Zoho Deskとの同期設定

Zoho Deskとの同期設定

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Deskは、顧客情報を活用して顧客体験を向上させ、サポート問い合わせを管理し、担当者の生産性を分析できるカスタマーサービスソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationとZoho Deskを連携すると、Zoho Deskの連絡先を同期し、継続的にコミュニケーションを図ることができます。
 
Zoho Deskと連携する方法 

同期を設定するには

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［アプリ］（［連携］内）をクリックします。
    settings icon

    settings page
  2. ［Zoho Desk］をクリックし、［同期を作成する］をクリックします。
  3. 必要に応じて、連絡先の同期先となる［リスト］を選択します。同期された連絡先は、選択したリストと［すべての連絡先］タブの両方で確認できます。
  4. 連絡先にメールキャンペーンを配信する場合は、必要に応じて関連する［トピック］を選択し、連絡先に関連付けます。
  5. 必要に応じて、［空の値を更新する］切り替えボタンを有効にします。有効にすると、Zoho Deskで削除された関連付け済み項目の値について、Zoho Marketing Automationの対応する項目も空の値に更新されます。
  6. データを定期的に同期するには、［同期日時］を予約します。ただし、同期を開始すると、1回目の同期はすぐに開始されます。
  7. 項目を関連付けるには、［開始する］をクリックします。
      setup sync 

項目の関連付け

［項目の関連付け］では、Zoho Marketing Automationで作成した項目に対応するZoho Deskの項目を選択できます。追加の項目を関連付けるには、［（+）］アイコンをクリックします。マーケティングオートメーションの項目選択ドロップダウンにある［新しい項目］を選択すると、新しいキャンペーン項目を作成できます。完了したら、［開始する］をクリックします。

map fields

同期の詳細ビュー

同期の詳細ビューを表示するには、次の手順を実行します。
  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［アプリ］（［連携］内）をクリックします。
  2. ［連携中のアプリ］の下にある［Zoho Desk］をクリックし、Zoho Deskの同期設定に移動します。
このページの右上にある各ボタンをクリックすると、同期を一時停止したり、連携を解除したりできます。
pause sync


 
 


同期設定の編集

  1. ［連携中のアプリ］の下にある［Zoho Desk］をクリックし、Zoho Deskの同期設定に移動します。
  2. ［編集アイコン］をクリックし、必要な情報を編集します。
    edit sync configuration
  3. 編集が完了したら、［保存する］をクリックします。

項目の関連付けの編集

同期の詳細ビューで［項目の関連付けを編集する］をクリックすると、同期設定の項目を関連付け直したり、さらに関連付けたりできます。
  1. ［連携中のアプリ］の下にある［Zoho Desk］をクリックし、Zoho Deskの同期設定に移動します。
  2. ［項目の関連付け］タブに移動します。
  3. ［編集アイコン］をクリックして編集します。
  4. ［保存する］をクリックします。
    edit field mapping    

同期履歴の表示

このセクションでは、同期された連絡先のデータを表示できます。
  1. ［連携中のアプリ］の下にある［Zoho Desk］をクリックし、Zoho Deskの同期設定に移動します。
  2. ［同期の履歴］タブに移動します。こちらでは、リストの同期に関する詳細を確認できます。
    1. ［同期日時］ - 同期が実行された日時です。
    2. ［データの合計］ - その時点で同期された連絡先の合計人数です。
    3. ［追加済み］ - その時点で追加された新しい連絡先の人数です。
    4. ［更新済み］ - 更新された既存の連絡先の人数です。
    5. ［スキップ済み］ - 同期条件に一致しなかったため、同期されなかった連絡先の人数です。
      sync history
［スキップ済み］の数字の横にある［エクスポートアイコン］をクリックすると、スキップされた連絡先を.csvファイルとしてエクスポートできます。