ユーザー統合
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前提条件
この操作を行うために必要な役割:
- 組織 担当者
- 組織 Admin
概要
ユーザーUnificationは、Zoho Oneと接続済みのZohoアプリケーション間でユーザーの権限データを同期することで、ユーザー管理を効率化します。これにより、各アプリごとに手動で更新作業を行う必要がなくなり、管理業務が簡素化され、組織全体で一貫性と正確性が保たれます。対応アプリケーションはSDP、CRM、Desk、プロジェクト、Bigin、Assist、Lens、Sign、Books、経費、請求書、Billings、コマース、決済する、接続の15種類です。
同期は、Zoho Oneと関連付けられたZohoアプリ間でマッピングされた権限項目を基準に行われます。例として、William WoodsがZylkerにテクニシャンとして入社した場合、彼の詳細情報はZoho Oneに追加され、Assistと同期する必要があります。項目のマッピング設定が完了すると、Williamの権限は関連するすべての詳細とともにAssistに自動作成されます。Williamが部署を異動したり、Zoho Oneで勤務地が更新された場合も、その変更は自動的にAssistに同期されます。
統合の手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下のタブから使用するUIバージョンを選択し、それぞれの手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
Zoho Oneユーザーを他のZohoアプリと統合するには
プロビジョニングの設定
- Zoho Oneにサインインし、画面右上の
をクリックします。
-
アプリケーションに移動し、必要なアプリをクリックします。
ご希望のアプリがリストにない場合は、Zoho Oneに追加して項目マッピングを続行できます。
対応アプリケーション: CRM、Desk、プロジェクト、Bigin、Assist、Lens、SIgn、Books、経費、請求書、Inventory、Billings、コマース、決済する、接続。
- Sync設定タブに移動し、プロビジョニングの設定をオンに切り替えて、Zoho Oneとアプリケーション間のユーザー権限の同期を初期設定のマッピングで有効にします。
項目マッピングの設定
プロビジョニングの設定を有効にした後、項目マッピングの設定が可能になります。
- 編集をクリックします（項目マッピングセクション）。
-
項目マッピング画面で、マッピングしたい項目をアプリとZoho Oneの間で選択します。
アプリに存在し、Zoho Oneに存在しない項目をマッピングしたい場合は、項目の横にある編集をクリックし、権限項目を選択し、マッピングする必須項目を選択して完了をクリックします。
任意の項目にアプリ上で一定の値を設定したい場合は、項目の横にある編集をクリックし、ハードコード値を選択して値を入力し、完了をクリックします。 - SAMPLEユーザーが組織の管理者となります。別のユーザーを選択したい場合は変更するをクリックしてください。
- Unmappedタブをクリックし、必要な項目をマッピングします。
-
保存をクリックします。
既存のマッピングに加えたすべての変更を元に戻すには、リセットする項目をクリックします。項目マッピングを設定する際、アプリの必須項目をマッピングすると、その項目は新規ユーザー割り当て時に表示されません。項目同士が依存関係にある場合は、まとめてマッピングするか、どちらもマッピングしないようにしてください。
クイック同期
クイック同期を実行すると、Zoho Oneとアプリの間で即時に同期が行われます。アプリ内のすべての既存ユーザーの権限項目は、Zoho Oneで行われた変更内容に基づいて更新されます。
- Zoho Oneにサインインし、右上隅の
- アプリケーションに移動し、該当するアプリをクリックします。
- Sync設定タブに進み、設定Provisioningをオンにします。
- Syncをクリックし、次に確定をクリックします。
ユニファイドUI
Zoho Oneユーザーを他のZohoアプリと統合する方法
プロビジョニングの設定
- Zoho Oneにサインインし、左側のメニューからディレクトリをクリックします。
-
アプリケーションに移動し、対象のアプリをクリックします。
ご希望のアプリが一覧にない場合は、Zoho Oneで追加し、項目マッピングを続行してください。
対応アプリケーション：CRM、Desk、プロジェクト、Bigin、Assist、Lens、Sign、Books、経費、請求書、Inventory、Billings、コマース、決済、接続。
- Sync設定タブに移動し、プロビジョニングの設定をオンにして、Zoho Oneのユーザー権限とアプリケーション間の同期（初期マッピング）を有効にします。
項目マッピングの設定
プロビジョニング設定を有効にした後、項目マッピングの設定が可能です。
- 項目マッピングセクションで編集をクリックします。
-
項目マッピング画面で、アプリとZoho One間でマッピングしたい項目を選択します。
アプリに存在し、Zoho Oneには存在しない項目をマップしたい場合は、該当項目の横にある編集をクリックし、権限項目を選択、マッピングしたい項目を選び、完了をクリックしてください。
アプリ内の項目に固定値を設定したい場合は、該当項目の横にある編集をクリックし、Hardcoded値を選択して値を入力し、完了をクリックします。 - SAMPLEユーザーは組織管理者として設定されます。別のユーザーを選択したい場合は、変更するをクリックしてください。
- Unmappedタブをクリックし、必要な項目をマッピングします。
-
保存をクリックします。
既存のマッピングに加えたすべての変更を元に戻したい場合は、項目をリセットするをクリックしてください。項目マッピングを設定する際、アプリの必須項目をマッピングした場合、その項目は新規ユーザー割り当て時に表示されません。相互依存する項目は同時にマッピングするか、いずれもマッピングせずに残す必要があります。
クイック同期
クイック同期は、Zoho Oneとアプリ間で即時に同期を開始します。アプリ内のすべての既存ユーザーの権限項目は、Zoho One上での変更内容に基づき更新されます。
- Zoho Oneにサインインし、左側のメニューからディレクトリをクリックします。
- アプリケーションに移動し、対象のアプリをクリックします。
- Sync設定タブに移動し、プロビジョニングの設定をオンにします。
- Syncをクリックし、続いて確定をクリックします。