数。
- スキップ済み - 同期条件に合致しなかったため同期されなかった連絡先の数。
スキップ済み連絡先は、スキップ済み値の横にあるエクスポートアイコンをクリックすることで.csvファイルとしてエクスポートできます。