Zoho OneにCSVをソースとして追加する

Zoho OneにCSVをソースとして追加する

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Notes
注:同期ツールをインストールする前に、システム要件が満たされていることを確認してください。

Zoho Oneでこの操作を実行するために必要な役割

  1. 組織担当者
  2. 組織管理者

Zoho OneにCSVをデータソースとして追加する手順

  1. この同期ツールが必要な理由をsupport@zohoone.comにメールで書き送ります。当社はあなたがデバイスにツールをダウンロードするのを支援します。
  2. ファイルがダウンロードされると、その場所に移動します。
  3. インストール(installation)パスにあるSyncTool.exeという名前のファイルを開きます。ツールを開いた後は、Zoho サインインに移動します。
  4. 管理者としてサインインをクリックします。
  5. ログインURLの隣にある イメージをクリックしてURLをコピーします。後続の手順で手動で入力する必要があるかもしれないため 認証コードをメモします。
  6. ブラウザーを開いて、コピーしたログインURLを検索バーにペーストします。以前にサインインしていなければ、Zoho Oneアカウントにサインインするよう求められます。
  7. 求められたときに認証コードを入力し、その後認証をクリックします。
  8. 許可するをクリックして、Zoho Oneが必要な情報にアクセスできるようにします。許可を受け入れるとすぐに、あなたは同期ツールにサインインします。
  9. CSV設定に移動して、同期したいCSVファイルが含まれるフォルダの場所またはパスを入力します。パスが正確でないと、同期が失敗する可能性があります。
    1. ユニークな識別子:この項目の値を選択します。CSVファイル内のユーザーがユニークであること、そして後で変更しないことをメモしてください。この値が後で更新された場合、新しいユーザーとして扱われます。
    2. 削除ユーザ識別子:'削除識別子値'の列に値が記入されているユーザーは無効とされ、同期の対象にはなりません。
    3. 削除識別子値:'削除識別子'の列で特定の値を持つユーザーを無効にしたい場合、次の項目にその値を入力できます。例えば、「ユーザステータス」の削除識別子値が「無効」に設定されている場合、この値を持つユーザーは無効になります。
  • 追加するをクリックし、その後をクリックします。
  • 属性の画面で、CSVファイルで利用可能な属性をZoho Oneのそれとマッピングします。 をクリックします。

       

  • Sync 設定 の画面で、初期設定パスワード欄にパスワードを入力します。これはユーザーの最初のログイン用のOTPとして設定され、その後ユーザーは自身のパスワードを変更することができます。
    1. ユーザー設定: CSVファイルで無効とマークされたユーザーがZoho Oneでも無効とするかどうかを決定します。
    2. CSVグループを作成: このオプションをチェックすると、組織内にすべての同期ユーザーが含まれるグループが作成されます。グループの名前は'{portal_name} - CSVユーザー'の形式になります。例えば、'Zylker Corp - CSVユーザー'。
    3. Sync メールアドレス削除: CSVファイルで編集されるたびに既存のデータを新しい変更で上書きするかどうかを決定します。

         

    4. 同期スケジュール画面: 定期的な同期を有効にし、その頻度を定義します。
    5. レポート: CSVファイル内の各ユーザーの名前、メール、更新ステータスと共に最後の同期履歴を表示できます。
  • その他の含まれる設定を設定します:
    メール通知: 同期頻度の時間の詳細を含むメールを送信する先を設定します。
    プロキシ設定: デバイスとZohoの間のセキュアな中継を設定し、サイバー攻撃から同期を保護します。
    強制再同期: 全てのユーザーデータを再度同期します。
    Zoho One Syncツールをリセット: これまでのカスタム設定をクリアし、初期設定を有効にします。
    Zoho One Syncツールを自動的に更新: 定期的に最新のバージョンを確認し、ツールを手動介入なしに更新します。