Zoho Desk との同期の設定方法
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Zoho Deskは、顧客のコンテキストの力を活用して、顧客エクスペリエンスを向上させ、サポートチケットを管理し、エージェントの生産性を分析するカスタマーサービスソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationをZoho Deskと統合することで、Zoho Deskから連絡先と連絡先を同期させ、一貫したエンゲージメントを実現することができます。
同期の設定方法は？
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画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
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クリックしてくださいZohoデスクをクリックし、同期の作成をクリックします。
- 必要に応じて、連絡先を同期するために選択するリストを選択します。同期された連絡先は、選択したリストとすべての連絡先モジュールの両方で利用できます。
- 連絡先に関連するトピックを選択してください。連絡先にメールキャンペーンを送信する場合、関連するトピックと関連付ける必要があります。
- 必要な場合は、空のフィールド値の更新トグルを有効にします。これにより、Zoho Deskで削除されたマッピングフィールドの値も、Zoho Marketing Automationの対応するフィールドに空の値で更新されます。
- レコードを定期的に同期するために、同期時間をスケジュールします。ただし、最初の同期は、同期を開始するとすぐに開始されます。
- フィールドをマッピングするには、開始をクリックします。
フィールドのマッピング
マップのフィールドでは、Zohoマーケティングオートメーションで作成したフィールドに対して、デスクのフィールドを選択することができます。追加のフィールドをマップするには、[+]アイコンをクリックします。マーケティングオートメーションのフィールド選択ドロップダウンで、オプションの「新しいフィールド」をチェックすることで、新しいキャンペーンフィールドを作成することができます。完了したら、[開始]をクリックしてください。
同期詳細ビュー
シンクの詳細ビューを表示するには、
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画面右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、 アプリ をクリックします。
- 連携アプリの下にある Zoho Desk をクリックして、Zoho Deskの同期設定に移動します。
このページの右上隅にある対応するボタンをクリックすることで、同期を一時停止または切断することができます。
同期設定の編集
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Zoho Deskに移動するには、接続されたアプリの下にあるZoho Deskをクリックします。
- 編集アイコンをクリックして、必要な詳細を編集します。
- 編集が完了したら、保存をクリックしてください。
マッピングの編集
シンクの詳細ビューで[マッピングの編集]をクリックすることで、シンク設定のフィールドを再マップまたは追加することができます。
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Zoho Deskに移動するには、接続されたアプリの下にあるZoho Deskをクリックします。
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フィールドマッピングタブに移動します。
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編集アイコンをクリックして編集します。
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保存をクリックします。
同期履歴の表示
このセクションでは、同期された連絡先のデータを表示することができます。
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Zoho Deskに移動し、[接続されたアプリ]の下にあるZoho Deskをクリックして、Zoho Desk同期の設定に移動します。
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[同期履歴]タブに移動します。 ここでは、同期リストの詳細な表示ができます:
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同期時刻 - 同期が実行された時刻です。
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総レコード数 - 指定時点で同期された連絡先の総数です。
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追加 - 指定時点で追加された新しい連絡先の数です。
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更新 - 既存の連絡先が更新された数です。
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スキップ - 同期基準に一致しなかったため同期されなかった連絡先の数です。
スキップされた連絡先を.csvファイルとしてエクスポートするには、スキップされた値の隣にあるエクスポートアイコンをクリックします。