NotebookとZapierの連携

NotebookとZapierの連携

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概要

NotebookとZapierの連携により、Zoho Notebookを普段お使いのアプリに接続し、ワークフローを自動化できます。NotebookをZapierと連携すると、アプリ間でデータが自動的に受け渡されるため、作業をより効率的に進められます。

Zapierは、Notebookを数千ものアプリに接続し、「Zap」と呼ばれる自動化ワークフローを作成できる連携プラットフォームです。

主な機能

Notebookと他のアプリの接続

Zapierを通じてNotebookを複数のアプリと連携し、アプリ間の情報の受け渡しを自動化できます。

メモ作成の自動化

あらかじめ用意されたワークフローや独自のワークフローを使用して、他のアプリのイベントに基づいてNotebookにカードを自動的に作成できます。

トリガーとアクションの使用

Zapierのワークフローは、次の要素で構成されます：

  • トリガー：ワークフローを開始するイベント
  • アクション：トリガーの後に実行されるタスク
対応するトリガー
  • 特定のノートブックへの新しいカードの追加
  • 新しいチェックリストカードの追加
  • 新しい音声カードの追加
  • 新しいファイルカードの追加
  • 新しい写真カードの追加
対応するアクション
  • 音声カードを作成する
  • ファイルカードを作成する
  • ノートブックを作成する
  • テキストカードを作成する
  • 写真カードを作成する
  • カードをHTML形式で読み取る
  • カードを書式なしテキストで読み取る

活用例

他のアプリからのデータの保存

SlackやGmailなどのアプリのコンテンツを、Notebookにカードとして自動的に保存できます。

イベントと活動の記録

Google カレンダーなどのツールのイベントをメモとして保存し、後から簡単に参照できます。

重要な情報のバックアップ

接続したアプリから重要な更新情報ややり取りを自動的に取得し、Notebookに保存できます。

独自のワークフローの作成

ワークフローの要件に合わせてトリガーとアクションを組み合わせ、独自の自動化を設定できます。

必要なもの

連携を設定する前に、次のものを用意してください：

  • 登録済みのZoho Notebookアカウント
  • ワークフローを作成・管理するためのZapierアカウント
  • 設定時にサインインし、必要な権限を付与できるアクセス権

NotebookとZapierの連携の設定方法

Zapierを使用してNotebookを他のアプリに接続するには、次の手順に従います：

  1. Zapierアカウントにサインインします。
  2. Zoho Notebookをトリガーアプリまたはアクションアプリとして選択します。
  3. 必要なトリガーイベントを選択します。
  4. Zoho Notebookアカウントを接続し、権限を付与します。
  5. もう一方のアプリ（アクションまたはトリガー）を選択します。
  6. もう一方のアプリにサインインし、権限を付与します。
  7. アプリ間の項目を関連付けて、ワークフローを設定します。
  8. Zapをテストし、正しく動作することを確認します。
  9. Zapをオンにして、自動化を有効にします。

ワークフローの例

Zoho Notebookの新しい写真カードのGoogle ドライブへのアップロード

  1. ZapierのNotebook を開き、ワークフローを選択します。
  2. ［はじめる］をクリックします。
  3. Zoho Notebookアカウントにサインインし、権限を許可します。
  4. Google ドライブのアカウントにサインインし、アクセスを許可します。
  5. 保存先のフォルダーを選択します。
  6. 必要な項目（ファイル、名前、形式など）を関連付けます。
  7. Zapをテストします。
  8. テストが成功したら、Zapを有効にします。

 

Google カレンダーの新しい予定をZoho Notebookに新しいテキストカードとして追加

  1. ZapierのNotebookを開き、Google カレンダーとZoho Notebookのワークフローを選択します。



  1. ［はじめる］をクリックします。
  2. Google カレンダーのアカウントにサインインし、アクセスを許可します。
  3. トリガーとなるイベント（例：新しい予定の作成）を選択します。

  1. Zoho Notebookアカウントにサインインし、権限を許可します。
  2. アクションとして［テキストカードを作成する］を選択します。
  3. 予定の詳細（タイトル、説明、日付など）をカードの項目に関連付けます。



  1. Zapをテストし、正しく動作することを確認します。
  2. Zapを有効にして、予定をメモとして自動保存する処理を開始します。




設定済みのZapの活用

あらかじめ用意された25種類以上のZapを利用すると、Zoho Notebookですぐに自動化を始められます。ワークフローを一から設定することなく、よく行う作業を自動化できます。

たとえば、次のようなZapがあります：

  • Slackの新しいメッセージをNotebookにカードとして保存する
  • Gmailの新しいメールをNotebookにメモとして追加する
  • Google カレンダーの新しい予定からメモを作成する
  • Instagramの新しい投稿や更新をNotebookに保存する
  • 接続したアプリの重要なデータをNotebookに自動でバックアップする

これらの設定済みのZapは、ワークフローの要件に合わせてさらにカスタマイズできます。

Zoho Notebookのトリガーとアクション

Zoho Notebookは、Zapierで特定のトリガーとアクションに対応しており、ワークフローを効率的に自動化できます。

利用可能なトリガー

トリガーとは、Zapを開始するきっかけとなるNotebook内のイベントです。

  • 特定のノートブック内の新しいカード
  • 新しいチェックリストカード
  • 新しい音声カード
  • 新しいファイルカード
  • 新しい写真カード
利用可能なアクション

アクションとは、トリガーが発生したときにZapierがNotebookで実行する処理です。

  • 音声カードを作成する
  • ファイルカードを作成する
  • ノートブックを作成する
  • テキストカードを作成する
  • 写真カードを作成する
  • カードをHTMLとして読み取る
  • カードを書式なしテキストとして読み取る


Zapの管理

  • すべてのZapは、Zapierで表示・管理できます。 
  • 接続済みのアカウントは、いつでも連携設定から削除できます。
  • 必要に応じて、Zapを編集、テスト、または無効化できます。

よくある質問

1. Zapとは何ですか？
      Zapは、トリガーとアクションを使用して2つのアプリをつなぐ、自動化されたワークフローです。

2. 独自のワークフローを作成できますか？
      はい。あらかじめ用意されたワークフローを使用することも、利用可能なトリガーとアクションを使って独自のワークフローを作成することもできます。

3. NotebookとZapierには、それぞれ別のアカウントが必要ですか？
      はい。連携を設定するには、Zoho NotebookとZapierの両方のアカウントが必要です。

4. Zapierでは、どの種類のカードを作成できますか？
      Zapierのアクションを使用して、テキストカード、音声カード、ファイルカード、写真カードを作成できます。

サポートへのお問い合わせ

ご質問やサポートのご依頼は、次の連絡先までお問い合わせください：support@zohonotebook.com喜んでお手伝いいたします。