このダッシュボードに表示される内容は、パイプライン設定の設定によって異なります。ここでは、商談ステージの定義や、期限超過および古いCRM データの定義が設定されます。詳細については、パイプライン設定を参照してください。
各種CRM データの定義
- 進行中データ：予測タイプが進行中として定義されている商談。
- 受注データ：予測タイプが受注として定義されている商談。
- 完了データ：予測タイプが受注または失注として定義されている商談。
- 初期状態：商談の作成日。
各KPIの定義
- 進行中商談数：選択した期間の開始時点（前月または過去30日間）の進行中データの件数。
- 受注率：選択した期間内に完了予定日がある受注データの件数を、（選択した期間内に完了予定日がある完了データの件数+期限超過データ+古いデータ）で割った値。
- 商談規模：期間内に完了予定日がある受注データの平均金額項目。
- 営業サイクル期間：期間内に完了予定日がある受注データが、初期状態から完了予定日に到達するまでに要した平均時間。
パイプライン速度の定義
進行中商談数 x 受注率 x 商談規模 x（30日）／営業サイクル期間
パイプライン速度を向上させるには、進行中商談数、受注率、商談規模を増やす営業活動を促進するか、営業サイクルを短縮する方法を見つけます。
- 質の高い商談を増やす
- 受注率を高める
- 平均商談規模を拡大する
- 営業サイクル期間を短縮する
例
- パイプライン速度ダッシュボードを定期的に確認し、パイプラインが効率的に機能していることを確認します。
- 赤色で強調表示された潜在的な問題を特定します。たとえば、受注率KPIが前の期間と比べて低下傾向にある場合などです。
- 詳細な確認／分析：トレンドグラフに受注率を追加します。
次のグラフは、平均受注率が12月の約100%のピークから、1月には約80%まで低下したことを示しています。 - 受注率を高めるには、受注率KPIから数回のクリックでコンテストを作成します。
新しいコンテストでチームの意欲を高めることができます。関連項目：コンテスト。