主要業績評価指標（KPI）は、組織が目標に向けた進捗を定義し、測定するためのビジネス指標です。KPIとグラフは、管理者が次のことを行うのに役立ちます。

• 営業組織の重要な状況をリアルタイムで分析する
• 営業目標を達成するために、タイムリーに調整する
• 主要な成功要因と阻害要因を分析する
• 数回のクリックで目標を設定し、コンテストを作成して、成果につながる行動を促進する

 

初期設定のKPI

次のKPIは、初期設定でホームダッシュボードに表示されます。KPIタイルの右上にある操作メニュー［...］をクリックすると、KPIを非表示、編集、削除できます。

• 作成された見込み客
• 作成された商談
• 発生した売上
• 受注した商談
• 失注した商談

 

グラフの表示

任意のKPIをクリックすると、選択したKPIのインタラクティブな傾向グラフを表示できます。関連するCRM データを、チーム、従業員、または選択した項目別に分類することもできます。さらに比較や分析を行うには、KPIや目標をグラフに追加できます。

グラフ内の特定の点または棒を選択すると、関連するCRM データがページ下部に表示されます。グラフ内のすべてのデータを表示するには、［すべてのデータを表示］をクリックします。

 

 

推奨KPIの追加

Zoho Motivatorは、入力された情報に基づいて、会社に適したKPIを自動的に推奨し、作成します。推奨KPIは、既存のダッシュボードまたは新しいダッシュボードに追加できます。

1. ダッシュボード上部の［+KPI］ボタンをクリックします。
2. メニューから［推奨KPI］を選択します。
   
   
3. 適切なKPIを推奨するために会社とビジネスに関する情報を入力し、［推奨］をクリックします。
   
   
   
   
   • ［業種］：会社の業種を選択します。
   • ［営業ロール］：会社の主な営業ロールを選択します。［インサイドセールス］は主に社内で行う営業、［外勤営業］は主に社外で行う営業を指します。インサイドセールスと外勤営業の両方が主な営業ロールである場合は、［ハイブリッド営業］を選択します。［営業開発］は主に見込み客の選別に注力するインサイドセールス担当者を指し、［アカウント管理］は顧客との営業や関係の管理を担当する人を指します。
   • ［従業員数］：会社の従業員数を選択します。
   • ［モデル］：会社のビジネスモデルを選択します。
   • ［設立年］：会社の設立年を選択します。
4. 推奨KPIを確認して選択します。推奨KPIを新しいダッシュボードに追加するには、［新しいダッシュボードを作成］オプションを有効にします。有効にしない場合、現在開いているダッシュボードに追加されます。
   
   
5. 推奨KPIを作成するには、［適用］をクリックします。

 

既存KPIの追加

1. ダッシュボード上部の［+KPI］ボタンをクリックします。
2. ドロップダウンから追加する既存のKPIを選択します。
3. 利用可能なオプションから設定を選択します。
   
   
4. 複数のタイルを一度に追加するには、利用可能な選択肢から選択し、［確認］をクリックします。
   
   
5. ダッシュボードに追加する項目を選択し、［適用］をクリックします。
   
   

 

新しいKPIの作成

1. ダッシュボード上部の［+KPI］ボタンをクリックします。
2. メニューから［新しいKPI］を選択します。
3. KPIに使用する数式を選択します。次の3つの数式から選択できます。
   
   • ［合計］：一定期間に作成されたデータの合計、またはCRM データ内の数値項目の値の合計です。
   • ［平均］：一定期間におけるCRM データ内の数値項目の平均値を計算します。
   • ［率／比率］：一定期間における2つの指標の比率を計算します。
     
     
4. このKPIのCRM 活動を定義するには、［活動の追加］をクリックします。活動の詳細については、こちらをご参照ください。追加できる活動の数は、選択した数式によって異なります。
   
   • ［合計］：活動を無制限に追加できます。
   • ［平均］：数値項目を含むCRM タブの活動を1件追加できます。
   • ［率／比率］：最大2件の活動を追加できます。
5. すべての活動を追加したら、目標がポイントの［増加］か［減少］かを選択し、［次へ］をクリックします。
6. KPIの［名前］と［説明］を入力し、［次へ］をクリックします。
7. 設定を確認し、［保存］をクリックします。

KPIの編集

1. 編集するKPIの右上にある操作メニューアイコン［...］をクリックします。
   
   
2. メニューから［KPIを編集］を選択します。
3. 編集する項目を選択し、変更します。
4. ［保存］をクリックします。

KPIのフィルター（すべてのKPIダッシュボード）

すべてのKPIダッシュボードに表示するKPIをフィルターします。すべてのKPIダッシュボードでは、すべてのダッシュボードで利用できるフィルター（ダッシュボードのフィルターを参照）に加えて、前の期間と比較した結果に基づいてフィルターすることもできます。

1. 上部ナビゲーションバーの［ダッシュボード］ボタンをクリックし、［すべてのKPI］を選択します。
2. ページ右上の［フィルター］ボタンをクリックします。フィルターを適用すると、フィルターバーがタイルの上に表示されます。フィルターバーを非表示にするには、右側の［x］をクリックします。
   
   
3. 利用可能なオプションからフィルターを選択します。
   
   • ［KPI］：下の［期間］オプションで選択した内容と比較した結果に基づいて、表示するKPIを選択します（上昇、下降、中立）。
   • ［ユーザー］：管理者と特権管理者は、会社、チーム、個人のKPIをフィルターできます。標準ユーザーは、自分のKPIのみフィルターできます。
   • ［期間］：表示するKPIの期間を選択します（日次／週次／隔週／月次／四半期／半年／年次／カスタム期間）。
     
     
4. ［適用］をクリックします。

KPIの削除

1. 削除するKPIの右上にある操作メニューアイコン［...］をクリックします。
2. ［KPIをシステムから完全に削除］を選択します。