クイックスタートガイド

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このセクションでは、未連絡のユーザーにメールでサービスの利用を促す招待を送るワークフローの例を完成させます。

要件の例

必要なワークフロー

Zoho MCPを使用して完成させるワークフローの詳細は次のとおりです。
  1. 見込み客をスキャンし、まだ連絡していない顧客について［Lead Status］項目を確認します。
  2. 未連絡の顧客のメールIDを取得し、サービスの利用を促す招待メールを送信します。

Zoho MCPによる最適化

コールドメールは、ブランド認知度の向上や顧客向けプリセールス業務において重要な役割を果たします。通常は自動化されたワークフローを構築しても、手動でのトリガーが必要だったり、パーソナライズやコンテキストが不足していたりします。その結果、顧客にとって有益で必要な情報を提供するよりも、迷惑メールに振り分けられやすい一般的な招待メールを送信することになりがちです。

Zoho MCPを使用すると、ワークフロー全体が次のように改善されます。
  1. プロンプト以外の設定や手動入力は不要です。最初から最後まで、エラーなく自律的に実行されます。
  2. AIを活用してワークフローを実行することで、すべての操作がコンテキストを考慮したものになります。これは、エッジケースを常に考慮するうえで特に重要です。
  3. エラーが発生した場合でも、ワークフローは手動対応を待つ必要がありません。MCPクライアントはその性質上、複数の回避策を試すか、可能な限り近い出力を実現し、必要なタスクを完了できなかった理由のコンテキストを提供します。

使用するツール

必要なワークフローを実行するために、次のMCPツールを使用します。

MCPクライアント：Claude.ai
サービス：Zoho CRM、Zoho Mail
MCPツール：

サービス名
ツール名
定義
Zoho CRM
getLeadsRecords
updateLeadsRecords
  1. ［見込み客］タブからデータの一覧を取得します。
  2. ［見込み客］タブの複数のデータを更新します。
Zoho Mail getMailAccounts
sendEmail
  1. 認証済みユーザーのすべてのメールアカウント情報を取得します。
  2. 必要な担当者にメールを送信します。

前提条件

MCPサーバーの作成を開始する前に、次の前提条件を満たしている必要があります。
  1. Claude.ai（MCPクライアント）で有効なアカウントを持っており、MCPサーバーをカスタムコネクターとして追加できるプランを利用していること。
  2. Zoho CRMおよびZoho Mailで有効なアカウントを持っていること。

ワークフローの実装

ステップ1：MCPサーバーの作成

必要なMCPサーバーを作成するには、次の手順を実行します。
  1. Zoho MCPコンソールに移動します。
  2. ［Create MCP Server］をクリックします。
  3. MCPサーバーの名前を入力し、［Create］をクリックします。

MCPサーバーが作成されました。

ステップ2：必要なMCPツールの設定

このユースケースの例では、Zoho CRMとZoho Mailの2つのサービスからツールを追加する必要があります。

必要なMCPツールを追加するには、次の手順を実行します。
  1. ［Tools］セクションに移動し、［Add Tools］をクリックします。
  2. 必要なサービス（Zoho CRM）を検索して選択します。
  3. 機能の説明または名前で、必要なツールを検索します。
  4. ツールが見つかったら選択します。
  5. ツールをサーバーに追加するには、［Add Now］をクリックします。
  6. 次のサービスのツールを追加するには、［Add More Tools］をクリックします。
  7. 必要なサービス（Zoho Mail）を検索します。
  8. 機能の説明または名前で、必要なツールを検索します。
  9. 必要なツールを追加するには、ツールを選択し、［Add Now］をクリックします。


必要なツールがサーバーに追加されました。

ステップ3：MCP URLのコピー

MCPクライアントが必要なMCPサーバーにアクセスして接続するには、MCP URLが必要です。

MCP URLを取得するには、次の手順を実行します。
  1. サイドパネルにある［Connect］セクションに移動します。
  2. コピー用のボタンをクリックして、MCP URLをコピーします。

ステップ4：MCPサーバーとMCPクライアントの接続

このデモでは、MCPクライアントとしてClaude.aiを使用します。
Zoho MCPサーバーをClaudeに接続するには、次の手順を実行します。
  1. ［Customize］をクリックします。
  2. ［Connectors］をクリックし、［Add Custom Connector］をクリックします。
  3. MCPサーバーの名前を入力し、コピーしたMCP URLを貼り付けます。
  4. 次に、MCPサーバー接続を認証するために、コネクターの一覧で追加したMCPサーバーを検索し、［Connect］をクリックします。
  5. OAuthの手順に従うと、MCPサーバーがMCPクライアントに追加され、接続されます。
これで、1つのプロンプトだけでワークフローが自律的に実行されます。

ステップ5：プロンプトの入力

このデモでは、次のプロンプトを入力します。
「Zoho CRMの［見込み客］タブで、［Lead Status］がNot Contactedに設定されている見込み客を検索し、見込み客情報からメールアドレスを見つけて、Zoho Mailを使用して招待メールを送信してください。メールは丁寧で親しみやすく、ジルカーサービスを試してみたくなる内容にしてください。」

メモ：MCPサーバーごとに最大300個のMCPツールを追加できます。