Zoho Formsとの同期設定
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Zoho Formsは、データをクラウドやその他の連携アプリケーションにバックアップできるオンラインフォーム作成アプリケーションです。Zoho Marketing AutomationとZoho Formsを連携すると、Zoho Formsから連絡先を同期し、継続的にアプローチして、営業活動に適した見込み客へと育成できます。
メモ： 同期を編集および削除できるのは、連携を設定した管理者のみで、その他のポータル管理者は設定の表示のみ可能です。
同期の設定
- 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［アプリ］（［連携］内）をクリックします。
- ［Zoho Forms］を選択し、［同期の作成］をクリックします。
- Zoho Marketing Automationと［同期するフォーム］を選択します。
- 必要に応じて、連絡先の同期先とする［リスト］を選択してください。同期された連絡先は、選択したリストと［すべての連絡先］モジュールの両方に追加されます。
- 連絡先にメールキャンペーンを配信する場合は、必要に応じて、連絡先に関連付ける［トピック］を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
項目の関連付け
- メール項目は初期設定で関連付けられています。
- 他の項目を関連付けるには、［（+）］アイコンをクリックします。
- 完了したら、［開始］をクリックします。
同期の編集
同期設定の編集
- ［設定］タブの［編集］アイコンをクリックします。
- 各セクションの［編集］アイコンをクリックすると、同期の詳細と詳細設定を編集できます。
- ［保存］をクリックします。
項目の関連付けの編集
同期の詳細ビューで［項目の関連付けの編集］をクリックすると、同期設定の項目を再度関連付けたり、他の項目を関連付けたりできます。
- ［項目の関連付け］タブに移動します。
- ［編集］アイコンをクリックします。
- 関連付ける項目を更新し、［保存］をクリックします。
同期の履歴の表示
- ［同期の履歴］タブに移動します。
- こちらでは、同期リストについて次の詳細を確認できます。
- 同期日時 - 同期を設定した日時です。
- データの合計 - 該当日時に同期された連絡先の合計人数です。
- 追加済み - 該当日時に追加された新しい連絡先の人数です。
- 更新済み - 更新された既存の連絡先の人数です。
- スキップ済み - 条件に該当しないため同期されなかった連絡先の人数です。