接続済みZohoアプリケーション間でのユーザープロフィールの同期

接続済みZohoアプリケーション間でのユーザープロフィールの同期

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前提条件

この操作を実行するために必要な役割は次のとおりです。
  1. 組織の所有者
  2. 組織の管理者

概要

ユーザー統合では、Zoho Oneと連携するZohoアプリ間でユーザーのプロフィールデータを同期し、ユーザー管理を効率化できます。各アプリで手動更新する必要がなくなるため、管理の負担を軽減し、組織全体でデータの一貫性と正確性を確保できます。SDP、CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、Sign、Books、Expense、Invoice、Billings、Commerce、Checkout、Connectの15種類のZohoアプリに対応しています。

同期は、Zoho Oneと関連するZohoアプリ間で関連付けられたプロフィール項目に基づいて行われます。たとえば、William Woodsが技術担当者としてジルカーに入社したとします。Williamの情報をZoho Oneに追加し、Assistと同期する必要があります。項目の関連付けを設定すると、関連するすべての情報を含むWilliamのプロフィールがAssistに自動で作成されます。Williamの所属部署が変わった場合や、Zoho Oneで勤務地が更新された場合、その変更はAssistに自動で同期されます。

ユーザー統合の手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類のユーザー操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。 
［One Experience操作画面］
［Spaces操作画面］
［統合操作画面］
One Experience操作画面

Zoho Oneのユーザーを他のZohoアプリと統合するには

プロビジョニングの設定

  1. Zoho Oneにサインインし、次に、右上にある管理パネルアイコン をクリックします。
  2. ［アプリ管理］をクリックします。［アプリケーション］モジュールがデフォルトで開きます。
  3. 対象のアプリをクリックします。
    Notes
    対象のアプリが一覧にない場合は、Zoho Oneに追加して項目の関連付けを続行できます。
    対応アプリ：CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、SIgn、Books、Expense、Invoice、Inventory、Billings、Commerce、Checkout、Connect。

  4. ［同期設定］タブに移動し、［プロビジョニングの設定］を有効にします。これにより、デフォルトの関連付けを使用して、Zoho Oneとアプリ間でユーザーのプロフィールが同期されます。



項目の関連付けの設定

プロビジョニングの設定を有効にすると、項目の関連付けを設定できます。
  1. ［項目の関連付け］セクションで［編集］をクリックします。



  2. 項目の関連付け画面で、アプリとZoho Oneの間で関連付ける項目を選択します。



    Notes
    アプリには存在するもののZoho Oneには存在しない項目を関連付けるには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［プロフィール項目］を選択して、関連付ける項目を選択します。その後、［完了］をクリックします。
    アプリ内の項目に固定値を設定するには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［固定値］を選択して値を入力します。その後、［完了］をクリックします。
  3. サンプルユーザーは組織の管理者になります。別のユーザーを選択する場合は、［変更］をクリックします。
  4. ［未関連付け］タブをクリックし、必要な項目を関連付けます。
  5. ［保存］をクリックします。

    Notes
    既存の関連付けに加えたすべての変更を元に戻すには、［項目をリセット］をクリックします。項目の関連付けを設定する際にアプリの必須項目を関連付けると、新しいユーザーを割り当てるときに、それらの項目は表示されません。相互に依存する項目は、まとめて関連付けるか、すべて未関連付けのままにする必要があります。

クイック同期

クイック同期を実行すると、Zoho Oneとアプリ間の同期がすぐに開始されます。アプリ内の既存ユーザーすべてのプロフィール項目が、Zoho Oneで行われた変更に基づいて更新されます。
  1. Zoho Oneにサインインし、次に、右上にある管理パネルアイコン をクリックします。
  2. ［アプリ管理］をクリックします。［アプリケーション］モジュールがデフォルトで開きます。
  3. 対象のアプリをクリックします。
  4. ［同期設定］タブに移動し、［プロビジョニングの設定］を有効にします。
  5. ［同期］をクリックし、次に［確定］をクリックします。
スペースUI

Zoho Oneのユーザーを他のZohoアプリと連携するには

プロビジョニングの設定

  1. Zoho Oneにサインインし、ディレクトリ設定アイコン（右上）をクリックします。
  2. ［アプリ管理］をクリックします。［アプリケーション］モジュールが初期設定で開きます。
  3. 対象のアプリをクリックします。
    Notes
    目的のアプリが一覧にない場合は、Zoho Oneに追加して項目の関連付けを続行できます。
    対応アプリケーション：CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、SIgn、Books、Expense、Invoice、Inventory、Billings、Commerce、Checkout、Connect。

  4. ［同期設定］タブに移動し、［プロビジョニングの設定］を有効にします。初期設定の関連付けに基づき、Zoho Oneのユーザープロフィールとアプリケーション間の同期が有効になります。


項目の関連付けの設定

［プロビジョニングの設定］を有効にすると、項目の関連付けを設定できます。
  1. ［項目の関連付け］セクションで［編集］をクリックします。

  2. 項目の関連付け画面で、アプリとZoho Oneの間で関連付ける項目を選択します。


    Notes
    アプリには存在してもZoho Oneには存在しない項目を関連付けるには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［プロフィール項目］を選択して、関連付ける項目を選び、［完了］をクリックします。
    アプリ内の項目に固定値を設定するには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［固定値］を選択して値を入力し、［完了］をクリックします。
  3. サンプルユーザーには組織の管理者が設定されます。別のユーザーを選択する場合は、［変更］をクリックします。
  4. ［未関連付け］タブをクリックし、必要な項目を関連付けます。
  5. ［保存］をクリックします。

    Notes
    既存の関連付けに加えたすべての変更を元に戻すには、［項目をリセット］をクリックします。項目の関連付けを設定する際にアプリの必須項目を関連付けると、新しいユーザーを割り当てるときにそれらの項目は表示されません。相互に依存する項目は、まとめて関連付けるか、すべて未関連付けのままにする必要があります。

クイック同期

クイック同期を実行すると、Zoho Oneとアプリ間の同期がすぐに開始されます。アプリ内の既存ユーザー全員のプロフィール項目が、Zoho Oneで行った変更に基づいて更新されます。
  1. Zoho Oneにサインインし、ディレクトリ設定アイコン（右上）をクリックします。
  2. ［アプリ管理］をクリックします。［アプリケーション］モジュールが初期設定で開きます。
  3. 対象のアプリをクリックします。
  4. ［同期設定］タブに移動し、［プロビジョニングの設定］を有効にします。
  5. ［同期］をクリックし、［確定］をクリックします。
統合UI

Zoho Oneのユーザーを他のZohoアプリと連携するには

プロビジョニングの設定

  1. Zoho Oneにサインインし、左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックします。
  2. ［アプリケーション］に移動し、対象のアプリをクリックします。

    Notes
    目的のアプリが一覧にない場合は、Zoho Oneに追加して項目の関連付けを続行できます。
    対応アプリケーション：CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、SIgn、Books、Expense、Invoice、Inventory、Billings、Commerce、Checkout、Connect。

  3. ［同期設定］タブに移動し、［プロビジョニングの設定］を有効にします。初期設定の関連付けに基づき、Zoho Oneのユーザープロフィールとアプリケーション間の同期が有効になります。

項目の関連付けの設定

［プロビジョニングの設定］を有効にすると、項目の関連付けを設定できます。
  1. ［項目の関連付け］セクションで［編集］をクリックします。



  2. 項目の関連付け画面で、アプリとZoho Oneの間で関連付ける項目を選択します。



    Notes
    アプリには存在してもZoho Oneには存在しない項目を関連付けるには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［プロフィール項目］を選択して、関連付ける項目を選び、［完了］をクリックします。
    アプリ内の項目に固定値を設定するには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［固定値］を選択して値を入力し、［完了］をクリックします。
  3. サンプルユーザーには組織の管理者が設定されます。別のユーザーを選択する場合は、［変更］をクリックします。
  4. ［未関連付け］タブをクリックし、必要な項目を関連付けます。
  5. ［保存］をクリックします。

    Notes
    既存の関連付けに加えたすべての変更を元に戻すには、［項目をリセット］をクリックします。項目の関連付けを設定する際にアプリの必須項目を関連付けると、新しいユーザーを割り当てるときにそれらの項目は表示されません。相互に依存する項目は、まとめて関連付けるか、すべて未関連付けのままにする必要があります。

クイック同期

クイック同期を実行すると、Zoho Oneとアプリ間の同期がすぐに開始されます。アプリ内の既存ユーザー全員のプロフィール項目が、Zoho Oneで行った変更に基づいて更新されます。
  1. Zoho Oneにサインインし、左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックします。
  2. ［アプリケーション］に移動し、対象のアプリをクリックします。
  3. ［同期設定］タブに移動し、［プロビジョニングの設定］を有効にします。
  4. ［同期］をクリックし、［確定］をクリックします。