Motivatorで有効化されたCRMユーザーは、コンテストへの参加、目標の設定、KPIフィルターの[従業員別]フィルターでの表示が可能です。
Motivatorユーザーの有効化/無効化。
- 画面右上の自分の名前をクリックします。
- ドロップダウンメニューから[設定]を選択します。
- 有効化/無効化するユーザーの横にある切り替えスイッチをクリックします。
- [保存]をクリックします。
CRMユーザーの追加
- 画面右上の自分の名前をクリックします。
- ドロップダウンメニューから[設定]を選択します。
- 画面右下の[CRMのユーザー管理]をクリックして、CRMのユーザー画面を開きます。こちらから、ユーザーの追加/削除や権限の変更ができます。
- [新しいユーザー]をクリックします。次の画面でユーザー情報を入力します。
-
[保存]をクリックします。招待メールがユーザーのメールアドレスに送信されます。
ユーザーが招待を承諾するまで、確認待ちを示すアイコンがユーザー名の右側に表示されます。
メモ:
こちらで、ユーザーに管理者権限と特権管理者権限を付与できます。
CRMユーザーのプロフィール権限の変更
- 画面右上の自分の名前をクリックします。
- ドロップダウンメニューから[設定]を選択します。
- 画面右下の[CRMのユーザー管理]をクリックして、CRMのユーザー画面を開きます。こちらから、ユーザーの追加/削除や権限の変更ができます。
- 権限を変更するユーザーを選択します。
- [編集]をクリックし、プロフィール権限を変更します。
- [保存]をクリックします。