複数ユーザーアプリの割り当て

複数ユーザーアプリの割り当て

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前提条件

  1. 組織の管理者
  2. 組織の所有者

概要

複数ユーザーへのアプリ割り当てでは、割り当て時にアプリケーション側の競合情報をすべて表示し、Zoho Oneの1つのアプリケーションに複数のユーザーを割り当てることができます。この機能により、管理者は競合の状況を完全に把握し、各競合の詳細や関係するユーザーを確認して、適切に対応できます。
Payroll、People、Expenseなどのアプリケーションでは、従業員IDに関する制約により、一度に1人のユーザーしか割り当てることができません。同様に、CRMでは、直属の上司に関する制約があります。ただし、競合ページでの処理により、これらの各アプリケーションに複数のユーザーを割り当てられるようになりました。

People、Payroll、Expenseでの複数ユーザーのサポート

Payroll、People、Expenseなどのアプリケーションでは、複数のユーザーを割り当てる際に従業員IDに関する制約があります。現在は、複数のユーザーを選択し、それぞれに一意の従業員IDを割り当てることができます。

Zoho Peopleアプリでのみ、組織内の最後の従業員IDが表示されます。IDを手動で入力するか、自動入力機能を使用してユーザーにIDを自動的に割り当てることができます。
Info
自動入力機能は、最後の従業員IDが数字のみで構成されている場合に限り使用できます。

従業員IDを自動入力する手順は、Zoho Oneでサポートされている2種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。

従業員IDを自動入力するには

［One Experienceの操作画面］
［Spacesの操作画面］
［Unifiedの操作画面］
One Experienceの操作画面
  1. Zoho Oneにサインインし、次に、管理パネルアイコンを画面右上でクリックします。
  2. ［アプリ管理］をクリックすると、［アプリケーション］タブが標準で開きます。
  3. ［People］アプリをクリックします。
  4. 三点リーダーメニューをクリックし、次に［ユーザーを割り当て］をクリックします。［個別］タブに移動します。
  5. ［ユーザーを選択］で、をクリックし、［ユーザーを選択］を選択します。

  6. 必要なユーザーをすべて選択し、［完了］をクリックします。
  7. ［従業員ID］に、組織内の最後の従業員IDが表示されます。
  8. をクリックし、自動で割り当てるには、［従業員ID］の［IDを自動入力］チェックボックスを選択します。または、IDを手動で入力します。［完了］をクリックします。
  9. 必要に応じてその他の情報を入力し、［割り当て］をクリックします。
Spacesの操作画面
  1. Zoho Oneにサインインし、右上隅にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. ［アプリ管理］をクリックすると、［アプリケーション］タブが標準で開きます。
  3. ［People］アプリをクリックします。
  4. 三点リーダーメニューをクリックし、次に［ユーザーを割り当て］をクリックします。［個別］タブに移動します。
  5. ［ユーザーを選択］で、をクリックし、［ユーザーを選択］を選択します。

  6. 必要なユーザーをすべて選択し、［完了］をクリックします。
  7. ［従業員ID］に、組織内の最後の従業員IDが表示されます。
  8. をクリックし、自動で割り当てるには、［従業員ID］の［IDを自動入力］チェックボックスを選択します。または、IDを手動で入力します。［完了］をクリックします。
  9. 必要に応じてその他の情報を入力し、［割り当て］をクリックします。
Unifiedの操作画面
  1. Zoho Oneにサインインし、左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックします。
  2. ［アプリケーション］に移動し、［People］アプリをクリックします。
  3. ［ユーザーを割り当て］をクリックし、［個別］タブに移動します。
  4. ［ユーザーを選択］で、をクリックし、［ユーザーを選択］を選択します。

  5. 必要なユーザーをすべて選択し、［完了］をクリックします。
  6. ［従業員ID］に、組織内の最後の従業員IDが表示されます。
  7. をクリックし、自動で割り当てるには、［従業員ID］の［IDを自動入力］チェックボックスを選択します。または、IDを手動で入力します。［完了］をクリックします。
  8. 必要に応じてその他の情報を入力し、［割り当て］をクリックします。

CRMでの複数ユーザーのサポート

CRMで役割のレポート階層が有効になっている場合、Zoho Oneでは一度に1人のユーザーしか割り当てることができません。ただし、現在は複数のユーザーを選択し、それぞれ異なる直属の上司に割り当てることができます。ユーザーを直属の上司に割り当てた後は、別の上司に再割り当てすることはできません。
複数のユーザーをそれぞれ異なる直属の上司に割り当てる手順は、Zoho Oneでサポートされている2種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experienceの操作画面］
［Spacesの操作画面］
［Unifiedの操作画面］
One Experience UI
  1. Zoho Oneにサインインし、次に、右上の管理パネルアイコンをクリックします。
  2. ［アプリ管理］をクリックします。［アプリケーション］モジュールが初期設定で開きます。
  3. ［CRM］アプリをクリックします。
  4. 三点リーダーメニューをクリックし、次に［ユーザーを割り当てる］をクリックします。［個別］タブに移動します。

  5. ［ユーザーを選択］で、ユーザーを選択するか、ファイルを添付します。
  6. 必要なユーザーをすべて選択し、［完了］をクリックします。
  7. 必要な［役職］と［権限］を選択します。
  8. ［役職］で［マネージャー］を選択した場合、［報告先マネージャー］でマネージャーを選択できます。［役職］で［CEO］を選択した場合、先ほど選択したすべてのユーザーがCEOの直属として割り当てられます。
  9. 各報告先マネージャーにメンバーを割り当てるには、［ユーザーを選択］のをクリックします。先ほど選択したすべてのユーザーが一覧表示されます。
  10. 必要なユーザーを選択し、［完了］をクリックします。

    Info
    ユーザーを報告先マネージャーに割り当てると、そのユーザーは別のマネージャーのユーザー選択欄に表示されなくなります。

  11. 報告先マネージャーを追加するには、をクリックします。追加できる報告先マネージャーは最大10人です。
  12. 選択したユーザーを削除するには、［ユーザーを選択］の［詳細］をクリックして［ユーザー一覧］を表示します。対象のユーザーにカーソルを合わせ、をクリックして削除します。
  13. すべての設定が完了したら、［割り当て］をクリックします。
  14. 競合がある場合、選択したユーザーの競合ページが表示されます。

    競合ページの処理

    発生する可能性のある競合は、解決可能な競合と解決できない競合に分類されます。解決可能な競合は、Zoho Oneに表示されるいずれかの操作を選択すると解決できます。選択すると、ユーザーが対象のアプリケーションに正常に割り当てられます。解決可能な競合の例として、既存ユーザーの競合とライセンス変更ユーザーの競合があります。既存ユーザーの競合は、そのユーザーがすでに組織に所属していることを示します。ライセンス変更ユーザーの競合は、選択したユーザーのライセンスが変更される可能性があることを示します。競合を解決して続行するには、表示される次の4つの操作から1つを選択する必要があります。

    1. ［既存の役職と権限を維持する］：こちらでは、ユーザーは割り当てから除外されます。
    2. ［既存の部署を維持したまま、新しい権限と役職に更新する］：この場合、ユーザーの役職が更新され、既存の部署と新しく割り当てられた部署が統合されます。
    3. ［既存の部署へのアクセス権限を削除し、新しい権限と役職に更新する］：こちらでは、ユーザーに新しく選択した役職が割り当てられ、現在の部署が削除されます。現在の部署は、新しく選択した部署に置き換えられます。
    4. ［以前の部署での既存の役職を維持し、新しい部署を追加する］：ユーザーが既存の部署ですでに選択した役職に就いている場合、その役職が維持されます。

    解決できない競合は解決できないため、このカテゴリーのユーザーは割り当て時にスキップされ、アプリケーションには追加されません。このような競合の例として、アカウントが閉鎖されたユーザー、スパムユーザーアカウント、最低1人の管理者が必要、外部ユーザーの競合などがあります。
    Info
    ユーザーが両方のカテゴリーに該当する場合、解決できない競合にのみ表示されます。

  15. 競合を解決したら、［インポート］をクリックします。割り当てに必要なすべての情報が記載された概要ページが表示されます。
  16. すべての内容を確認したら、［完了］をクリックします。


Spaces UI
  1. Zoho Oneにサインインし、次に、右上のディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. ［アプリ管理］をクリックします。［アプリケーション］モジュールが初期設定で開きます。
  3. ［CRM］アプリをクリックします。
  4. 三点リーダーメニューをクリックし、次に［ユーザーを割り当てる］をクリックします。［個別］タブに移動します。

  5. ［ユーザーを選択］で、ユーザーを選択するか、ファイルを添付します。
  6. 必要なユーザーをすべて選択し、［完了］をクリックします。
  7. 必要な［役職］と［権限］を選択します。
  8. ［役職］で［マネージャー］を選択した場合、［報告先マネージャー］でマネージャーを選択できます。［役職］で［CEO］を選択した場合、先ほど選択したすべてのユーザーがCEOの直属として割り当てられます。
  9. 各報告先マネージャーにメンバーを割り当てるには、［ユーザーを選択］のをクリックします。先ほど選択したすべてのユーザーが一覧表示されます。
  10. 必要なユーザーを選択し、［完了］をクリックします。

    Info
    ユーザーを報告先マネージャーに割り当てると、そのユーザーは別のマネージャーのユーザー選択欄に表示されなくなります。

  11. 報告先マネージャーを追加するには、をクリックします。追加できる報告先マネージャーは最大10人です。
  12. 選択したユーザーを削除するには、［ユーザーを選択］の［詳細］をクリックして［ユーザー一覧］を表示します。対象のユーザーにカーソルを合わせ、をクリックして削除します。
  13. すべての設定が完了したら、［割り当て］をクリックします。
  14. 競合がある場合、選択したユーザーの競合ページが表示されます。

    競合ページの処理

    発生する可能性のある競合は、解決可能な競合と解決できない競合に分類されます。解決可能な競合は、Zoho Oneに表示されるいずれかの操作を選択すると解決できます。選択すると、ユーザーが対象のアプリケーションに正常に割り当てられます。解決可能な競合の例として、既存ユーザーの競合とライセンス変更ユーザーの競合があります。既存ユーザーの競合は、そのユーザーがすでに組織に所属していることを示します。ライセンス変更ユーザーの競合は、選択したユーザーのライセンスが変更される可能性があることを示します。競合を解決して続行するには、表示される次の4つの操作から1つを選択する必要があります。

    1. ［既存の役職と権限を維持する］：こちらでは、ユーザーは割り当てから除外されます。
    2. ［既存の部署を維持したまま、新しい権限と役職に更新する］：この場合、ユーザーの役職が更新され、既存の部署と新しく割り当てられた部署が統合されます。
    3. ［既存の部署へのアクセス権限を削除し、新しい権限と役職に更新する］：こちらでは、ユーザーに新しく選択した役職が割り当てられ、現在の部署が削除されます。現在の部署は、新しく選択した部署に置き換えられます。
    4. ［以前の部署での既存の役職を維持し、新しい部署を追加する］：ユーザーが既存の部署ですでに選択した役職に就いている場合、その役職が維持されます。

    解決できない競合は解決できないため、このカテゴリーのユーザーは割り当て時にスキップされ、アプリケーションには追加されません。このような競合の例として、アカウントが閉鎖されたユーザー、スパムユーザーアカウント、最低1人の管理者が必要、外部ユーザーの競合などがあります。
    Info
    ユーザーが両方のカテゴリーに該当する場合、解決できない競合にのみ表示されます。

  15. 競合を解決したら、［インポート］をクリックします。割り当てに必要なすべての情報が記載された概要ページが表示されます。
  16. すべての内容を確認したら、［完了］をクリックします。

統合UI
  1. Zoho Oneにサインインし、左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックします。
  2. ［アプリケーション］に移動し、［CRM］アプリをクリックします。
  3. ［ユーザーを割り当てる］をクリックし、［個別］タブに移動します。
  4. ［ユーザーを選択］で、ユーザーを選択するか、ファイルを添付します。

  5. 必要なユーザーをすべて選択し、［完了］をクリックします。
  6. 必要な［役職］と［権限］を選択します。
  7. ［役職］で［マネージャー］を選択した場合、［上司］でマネージャーを選択できます。［役職］で［CEO］を選択した場合、先ほど選択したすべてのユーザーが［CEO］の直属として割り当てられます。
  8. 各上司にメンバーを割り当てるには、［ユーザーを選択］でをクリックします。先ほど選択したすべてのユーザーが一覧表示されます。
  9. 必要なユーザーを選択し、［完了］をクリックします。

    Info
    ユーザーを上司に割り当てると、別の上司のユーザー選択画面には表示されなくなります。

  10. 上司をさらに追加するには、をクリックします。上司は最大10人まで追加できます。
  11. 選択したユーザーを削除するには、［ユーザーを選択］で［その他］をクリックして、［ユーザー一覧］を表示します。対象のユーザーにカーソルを合わせ、をクリックして削除します。
  12. すべての設定が完了したら、［割り当てる］をクリックします。
  13. 競合がある場合、選択したユーザーの競合ページが表示されます。詳細については、以下で説明します。

    競合ページの処理

    発生する可能性のある競合は、解決可能な競合と解決不可能な競合に分類されます。解決可能な競合は、Zoho Oneに表示されるいずれかの処理を選択することで解決できます。選択すると、ユーザーが対象のアプリケーションに正常に割り当てられます。解決可能な競合の例として、既存ユーザーの競合とライセンス変更ユーザーの競合の2つがあります。既存ユーザーの競合は、そのユーザーがすでに組織に属していることを示します。ライセンス変更ユーザーの競合は、選択したユーザーのライセンスが変更される可能性があることを示します。競合を解決して続行するには、表示される次の4つの処理からいずれかを選択する必要があります。

    1. ［既存の役職と権限を維持する］：こちらでは、ユーザーは割り当て対象から除外されます。
    2. ［既存の部門を維持したまま、新しい権限と役職に更新する］：この場合、ユーザーの役職が更新され、既存の部門に新しく割り当てられた部門が追加されます。
    3. ［既存の部門へのアクセス権を削除し、新しい権限と役職に更新する］：こちらでは、ユーザーに新しく選択した役職が割り当てられ、現在の部門が削除されます。現在の部門は、新しく選択した部門に置き換えられます。
    4. ［以前の部門での既存の役職を維持し、新しい部門を追加する］：ユーザーが既存の部門ですでに選択した役職に就いている場合、その役職は維持されます。

    解決不可能な競合は解決できないため、このカテゴリーに該当するユーザーは割り当て時にスキップされ、アプリケーションには追加されません。このような競合には、閉鎖済みアカウントのユーザー、スパムユーザーアカウント、最低1人の管理者が必要、外部ユーザーの競合などがあります。
    Info
    ユーザーが両方のカテゴリーに該当する場合、解決不可能な競合にのみ表示されます。

  14. 競合を解決したら、［インポート］をクリックします。割り当てに関する必要な情報がすべて記載された概要ページが表示されます。
  15. すべての内容を確認したら、［完了］をクリックします。