グループから部署への変換

グループから部署への変換

  1. Zoho One にサインインして、画面左側のメニューから[管理画面]をクリックします。
  2. 画面左側のメニューから[グループ]に移動して、対象のグループをクリックします。
  3. [部署に変換する]をクリックします。
  4. [部署長]の項目に部署長に設定するユーザーの名前を入力または選択します。
  5. 他の部署にモデレーターまたはメンバーとして登録されているメンバーがいる場合、これらのメンバーをこの部署に追加しようとすると重複エラーが発生します。エラーを解決するには:
    1. [フォロワーに設定]を選択して、グループ内の重複するメンバーを部署のフォロワーに変換します。フォロワーは、他の部署のすべてのデータにアクセスできますが、所属先として扱われるのは指定したメインの部署のみです。
    2. [上書きしてこの部署に移動する]を選択して、グループ内の重複するメンバーを以前の部署から削除し、この部署のメンバーとして設定します。
    3. [このグループから削除する]を選択して、グループ内の重複するメンバーをこのグループから削除します。対象のメンバーは、従来のグループのメンバーとして保持されます。
       メモ:グループ内の重複しないメンバーは、部署のメンバーとして設定されます。 


  6. グループ内の重複するメンバーに対して個別に重複エラーを解決するには、画面右上の[管理]をクリックします。個別のユーザーに対して上記の設定のいずれかを選択し、[変換]をクリックします。



    メモ:初期設定では、上記の設定を選択しない場合、グループ内のメンバーはフォロワーとして部署に追加されます。
  7. 元の画面でもう一度[変換]をクリックします。


















    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.