ユーザーの管理

ユーザーの管理

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Motivatorで有効化されたCRMユーザーは、コンテストへの参加、目標の設定、KPIフィルターの[従業員別]フィルターでの表示が可能です。

Motivatorユーザーの有効化/無効化。

  1. 画面右上の自分の名前をクリックします。
  2. ドロップダウンメニューから[設定]を選択します。
  3. 有効化/無効化するユーザーの横にある切り替えスイッチをクリックします。

  4. [保存]をクリックします。

 

CRMユーザーの追加

  1. 画面右上の自分の名前をクリックします。
  2. ドロップダウンメニューから[設定]を選択します。
  3. 画面右下の[CRMのユーザー管理]をクリックして、CRMのユーザー画面を開きます。こちらから、ユーザーの追加/削除や権限の変更ができます。

  4. [新しいユーザー]をクリックします。次の画面でユーザー情報を入力します。


  5. [保存]をクリックします。招待メールがユーザーのメールアドレスに送信されます。
    ユーザーが招待を承諾するまで、確認待ちを示すアイコンがユーザー名の右側に表示されます。
    メモ:
    こちらで、ユーザーに管理者権限と特権管理者権限を付与できます。


CRMユーザーのプロフィール権限の変更

  1. 画面右上の自分の名前をクリックします。
  2. ドロップダウンメニューから[設定]を選択します。
  3. 画面右下の[CRMのユーザー管理]をクリックして、CRMのユーザー画面を開きます。こちらから、ユーザーの追加/削除や権限の変更ができます。


  4. 権限を変更するユーザーを選択します。


  5. [編集]をクリックし、プロフィール権限を変更します。

  6. [保存]をクリックします。


メモ。

  • 無料プランで利用できるユーザーは5人までです。
  • こちらに表示されるユーザーは、CRM組織内の有効ユーザーです。CRMでユーザーを追加または削除した場合、最新のユーザーを表示するには、MotivatorをCRMと再同期する必要があります。MotivatorをCRMと同期してMotivatorのユーザー一覧を更新するには、設定/ユーザー画面の右下にある[CRMとのユーザー同期]リンクをクリックします。
  • Zoho Motivator for Androidでは、[CRMとのユーザー同期]リンクは利用できません。CRMとユーザーを同期するには、Webブラウザーを使用してください。