項目の追加

項目の追加

  1. Zoho One  にサインインして、画面左側のメニューから ［Directory］ をクリックします。
  2. 画面左側のメニューから ［ユーザー］ に移動して、 ［項目の管理］ タブをクリックします。
  3. ［カスタム項目の追加］ をクリックします。
  4. ［項目名］を入力して、 ［項目の種類］ を選択します。
  5. ［初期値］と［文字数の上限］を入力します。
  6. ［項目の種類］で ［選択リスト］ を選択した場合、選択肢を2件以上入力します。複数の選択肢を簡単に入力するには、 ［選択肢の一括追加］ をクリックして、入力欄で1行につき選択肢を1件ずつ入力します（選択肢を改行で区切ります）。入力後、 ［選択肢の追加］ をクリックします。

    add-bulk-options-in-picklist-field

  7. ユーザーの追加時に、管理者による項目の入力を必須にする場合は、［必須項目］の切り替えボタンをオンにします。すでに追加済みのユーザーの場合、編集時にこの項目が必須項目になります。
  8. 項目のデータを保存する前に暗号化する場合は、 ［暗号化］ の切り替えボタンをオンにします。個人情報や機密情報を含む項目は、暗号化して保存することをお勧めします。暗号化できるカスタム項目は、5件までです。
    9. メモ：データは、Zohoのサーバー内でのみ暗号化されます。管理者がデータを取得したり閲覧したりする際には復号されます。
  9. 項目に説明や入力例を追加する場合は、 ［ツールチップを表示］ の切り替えボタンをオンにします。項目の種類に応じて、2種類のツールチップを選択できます：
    1. 情報アイコン：項目名の隣に アイコンが表示され、このアイコンにマウスのカーソルを合わせるとメッセージが表示されます。
    2. 固定テキスト：入力欄にメッセージが灰色で表示されます。
  10. ［追加］ をクリックします。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources




                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day






                          Latest Feature Updates



                                  • Related Articles

                                  • HIPAAへの準拠

                                    概要 米国における医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act）では、個人の医療情報を保護するため、医療情報を取り扱う事業者に対して一定の措置をとることが義務付けられています。Zohoは、HIPAAにより保護される医療情報を自社の目的のためには収集、使用、保存、保持しません。一方、Zohoの利用者（ユーザー）が、保護対象の医療情報をZohoに保存して管理する場合があります。Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.