レポートの表示内容のカスタマイズ

レポートの表示内容のカスタマイズ


レポートでは、フィルターを適用したりカスタマイズしたりすることで、必要なデータのみを表示させることができます。このページでは、レポートの表示内容をカスタマイズする方法について説明します:

期間別でのフィルター: 先週、先月などの特定の期間におけるデータを表示することができます。また、カスタム範囲では独自の期間を指定することが可能です。たとえば、 [最近追加したユーザー] のレポートで [過去7日間] のフィルターを適用すると、過去7日間における最近追加したユーザーを確認することができます。

reports-filter-duration

期間別でのフィルターは、 [多要素認証] のレポートや [メールアカウントのないユーザー] のレポートでは利用できません。また、90日間より前のデータをレポートで確認することはできません。

ユーザー別でのフィルター: 特定のユーザーに関するデータを確認することができます。たとえば、 [成功したサインイン] のレポートで、[ユーザー別の活動]からユーザーを指定すると、その特定のユーザーのデータのみを確認することができます。

reports-filter-user


場所別でのフィルター: 特定の場所からサインインしたユーザーの一覧を確認することができます。たとえば、 [最もサインインしている場所] のレポートで、[場所別の活動]から場所を指定すると、その場所からサインインしたユーザーの一覧を確認することが可能です。

reports-filter-location

このフィルターは、 [最もサインインしている場所] のレポートでのみ利用できます。

アプリ別でのフィルター: 特定のアプリに関するデータを確認することができます。たとえば、 [最もアプリにサインインしているユーザー] のレポートで、画面右上のドロップダウンから[Zoho CRM]を選択すると、Zoho CRMに最もサインインしているユーザーの一覧を確認することが可能です。

reports-filter-apps

このフィルターは、 [アプリケーション] に関するレポートでのみ利用できます。

多要素認証の方法別でのフィルター: 認証時に特定の多要素認証の方法を使用するユーザーを確認することができます。たとえば、 Zoho OneAuth のFace IDを認証に使用するユーザーの一覧を確認することが可能です。

reports-filter-mfa

このフィルターは、 [多要素認証方法の利用状況] のレポートでのみ利用できます。

レポートにフィルターを適用するには:
  1. Zoho One にサインインして、画面左側のメニューから[Directory]をクリックします。
  2. 画面左側のメニューから [レポート] に移動して、対象のレポートをクリックします。
  3. 画面右上のドロップダウンからレポートに適用するフィルターを選択します。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.