Zoho Forms との同期の設定方法
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Zoho Formsは、クラウドや他の統合アプリケーション上でデータをバックアップするオンラインフォームビルダーアプリケーションです。Zoho Marketing AutomationとZoho Formsを統合することで、Zoho Formsから連絡先を同期し、一貫してエンゲージメントを行い、セールスにつなげることができます。
注意: 編集と削除の同期は、統合管理者のみが行えます。他のポータル管理者は設定を表示することしかできません。
同期の設定
- 画面右上隅の設定アイコンをクリックし、統合の下にあるアプリをクリックします。
- Zoho Formsを選択します。 同期の作成をクリックします。
- Zoho Marketing Automationと同期するフォームを選択します。
- 連絡先を同期するリストを選択します（必要な場合）。同期された連絡先は、選択したリストおよび「全ての連絡先」モジュールで利用できます。
- 連絡先を関連するトピックに関連付ける場合は、トピックを選択します。連絡先にメールキャンペーンを送信する場合に使用します。
- 次へをクリックします。
フィールドのマッピング
- デフォルトでメールフィールドがマッピングされます。
- 追加のフィールドをマッピングするには、(+)アイコンをクリックしてください。
- 完了したら、「開始」をクリックしてください。.
同期の編集
同期設定の編集
- 設定タブで編集アイコンをクリックします。
- 該当セクションの編集アイコンをクリックすることで、同期の詳細や高度な設定を編集できます。
- 保存をクリックします。
マッピングの編集
シンクの詳細表示で[マッピングの編集]をクリックすることで、シンク設定のフィールドを再マップまたは追加できます。
- ［フィールドマッピング］タブに移動します。
- ［編集］アイコンをクリックします。
- マッピングフィールドを更新し、［保存］をクリックします。
同期履歴の表示
- [同期履歴] タブに移動します。
- ここでは、同期リストの詳細表示ができます:
- 同期時間 - 同期が設定された日時です。
- 総レコード数 - 指定された時間に同期された連絡先の総数です。
- 追加 - 指定された時間に追加された新しい連絡先の数です。
- 更新 - 既存の連絡先の数です。
- スキップ - 同期基準に一致しなかったため同期されなかった連絡先の数です。