Zoho Recruit との同期の設定方法

Zoho Recruit との同期の設定方法

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Zoho Recruitの統合機能を使用すると、Zoho Recruitから候補者や連絡先をZoho Marketing Automationに連絡先としてインポートすることができます。これにより、関連するニュースレターやキャンペーン、調査を候補者に送信することができます。
 
Zoho Recruitとの連携方法を学ぶ 

 同期の設定 

  1. 画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
    設定アイコン

    設定ページ
  2. Zoho Recruitを選択してください。［Create Sync］をクリックしてください。.
  3. モジュールを選択してください。候補者、連絡先、またはその他のカスタムモジュールのいずれかを同期することができます。モジュールを選択すると、そのモジュールのすべての連絡先がZoho Marketing Automationの「すべての連絡先」モジュールに同期されます。
  4. 必要に応じて、連絡先を同期するために選択するリストを選択します。同期された連絡先は、選択したリストとすべての連絡先モジュールの両方で利用できます。
  5. 連絡先に関連するトピックを選択してください。連絡先にメールキャンペーンを送信する場合、関連するトピックと連結させる必要があります。
  6. 法的根拠を選択してください。このオプションは、Zoho Marketing AutomationでGDPRに準拠することを選択した場合にのみ利用可能です。
  7. 毎日定期的に連絡先の同期をスケジュールするために、同期時間を選択してください。
  8. 必要に応じて、空のフィールドを更新する値の切り替えを有効にします。これにより、Zoho Recruitで削除されたマッピングフィールドの値も、Zoho Marketing Automationの対応するフィールドに空の値で更新されます。


  9. 同期の要件に応じて、高度なオプションの下にある必要なトグルを有効にします。
    高度なオプション
    1. 必要に応じて、除外対象の連絡先を有効にします。これにより、Zoho Recruitからオプトアウトしたリード/連絡先は、Zoho Marketing Automationに同期されません。
    2. 必要に応じて、Zoho Recruitからオプトアウトしたリード/連絡先の削除を有効にします。これにより、Zoho Marketing Automationに同期されているがZoho Recruitからオプトアウトしたリード/連絡先が削除されます。
    3. 必要に応じて、Zoho Recruitで削除されたすべてのリード/連絡先を削除することを有効にします。これにより、Zoho Recruitで削除されたすべてのリード/連絡先がZoho Marketing Automationから削除されます。
  10. 次へ をクリックして、フィールドのマッピングを進めてください。

フィールドのマッピング  

Zoho Recruitの一部のフィールドは、対応するZoho Marketing Automationのフィールドにマッピングされています。
  1. 追加フィールドをマッピングするには、(+) アイコンをクリックしてください。
  2. 開始をクリックしてください。
    フィールドマッピング

同期の詳細ビュー  

同期の詳細ビューを表示するには、
  1. 画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、 アプリ をクリックします。
  2. Zoho Recruitを選択します。詳細ビューを表示するには、同期を選択します。

 同期設定の編集  

  1. 編集したい同期をクリックします。
  2. 設定タブで 編集 アイコンをクリックします。
  3. 該当するセクションの 編集 アイコンをクリックすることで、同期の詳細と高度な設定を編集できます。
    同期設定の編集
    高度な設定の編集
  4. クリックして 保存  

 マッピングの編集  

シンクの詳細ビューで「マッピングの編集」をクリックすることで、シンク設定のフィールドを再マップまたは追加することができます。
  1. 編集したい同期をクリックしてください。
  2. フィールドマッピングタブに移動してください。
  3. 編集アイコンをクリックして編集してください。
    マッピングの編集
  4. 保存をクリックしてください。

同期履歴の表示  

  1. 同期履歴タブに移動します。
  2. ここでは、同期リストの詳細な表示が確認できます：
    1. 同期時間 - 同期が設定された日時です。
    2. 総レコード数 - 指定された時点で同期された連絡先の総数です。
    3. 追加 - 指定された時点で追加された新しい連絡先の数です。
    4. 更新 - 既存の連絡先の数です。
    5. スキップ - 同期基準に一致しなかったため同期されなかった連絡先の数です。
sync history
 スキップされた連絡先を、スキップされた値の隣にあるエクスポートアイコンをクリックして、.csvファイルとしてエクスポートすることができます。