Zoho BooksとZoho Projectsの連携方法
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概要
連携が完了すると、プロジェクトとその主要なクライアント、タスク、課題、工数表、ユーザーがZoho Booksと同期され、時間追跡タブ内で利用できるようになります。次に、時間を記録したり、見積書、請求書、定期請求書、経費、定期経費などの取引を作成したりできます。
連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下記のタブからご利用のUIバージョンを選択し、続く手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrations
をクリックします。 - 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されます。有効にするをクリックしてください。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
連携を設定するには、
設定方法については、こちらのリンクに記載されている手順に従ってください。
連携を無効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後からActivateをクリックして連携を有効化することも可能です。
後からActivateをクリックして連携を有効化することも可能です。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再有効化し、設定をやり直す必要があります。
ユニファイドUI
連携を有効にするには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックしてください。
メモ: Integrationは設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
リンク先の手順に従って設定してください。
連携を無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで連携を再度有効化できます。
連携を削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除中は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再有効化し、再設定する必要があります。