NotebookとZapierの連携
概要
NotebookとZapierの連携により、Zoho Notebookをお気に入りのアプリと接続し、ワークフローを自動化できます。NotebookをZapierと連携すると、手作業なしでアプリ間のデータ連携が可能になり、作業をより効率的に進められます。
Zapierは、Notebookと数千種類のアプリを連携できる統合プラットフォームです。これにより、「Zaps」と呼ばれる自動ワークフローを作成できます。
主な機能
Zapierを通じてNotebookを複数のアプリと連携し、アプリ間の情報の流れを自動化できます。
事前定義済みまたはカスタムのワークフローを使用して、他のアプリでのイベントに基づき、Notebookにメモカードを自動作成できます。
Zapierのワークフローは、次の要素で構成されます。
- トリガー：ワークフローを開始するイベント
- アクション：トリガー後に実行されるタスク
- 特定のノートブックでの新しいメモカード
- 新しいチェックリストカード
- 新しい音声カード
- 新しいファイルカード
- 新しい写真カード
- 音声カードを作成
- ファイルカードを作成
- ノートブックを作成
- テキストカードを作成
- 写真カードを作成
- メモカードをHTMLとして読み取り
- メモカードを書式なしテキストとして読み取り
活用例
Slack、Gmailなどのアプリのコンテンツを、メモカードとしてNotebookに自動保存できます。
Google カレンダーなどのツールのイベントをメモとして保存し、後で簡単にアクセスできるようにします。
連携済みアプリの重要な更新ややり取りを自動で取得し、Notebookに保存できます。
ワークフローのニーズに応じてトリガーとアクションを組み合わせ、独自の自動化を構築できます。
必要なもの
連携を設定する前に、以下を用意してください。
- 登録済みのZoho Notebookアカウント
- ワークフローを作成、管理するためのZapierアカウント
- 設定時にサインインして必要な権限を付与できるアクセス権
NotebookとZapier連携の設定
Zapierを使用してNotebookを別のアプリと連携するには、次の手順を実行します。
- Zapierアカウントにサインインします
- Zoho Notebookをトリガーアプリまたはアクションアプリとして選択します
- 必要なトリガーイベントを選択します
- Zoho Notebookアカウントを接続し、権限を付与します
- 2つ目のアプリ（アクションまたはトリガー）を選択します
- 2つ目のアプリにサインインし、権限を付与します
- アプリ間で項目を対応付けて、ワークフローを設定します
- Zapをテストし、正しく動作することを確認します
- Zapをオンにして自動化を有効にします
ワークフロー例
Zoho Notebookの新しい写真カードのGoogle ドライブへのアップロード
- Zapier で Notebookを開き、ワークフローを選択します
- ［開始する］をクリックします
- Zoho Notebook アカウントにサインインし、権限を承認します
- Google ドライブアカウントにサインインし、アクセスを許可します
- 保存先フォルダーを選択します
- 必須項目（ファイル、名前、形式など）を関連付けます
- Zapをテストします
- テストが成功したら、Zapを有効にします
新しい Google カレンダーの予定を新しい Zoho Notebook テキストカードとして追加する設定
- Zapier で Notebookを開き、Google カレンダーと Zoho Notebook用のワークフローを選択します。
- ［開始する］をクリックします。
- Google カレンダーアカウントにサインインし、アクセスを許可します。
- トリガーイベント（例：［新しい予定の作成］）を選択します。
- Zoho Notebook アカウントにサインインし、権限を許可します。
- ［テキストカードの作成］をアクションとして選択します。
- 予定の詳細（タイトル、説明、日付など）をメモカードの項目に関連付けます。
- Zapをテストして、正しく動作することを確認します。
- Zapを有効にして、予定をメモとして自動保存します
すぐに使える Zap の確認
Zoho Notebookで利用できる、あらかじめ用意された Zap（25件以上）を使用してすぐに始めることもできます。これにより、ワークフローを一から設定しなくても、一般的なタスクを自動化できます。
例は次のとおりです。
- 新しい Slack メッセージを Notebook のメモカードとして保存
- 新しい Gmail メールを Notebook にメモとして追加
- 新しい Google カレンダーの予定からメモを作成
- 新しい Instagram の投稿や更新を Notebook に保存
- 連携アプリの重要なデータを Notebook に自動でバックアップ
これらのすぐに使える Zap は、ワークフローの要件に合わせてさらにカスタマイズできます。
Zoho Notebook のトリガーとアクション
Zoho Notebook は Zapier 上で特定のトリガーとアクションに対応しており、ワークフローを効率的に自動化できます。
トリガーとは、Zapを開始する Notebook 内のイベントです。
- 特定のノートブック内の新しいメモカード
- 新しいチェックリストカード
- 新しい音声カード
- 新しいファイルカード
- 新しい写真カード
アクションとは、トリガーの発生時に Zapier が Notebook で実行するタスクです。
- 音声カードの作成
- ファイルカードの作成
- ノートブックの作成
- テキストカードの作成
- 写真カードの作成
- メモカードをHTML形式で読み取り
- メモカードを書式なしテキスト形式で読み取り
Zapの管理
- すべてのZapはZapierで表示、管理できます
- 連携済みアカウントは、いつでも［連携設定］から削除できます
- 必要に応じて、Zapの編集、テスト、無効化ができます
よくある質問
1. Zapとは何ですか？
Zapは、トリガーとアクションを使用して2つのアプリを連携する自動ワークフローです。
2. カスタムワークフローを作成できますか？
はい。事前定義済みのワークフローを使用するか、利用可能なトリガーとアクションを使用して独自のワークフローを作成できます。
3. NotebookとZapierのアカウントは別々に必要ですか？
はい。連携を設定するには、Zoho NotebookとZapierの両方のアカウントが必要です。
4. Zapierを使用して作成できるメモカードの種類は何ですか？
Zapierのアクションを通じて、テキスト、音声、ファイル、写真のカードを作成できます。
追加サポートのご案内
ご不明な点やサポートが必要な場合は、support@zohonotebook.comまでお問い合わせください。喜んでお手伝いいたします。