Zoho Invoiceとの同期設定

Zoho Invoiceとの同期設定

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Zoho Invoiceは、収益と経費を管理できるオンライン請求書作成ソフトウェアです。Zoho Invoiceと連携すると、Zoho Invoiceの顧客を連絡先として同期し、個別設定したキャンペーンを通じて継続的にアプローチできます。
 

同期の設定

  1. ［設定］アイコンを画面右上でクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
    settings icon

    settings page
  2. ［Zoho Invoice］を選択し、［同期の設定］をクリックします。
  3. 連絡先のインポート先となるZoho Marketing Automationの［リスト］を選択します。
  4. 同期する連絡先に関連付ける［トピック］を選択します。
  5. 必要に応じて、［空の値を更新する］を有効にします。有効にすると、Zoho Invoiceで項目の値が削除された場合、対応するZoho Marketing Automationの項目の値も空に更新されます。
  6. データを定期的に同期するための［同期日時］を設定します。ただし、1回目の同期は、同期を開始するとすぐに実行されます。
  7. ［次へ］をクリックします。
    create sync

項目の関連付け

Zoho Invoiceの一部の項目は、対応するZoho Marketing Automationの項目に関連付けられています。
  1. 追加の項目を関連付けるには、（+）アイコンをクリックします。
  2. ［開始する］をクリックします。
    map fields

同期の詳細ビュー

同期の詳細ビューを表示するには、
  1. ［設定］アイコンを画面右上でクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
  2. ［Zoho Invoice］を選択します。

同期設定の編集

  1. 編集する同期をクリックします。
  2. ［編集］アイコンを［設定］タブでクリックします。
  3. 各セクションの［編集］アイコンをクリックすると、同期の詳細と詳細設定を編集できます。
  4. ［保存］をクリックします。

関連付けの編集

同期設定の項目を再度関連付けたり、さらに関連付けたりできます。
  1. 編集する同期をクリックします。
  2. ［項目の関連付け］タブに移動します。
  3. ［編集］アイコンをクリックし、関連付けを編集します。
    edit mapping
  4. ［保存］をクリックします。

同期の履歴の表示

  1. ［同期の履歴］タブに移動します。
  2. こちらでは、同期リストに関する次の詳細を確認できます。
    1. 同期日時：同期を設定した日時です。
    2. 合計レコード数：その時点で同期された連絡先の合計人数です。
    3. 追加済み：その時点で追加された新しい連絡先の人数です。
    4. 更新済み：更新された既存の連絡先の人数です。
    5. スキップ済み：同期条件に一致しなかったため同期されなかった連絡先の人数です。
sync history
スキップ済みの値の横にあるエクスポートアイコンをクリックすると、スキップされた連絡先を.csvファイルとしてエクスポートできます。