接続済みZohoアプリケーション間でのユーザープロファイルの同期

接続済みZohoアプリケーション間でのユーザープロファイルの同期

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前提条件

この操作に必要な役割。
  1. 組織の所有者
  2. 組織の管理者

概要

ユーザーの統合では、Zoho Oneと接続済みのZohoサービス間でユーザーのプロフィールデータを同期することで、ユーザー管理を効率化できます。各アプリで手動更新する必要がなくなるため、管理の負担を軽減し、組織全体でデータの一貫性と正確性を確保できます。SDP、CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、Sign、Books、Expense、Invoice、Billings、Commerce、Checkout、Connectの15種類のZohoサービスに対応しています。

同期は、Zoho Oneと関連するZohoアプリ間で関連付け済みのプロフィールの項目に基づいて行われます。例として、William Woodsが技術担当者としてジルカーに入社したとします。Williamの詳細がZoho Oneに追加され、Assistとの同期が必要になります。項目の関連付けが設定されると、関連するすべての詳細を含むWilliamのプロフィールがAssistに自動作成されます。Williamの部署が変更された場合や、Zoho Oneで所在地が更新された場合、その変更内容はAssistに自動で同期されます。

統合の手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面バージョンによって異なります。下のタブから使用中のUIバージョンを選択し、以降の手順に進みます。 
［One Experience UI］
［スペースUI］
［統合UI］
［One Experience UI］

Zoho Oneのユーザーを他のZohoアプリと統合するには

アカウント自動設定

  1. Zoho Oneにサインインし、続いて、［管理画面］アイコン をクリックします（画面右上）。
  2. ［アプリ管理］をクリックすると、［アプリケーション］モジュールが標準で開きます。
  3. 対象のアプリをクリックします。
    Notes
    目的のアプリが一覧にない場合は、Zoho Oneに追加して、項目の関連付けを続けることができます。
    対応しているアプリケーション：CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、Sign、Books、Expense、Invoice、Inventory、Billings、Commerce、Checkout、Connect。

  4. ［同期設定］タブに移動し、［アカウント自動設定］をオンにすると、標準の関連付けでZoho Oneのユーザープロフィールとアプリケーション間の同期が有効になります。



項目の関連付けの設定

アカウント自動設定を有効にすると、項目の関連付けを設定できます。
  1. ［項目の関連付け］セクションで［編集］をクリックします。



  2. 項目の関連付け画面で、アプリとZoho Oneの間で関連付ける項目を選択します。



    Notes
    アプリには存在するもののZoho Oneにはない項目を関連付けるには、項目の横にある［編集］をクリックし、［プロフィールの項目］を選択して、関連付ける項目を選びます。その後、［完了する］をクリックします。
    アプリの項目に一定の値を設定するには、項目の横にある［編集］をクリックし、［固定の値］を選択して値を入力します。その後、［完了する］をクリックします。
  3. サンプルユーザーには組織の管理者が設定されます。別のユーザーを選択する場合は、［変更］をクリックします。
  4. ［関連付けなし］タブをクリックし、必要な項目を関連付けます。
  5. ［保存する］をクリックします。

    Notes
    既存の関連付けに加えたすべての変更を元に戻すには、［項目をリセットする］をクリックします。項目の関連付けを設定する際にアプリの必須項目を関連付けると、新しいユーザーを割り当てる際にそれらの項目は表示されません。相互に依存する項目はまとめて関連付けるか、すべて関連付けなしにする必要があります。

かんたん同期

かんたん同期を実行すると、Zoho Oneとアプリ間の同期がすぐに開始されます。アプリ内の既存ユーザー全員のプロフィールの項目が、Zoho Oneで行われた変更に基づいて更新されます。
  1. Zoho Oneにサインインし、続いて、［管理画面］アイコン をクリックします（画面右上）。
  2. ［アプリ管理］をクリックすると、［アプリケーション］モジュールが標準で開きます。
  3. 対象のアプリをクリックします。
  4. ［同期設定］タブに移動し、［アカウント自動設定］をオンにします。
  5. ［同期する］をクリックし、［確定する］をクリックして処理を確定します。
スペースUI

Zoho Oneのユーザーを他のZohoアプリと統合するには

アカウント自動設定

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. ［アプリ管理］をクリックします。［アプリケーション］タブが標準で開きます。
  3. 対象のアプリをクリックします。
    Notes
    目的のアプリが一覧にない場合は、Zoho Oneに追加して、項目の関連付けに進むことができます。
    対応しているアプリケーション：CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、SIgn、Books、Expense、Invoice、Inventory、Billings、Commerce、Checkout、Connect。

  4. ［同期設定］タブに移動し、［アカウント自動設定］を有効にします。これにより、Zoho Oneのユーザープロフィールとアプリケーションの間で、標準の関連付けによる同期が有効になります。


項目の関連付けの設定

アカウント自動設定を有効にすると、項目の関連付けを設定できます。
  1. ［項目の関連付け］セクションで［編集］をクリックします。

  2. 項目の関連付け画面で、アプリとZoho Oneの間で関連付ける項目を選択します。


    Notes
    アプリには存在するもののZoho Oneには存在しない項目を関連付けるには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［プロフィールの項目］を選択して、関連付ける項目を選択した後、［完了する］をクリックします。
    アプリの項目に一定の値を設定するには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［固定の値］を選択して値を入力した後、［完了する］をクリックします。
  3. サンプルユーザーには組織の管理者が設定されます。別のユーザーを選択する場合は、［変更］をクリックします。
  4. ［関連付けなし］タブをクリックし、必要な項目を関連付けます。
  5. ［保存する］をクリックします。

    Notes
    既存の関連付けに加えた変更をすべて元に戻すには、［項目をリセットする］をクリックします。項目の関連付けを設定する際に、アプリの必須項目を関連付けると、新しいユーザーを割り当てるときにそれらの項目は表示されません。相互に依存する項目は、まとめて関連付けるか、すべて関連付けなしにする必要があります。

かんたん同期

かんたん同期を実行すると、Zoho Oneとアプリの同期がすぐに開始されます。アプリ内の既存ユーザー全員のプロフィール項目が、Zoho Oneで行った変更に基づいて更新されます。
  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. ［アプリ管理］をクリックします。［アプリケーション］タブが標準で開きます。
  3. 対象のアプリをクリックします。
  4. ［同期設定］タブに移動し、［アカウント自動設定］を有効にします。
  5. ［同期する］をクリックし、［確定する］をクリックします。
統合UI

Zoho Oneのユーザーを他のZohoアプリと統合するには

アカウント自動設定

  1. Zoho Oneにサインインし、左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックします。
  2. ［アプリケーション］に移動し、対象のアプリをクリックします。

    Notes
    目的のアプリが一覧にない場合は、Zoho Oneに追加して、項目の関連付けに進むことができます。
    対応しているアプリケーション：CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、SIgn、Books、Expense、Invoice、Inventory、Billings、Commerce、Checkout、Connect。

  3. ［同期設定］タブに移動し、［アカウント自動設定］を有効にします。これにより、Zoho Oneのユーザープロフィールとアプリケーションの間で、標準の関連付けによる同期が有効になります。

項目の関連付けの設定

アカウント自動設定を有効にすると、項目の関連付けを設定できます。
  1. ［項目の関連付け］セクションで［編集］をクリックします。



  2. 項目の関連付け画面で、アプリとZoho Oneの間で関連付ける項目を選択します。



    Notes
    アプリには存在するもののZoho Oneには存在しない項目を関連付けるには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［プロフィールの項目］を選択して、関連付ける項目を選択した後、［完了する］をクリックします。
    アプリの項目に一定の値を設定するには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［固定の値］を選択して値を入力した後、［完了する］をクリックします。
  3. サンプルユーザーには組織の管理者が設定されます。別のユーザーを選択する場合は、［変更］をクリックします。
  4. ［関連付けなし］タブをクリックし、必要な項目を関連付けます。
  5. ［保存する］をクリックします。

    Notes
    既存の関連付けに加えた変更をすべて元に戻すには、［項目をリセットする］をクリックします。項目の関連付けを設定する際に、アプリの必須項目を関連付けると、新しいユーザーを割り当てるときにそれらの項目は表示されません。相互に依存する項目は、まとめて関連付けるか、すべて関連付けなしにする必要があります。

かんたん同期

かんたん同期を実行すると、Zoho Oneとアプリの同期がすぐに開始されます。アプリ内の既存ユーザー全員のプロフィール項目が、Zoho Oneで行った変更に基づいて更新されます。
  1. Zoho Oneにサインインし、左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックします。
  2. ［アプリケーション］に移動し、対象のアプリをクリックします。
  3. ［同期設定］タブに移動し、［アカウント自動設定］を有効にします。
  4. ［同期する］をクリックし、［確定する］をクリックします。