ダッシュボードの管理

ダッシュボードの管理

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ダッシュボードでは、選択したKPI、目標、コンテストをまとめて表示でき、注目すべき領域を示すリアルタイムの指標も確認できます。ダッシュボードには、さまざまな種類のタイルを配置できます。
 

タイルの種類

  1. KPI（重要業績評価指標）
    KPIは、営業マネージャーが営業活動と成果を評価するために使用できる指標です。KPIは、個人、チーム、会社の合計、またはリーダーボードとして表示できます。
  
  1. 目標
    目標は、重要な営業活動（例：見込み客の作成、商談の作成など）にチームを集中させるために設定するゴールです。目標は、個人、チーム、会社のスコアカード、またはリーダーボードとして表示できます。
  
  1. リーダーボード
    リーダーボードには、特定のKPIまたは目標で上位の個人またはチームの名前とスコアが表示されます。リーダーボードを表示するには、タイルを設定し、［ユーザー］セクションで該当するリーダーボードを選択します。
     
  1. コンテスト
    コンテストは、選択した営業活動にチームを楽しく取り組ませるための機能です。コンテストタイルには、上位3名のリーダーとそのスコアが表示されます。


メモ。
ダッシュボード上の任意のタイルをドラッグして並べ替えできます。
任意のタイルをクリックすると、詳細を確認できます。
任意のタイルの右上にある［操作メニュー］アイコン［...］をクリックすると、使用可能なオプションが表示されます。

タイルの追加

  1. ページ上部の［＋KPI］、［＋目標］、または［＋コンテスト］ボタンをクリックします。

  2. ダッシュボードにタイルを追加するには、項目と関連オプションを選択します。（KPI、目標、またはコンテストも参照してください。）

タイルの設定

  1. 各タイルの右上にある［操作メニュー］アイコン［...］をクリックし、［KPI／目標フィルターの変更］を選択します。
  2. 目的の設定オプションを選択します。表示されるオプションは、選択したタイルの種類によって異なります。

タイルの編集

  1. 編集するタイルの右上にある［操作メニュー］アイコン［...］をクリックします。
  2. ［KPI／目標／コンテストの編集］を選択します。
  3. 編集する項目を選択し、変更を加えます。（KPI、目標、またはコンテストも参照してください。）
 

タイルの複製

  1. 複製するタイルの右上にある［操作メニュー］アイコン［...］をクリックします。
  2. ［KPI／目標／コンテストの複製］を選択します。
 

タイルの非表示

  1. 非表示にするタイルの右上にある［操作メニュー］アイコン［...］をクリックします。
  2. ［このダッシュボードからKPI／目標／コンテストを削除］を選択します。


ダッシュボード内のタイルの更新

ダッシュボード内に更新が必要なタイルがある場合は、ページ右上に［更新］アイコンが表示されます。


  1. タイルを更新するには、［更新］アイコンをクリックします。

ダッシュボードのフィルター

ダッシュボードに表示するKPIを絞り込みます。（選択内容に応じて絞り込まれるのはKPIタイルのみです。目標やコンテストなどの他のタイルは、すべての目標ページとすべてのコンテストページで絞り込めます。）
すべてのKPIダッシュボードでは、追加のオプション（比較結果）を使用して絞り込むことができます。詳細については、KPIの絞り込み（すべてのKPIダッシュボード内）を参照してください。
  1. ページ右上の［フィルター］ボタンをクリックします。フィルターが適用されると、タイルの上にフィルターバーが表示されます。フィルターバーを非表示にするには、右側の［x］をクリックします。
  2. 利用可能なオプションからフィルターを選択します。
    1. ［ユーザー］：表示するKPIの対象（会社、チーム、個人）を選択します。
    2. ［期間］：表示するKPIの期間（日次／週次／隔週／月次／四半期／半期／年次／カスタム期間）を選択します。
  3. ［適用］をクリックします。
 

カスタムダッシュボードの追加

  1. 上部ナビゲーションバーの［ダッシュボード］ボタンをクリックし、［管理］を選択します。
  2. ［新しいダッシュボードを作成］をクリックします。
  3. ［ダッシュボード名］を入力し、［保存］をクリックします。


ダッシュボードの共有

  1. 上部ナビゲーションバーの［ダッシュボード］ボタンをクリックし、［管理］を選択します。
  2. 共有するダッシュボードに対応する［共有］ボタンをクリックします。
  3. ダッシュボードを共有するユーザーを指定します。次の3つのオプションがあります。
    1. ［会社］：すべての有効なMotivatorユーザー。
    2. ［チーム］：有効なMotivatorユーザーのグループ（チームの作成の詳細については、設定ヘルプを参照してください）。
    3. ［個人］：個々の有効なMotivatorユーザー。
      4.   

ダッシュボードの複製

  1. 複製するダッシュボードの上部にある［その他］ボタンをクリックします。
  2. ［複製］をクリックします。

        


  1. 印刷するダッシュボードで、CTRL+P （Windows）またはCommand+P （Mac）を押します。
  2. 印刷用のPDFファイルが生成されます。

カスタムダッシュボードの削除

  1. 上部ナビゲーションバーの［ダッシュボード］ボタンをクリックし、［管理］を選択します。
  2. 削除するカスタムダッシュボードに対応する［削除］ボタンをクリックします。

メモ。
上部の［その他］ボタンをクリックして、ダッシュボードの名前変更、共有、複製を行うこともできます。