Zoho BiginとZoho Projectsを統合する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
概要
Bigin-Zoho プロジェクト連携を利用すると、Zoho プロジェクトの進捗をBigin内でパイプライン、連絡先、組織に紐付けてシームレスに監視・管理できます。
この連携により、以下のことが可能です。
- プロジェクトの作成:Biginから直接プロジェクトを作成でき、プロジェクト管理のプロセスが効率化されます。
- プロジェクトの関連付け:既存のZoho プロジェクトをBiginのデータと関連付けることで、すべての関連するZoho プロジェクトがリンクされ、簡単にアクセスできます。
連携方法は、Zoho Oneでサポートされている2種類のユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを下記タブから選択し、表示される手順に従って進めてください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効化する方法
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsを選択します。
- 上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能を選択します。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックしてください。
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
連携の設定方法
設定するのリンクに記載された手順に従ってください。
連携を無効化する方法
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を行う際には、定期的な再認証が必要です。
後でActivateをクリックすることで連携を再度有効化できます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は取り消しできない操作です。再度利用する場合は再度有効化し、設定を行う必要があります。
ユニファイドUI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側ナビゲーションメニューのDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
Integrationは、設定が完了した後のみ有効になります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
Integrationを設定するには
リンクの手順に従って設定してください。
Integrationを無効化する場合
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続いてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したいIntegrationにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
Activateをクリックすることで、後からIntegrationを再度有効にできます。
Integrationを削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続いてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したいIntegrationにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、再び有効化および設定が必要です。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho InvoiceとZoho Projectsを統合する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 この連携により、以下が可能になります： Zoho プロジェクトのプロジェクトに対して、Zoho 請求書で各種取引（請求書、見積書、経費、繰り返し経費、繰り返し請求書）を作成・送信できます。 Zoho プロジェクトから工数表や連絡先をZoho 請求書に取得できます。 ...Zoho BiginとZoho Meetingの統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho 予定は、オンラインでリアルタイムに予定を開催できるソフトウェアです。BiginとZoho 予定を連携することで、Biginの処理タブから直接オンライン予定を作成できます。 Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって、Zoho ...Zoho BiginとZoho Booksの統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Books/請求書とBiginの連携により、連絡先・組織・商品をZoho BooksまたはZoho 請求書とBigin間で同期できます。Zoho BooksおよびZoho ...Zoho BiginとZoho CRMの統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Biginは使いやすいパイプライン重視のCRMで、法人のパイプライン管理を簡単に行えます。一方、Zoho CRMは営業プロセスをエンドツーエンドで管理できる、包括的な顧客関係管理ソリューションです。 Zoho ...Zoho BiginとZoho Deskの統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho DeskをBiginと連携する際、データ同期を有効にする方法として2つの異なる方法から選択できます。これにより、Biginの連絡先および組織がZoho ...