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前提条件

必要なロール:
組織担当者 / 管理者

項目の追加方法:

Zoho Oneでサポートされているユーザーインターフェイスのバージョンによって手順が異なります。ご利用のUIバージョンを下記のタブから選択し、案内に従ってください。 
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
1. Zoho Oneにサインインし、右上の をクリックします。
2. Portals をクリックします。
3. Clientsタブ内で、管理項目をクリックします。
4. カスタム項目の追加をクリックします。
5. 項目名を入力し、項目種類を選択します。
6. 最大文字数と初期設定値を入力します。
7. 項目種類にPick Listを選択した場合、最低2つの入力値を設定してください。複数の値をまとめて追加するには、設定を一括追加をクリックし、テキストボックス内で1行ごとに入力してください。すべての入力が完了したら設定を追加をクリックします。
8. 管理者がクライアント追加時に必須入力としたい場合は、必須項目として設定をオンにします。すでに追加済みのクライアントについても、編集時にこの項目が必須となります。
9. カスタム項目でクライアントに社会保障番号や医療データ番号などの重要な健康情報を入力してもらう場合は、健康情報（電子的保護対象医療情報（ePHI））を含むをオンにします。このオプションを有効にすると、暗号化オプションも自動的に有効になります。
10. この項目のデータを暗号化をオンにすることで、保存前にクライアントデータを暗号化できます。個人情報や機密性の高いデータを含む項目には暗号化を推奨します。
Notes
データは弊社サーバー内でのみ暗号化されます。取得・表示時には復号化されます。
11. この項目に説明や例を追加したい場合は、ツールチップを表示をオンにします。項目種類によって、最大2種類のツールチップが利用可能です。
  1. 情報アイコン: ラベル横のアイコンにカーソルを合わせるとメッセージが表示されます。
  2. 静的テキスト: 項目内にグレーアウトした差し込みテキストとしてメッセージが表示されます。
12. 追加をクリックします。

統合UI
1. Zoho Oneにサインインし、左側のメニューからディレクトリをクリックします。
2. ポータルをクリックします。
3. クライアントタブで、管理項目をクリックします。
4. カスタム項目を追加をクリックします。
5. 項目名を入力し、項目種類を選択します。
6. 最大文字数や初期設定値を入力します。
7. 項目種類でピックリストを選択した場合は、最低2つの入力値を設定してください。複数の値を簡単に追加するには、値を一括追加をクリックし、テキストボックスに1行ずつ入力します。すべての値を入力後、値を追加をクリックします。
8. 必須項目にしたい場合は、設定を有効にします。すでに追加済みのクライアントに対しても、編集時にこの項目の入力が必須となります。
9. カスタム項目で社会保障番号や医療データ番号など重要な健康情報の入力を求める場合は、電子的保護対象医療情報（ePHI）を含むを有効にしてください。このオプションを有効にすると、暗号化オプションも自動的に有効になります。
10. この項目で提供されたデータを暗号化を有効にすると、項目に入力されたクライアントデータが保存前に暗号化されます。個人情報や機密情報を含む項目は暗号化することを推奨します。
Notes
データは当社サーバー内でのみ暗号化されます。取得および表示時には復号化されます。
11. この項目にツールチップを表示を有効にすると、項目ラベルに説明や例を追加できます。ツールチップは項目種類に応じて最大2種類利用可能です：
  1. 情報アイコン：アイコンにカーソルを合わせるとメッセージが表示されます。
  2. 静的テキスト：項目内にグレー表示の差し込みテキストとしてメッセージが表示されます。
12. 追加をクリックします。