クイックスタートガイド

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このセクションでは、未連絡のユーザーにメールでサービスの利用を促す招待を送るワークフローの例を完成させます。

要件の例

必要なワークフロー

Zoho MCPを使用して完成させるワークフローは次のとおりです。
  1. 見込み客をスキャンします。未連絡の顧客について、［見込み客ステータス］項目を確認します。
  2. 未連絡の顧客のメールアドレスを取得し、サービスの利用を促す招待メールを送信します。

Zoho MCPによる最適化

コールドメールは、ブランド認知の向上や顧客へのプリセールス活動において重要な役割を果たします。通常、自動ワークフローを設計しても手動でのトリガーが必要で、パーソナライズやコンテキストが不足し、顧客に必要な有益な情報を届けるよりも、迷惑メールに振り分けられやすい一般的な招待メールが送信されてしまいます。

Zoho MCPを使用すると、ワークフロー全体が次のように改善されます。
  1. プロンプト以外の設定や手動入力は不要です。最初から最後まで、すべてが自律的にエラーなく実行されます。
  2. AIを活用してワークフローを実行することで、すべての操作がコンテキストを考慮して行われます。これは、例外的なケースに常に対応するうえで特に重要です。
  3. エラーが発生した場合でも、ワークフローが手動対応を待つ必要はありません。MCPクライアントはその性質上、複数の回避策を試すか、可能な限り近い結果を出力し、必要なタスクを実行できなかった理由について背景情報を提供します。

使用するツール

必要なワークフローを実行するために、次のMCPツールを使用します。

MCPクライアント：Claude.ai
サービス：Zoho CRM, Zoho Mail
MCPツール：

サービス名
ツール名
定義
Zoho CRM
getLeadsRecords
updateLeadsRecords
  1. ［見込み客］タブからデータの一覧を取得します。
  2. ［見込み客］タブの複数のデータを更新します。
Zoho Mail getMailAccounts
sendEmail
  1. 認証済みユーザーのすべてのメールアカウントの詳細を取得します。
  2. 対象者にメールを送信します。

前提条件

MCPサーバーの作成を開始する前に、次の前提条件を満たしている必要があります。
  1. Claude.ai（MCPクライアント）で有効なアカウントを持ち、MCPサーバーをカスタムコネクターとして追加できるプランを利用していること。
  2. Zoho CRMとZoho Mailの有効なアカウントを持っていること。

ワークフローの実装

手順1：MCPサーバーの作成

必要なMCPサーバーを作成するには、次の手順を実行します。
  1. Zoho MCPコンソールに移動します。
  2. ［MCPサーバーを作成］をクリックします。
  3. MCPサーバーの名前を入力し、［作成］をクリックします。
MCPサーバーが作成されました。

手順2：必要なMCPツールの設定

このユースケース例では、2つのサービス（Zoho CRMとZoho Mail）からツールを追加する必要があります。

必要なMCPツールを追加するには、次の手順を実行します。
  1. ［ツール］セクションに移動し、［ツールを追加］をクリックします。
  2. 必要なサービス（Zoho CRM）を検索して選択します。
  3. 必要なツールを、機能の説明または名前で検索します。
  4. ツールが見つかったら選択します。
  5. ［今すぐ追加］をクリックして、ツールをサーバーに追加します。
  6. ［他のツールを追加］をクリックします。
  7. 必要なサービス（Zoho Mail）を検索します。
  8. 必要なツールを、機能の説明または名前で検索します。
  9. ツールを選択し、［今すぐ追加］をクリックして、必要なツールを追加します。


必要なツールがサーバーに追加されました。

手順3：MCP URLのコピー

MCPクライアントが必要なMCPサーバーにアクセスして接続するには、MCP URLが必要です。

MCP URLを取得するには、次の手順を実行します。
  1. サイドパネルにある［接続］セクションに移動します。
  2. コピーボタンをクリックしてMCP URLをコピーします。

手順4：MCPサーバーとMCPクライアントの接続

このデモでは、MCPクライアントとしてClaude.aiを使用します。
Zoho MCPサーバーをClaudeに接続するには、次の手順を実行します。
  1. ［カスタマイズ］をクリックします。
  2. ［コネクター］をクリックし、［カスタムコネクターを追加］をクリックします。
  3. MCPサーバーの名前を入力し、コピーしたMCP URLを貼り付けます。
  4. 次に、MCPサーバー接続を認証するため、コネクターの一覧で追加したMCPサーバーを検索し、［接続］をクリックします。
  5. OAuthの手順に従うと、MCPサーバーがMCPクライアントに追加され、接続されます。
これで、1つのプロンプトだけでワークフローが自律的に実行されます。

手順5：プロンプトの入力

このデモでは、次のプロンプトを入力します。
'Zoho CRMの［見込み客］タブで、［見込み客ステータス］が未連絡に設定されている見込み客を検索し、見込み客情報からメールアドレスを確認して、Zoho Mailを使用して招待メールを送信してください。メールは丁寧で親しみやすく、ジルカーサービスを試してみたいと思える内容にしてください。'

メモ：MCPサーバーごとに最大300個のMCPツールを追加することをおすすめします。これにより、MCPクライアントがハルシネーションを起こさず、必要なタスクを可能な限り正確に完了できます。