Zoho Invoiceとの同期設定方法

Zoho Invoiceとの同期設定方法

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Zoho Invoiceは、売上や経費を管理できるオンライン請求書作成ソフトウェアです。Zoho Invoiceと連携することで、顧客や差出人を連絡先として同期し、パーソナライズされたキャンペーンを通じて継続的にアプローチできます。
 

同期の設定

  1. 画面右上の設定 アイコンをクリックし、Apps （連携）の下にあるをクリックします。
    settings icon

    settings page
  2. Zoho Invoiceを選択します。作成 Syncをクリックします。
  3. Zoho Marketing 自動化で連絡先をインポートしたいリストを選択します。
  4. 同期された連絡先に関連付けるトピックを選択します。
  5. 空の項目値の更新を有効にします（必要な場合）。これを有効にすると、Zoho Invoiceで項目の値が削除された場合、対応するZoho Marketing 自動化の項目も空の値で更新されます。
  6. Sync 時間をスケジュールして、データを定期的に同期します。ただし、最初の同期は同期を開始するとすぐに実行されます。
  7. 次へをクリックします。
    create sync

項目をマッピング

一部のZoho Invoice項目は、対応するZoho Marketing 自動化の項目にマッピングされています。
  1. クリック (+) アイコンで追加項目をマッピングします。
  2. クリック 開始
    map fields

Sync 詳細表示

Syncの詳細を表示するには、
  1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、Integrations内のアプリ をクリックします。
  2. Zoho Invoiceを選択します。

 Sync 設定の編集

  1. 編集したいSyncをクリックします。
  2. クリック 編集アイコン（設定タブ内）
  3. 各セクションの編集アイコンをクリックして、Syncの詳細や詳細設定を編集できます。
  4. 保存をクリックします。  

 マッピングの編集

マッピングの再設定や、Sync設定用のその他の項目のマッピングが可能です。
  1. 編集したい同期をクリックします。
  2. 「 項目マッピング 」タブに移動します。
  3. 編集アイコンをクリックし、編集を行います。
    edit mapping
  4. 保存をクリックします。

同期履歴データを表示する

  1. 「同期履歴データ」タブに移動します。
  2. ここでは、同期リストの詳細な表示内容を確認できます。
    1. 同期時間 - 同期が設定された日時です。
    2. 合計データ - 指定した時間に同期された連絡先の合計数です。
    3. 追加 - 指定した時間に追加された新規連絡先の数です。
    4. 更新 - 更新された既存連絡先の数です。
    5. スキップ済み - 同期条件に一致しなかったため同期されなかった連絡先の数です。
sync history
スキップ済み連絡先は、スキップ済み値の横にあるエクスポートアイコンをクリックすることで、.csvファイルとしてエクスポートできます。