Zoho Motivatorの使用を開始する前に、アカウント設定を行い、操作画面を少し確認しておくことをおすすめします。製品への理解を深めるために、ダッシュボード、目標、コンテスト、TVチャンネル、ライブダッシュボードをぜひ確認してください。
アカウント設定
最初の手順は、自社のCRMデータをKPI、目標、コンテストで利用できるようにすることです。Motivatorでは、組織内で最初にMotivatorにログインしたユーザーが保持するセキュリティトークンを使用して、CRMデータを同期します。このユーザーが自社のCRMデータへのフルアクセス権限を持っていない場合は、CRMの特権管理者権限を持つユーザーにMotivatorへログインしてもらい、CRM同期設定を行ってください。
ダッシュボード
ダッシュボードを使用すると、KPI（重要業績評価指標）、目標、コンテストを整理して追跡できます。ホームダッシュボードには、作成された見込み客、作成された商談、発生した売上などの既定のKPIがあらかじめ追加されています。KPIタイルの右上にある操作メニューアイコン［...］をクリックすると、これらのKPIを簡単に設定、非表示、編集、削除できます。また、上部にある追加ボタン（［+KPI］、［+目標］、［+コンテスト］など）をクリックして、独自のKPI、目標、コンテストを追加することもできます。
目標
KPIの設定が完了したら、目標達成に向けてユーザーが重要な営業活動（見込み客の作成、商談の作成など）に集中できるように、目標を設定できます。KPIに目標を設定するには、KPIタイルの右上にある操作メニューアイコン［...］をクリックし、［目標の設定］を選択します。まず期間（毎日、毎週、毎月など）を選択し、会社、チーム、個人のいずれか、または複数に対して目標値を指定します。これにより、進捗を視覚的に追跡できるようになり、各ユーザーには個別のスコアカードが提供されるため、目標達成に向けた意欲と順調な進捗を維持できます。
コンテスト
選択したKPIや目標（低下しているKPI、進捗が遅れている目標など）についてチームをさらに活性化するには、KPIまたは目標タイルの右上にある操作メニューアイコン［...］をクリックし、［コンテストの作成］を選択してコンテストを作成できます。
TVチャンネル
営業オフィスの大型TVにKPI、目標、コンテストを配信して、可視性、認知度、楽しさを高めることができます。すべてのプランには、現在有効なコンテストを表示する既定のコンテストチャンネルが含まれています。有料プラン（および試用版）では、追加の既定チャンネルに加えて、自分で設定できるカスタムチャンネルも利用できます。カスタムチャンネルを追加するには、対応するカスタムダッシュボードを作成する必要があります。表示したいダッシュボードの上部にある［その他］ボタンをクリックし、［TVビューを有効にする］を選択するだけです。そのダッシュボードの内容がTVチャンネルに表示されます。KPIと目標は、会社全体、チーム、個人のパフォーマンスを強調する「スナップショット」として表示したり、個人やチームを順位付けして比較する「リーダーボード」として表示したりできます。
ライブダッシュボード
ライブダッシュボードでは、選択したタイル（KPI、目標、コンテストなど）の構成要素を表示し、重要な営業活動をリアルタイムで追跡して注視できます。ライブダッシュボードを使用すると、営業チームのパフォーマンスに関するインサイトをリアルタイムで得られます。主要な指標をカスタマイズして視覚化することで、チームが順調に進めるよう迅速に対応できます。