Zoho BiginとZoho Projectsの連携

Zoho BiginとZoho Projectsの連携

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概要

BiginとZoho Projectsを連携すると、Zoho ProjectsのプロジェクトをBigin内の関連するパイプライン、連絡先、会社に関連付け、進捗をシームレスに確認、管理できます。
この連携では、次の操作を実行できます。
  1. プロジェクトの作成：Bigin内から直接プロジェクトを作成し、プロジェクト業務を効率化できます。
  2. プロジェクトの関連付け：既存のZoho ProjectsのプロジェクトをBiginのデータに関連付けることで、関連するすべてのプロジェクトに簡単にアクセスできるようになります。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面を選択し、表示される手順に沿って進めてください。
［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
One Experience UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上の管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。

  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携の一覧が表示されます。
  5. プロジェクトの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

［設定］リンクに記載されている手順に沿って操作します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上の管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. プロジェクトの横にある3点メニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上の管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. プロジェクトの横にある3点メニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除した連携は元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上のディレクトリー設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Bigin］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携の一覧が表示されます。
  5. プロジェクトの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

［設定］リンクに記載されている手順に沿って操作します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上のディレクトリー設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. プロジェクトの横にある3点メニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
注：機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上のディレクトリー設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. プロジェクトの横にある3点メニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除した連携は元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。



統合UI
連携を有効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続けて［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続けて［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続けて［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、有効化して設定し直す必要があります。