Zoho InvoiceとZoho CRMの統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
概要
Zoho CRMアカウントをお持ちの場合、Zoho CRMのデータをZoho請求書と簡単に同期できます。これにより、CRMと会計の情報を一元管理できます。
連携を設定すると、ご希望や項目のマッピングに基づいて、データがZoho請求書から取得され、Zoho CRMに表示されます。
Zoho請求書とZoho CRMの連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、表示された手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にする方法
- Zoho Oneにサインインし、右上の
をクリックします。
- Integrationsをクリックし、上部のタブにあるIntegrationsをさらにクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックしてください。
連携は、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中 処理に表示されます。
連携を設定する方法
リンク先に記載されている手順に従い、設定してください。
連携を無効にする方法
- Zoho Oneにサインインし、右上の
- Integrationsをクリックし、上部のタブにあるIntegrationsをさらにクリックします。
- 該当アプリをクリックし、削除したい連携の上にマウスを重ね、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックしてください。
センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
Activateをクリックすることで、後から連携を有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインし、右上の
- Integrations をクリックし、画面上部のタブでもう一度 Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携の有効化と設定が必要です。
統合UI
連携を有効にするには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 画面上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
連携は、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
設定方法は、リンク先の手順をご確認ください。
連携を無効化するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
をクリックし、次に Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
機密性の高い処理を行う際には、定期的な再認証が必要となります。
後で Activate をクリックすることで、インテグレーションを再度有効化できます。
インテグレーションを削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度インテグレーションを利用する場合は、再有効化および設定が必要となります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CommerceとCRMの統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 この連携により、商品や顧客情報をコマースストアで同期できます。注文が確定、発送、または納品された際に、顧客へパーソナライズされたSMS通知を送信できます。 Spaces UI Unified UI Spaces UI 連携を有効化するには、 Zoho Oneにサインインします。 ...Zoho BiginとZoho CRMの統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Biginは使いやすいパイプライン重視のCRMで、法人のパイプライン管理を簡単に行えます。一方、Zoho CRMは営業プロセスをエンドツーエンドで管理できる、包括的な顧客関係管理ソリューションです。 Zoho ...Zoho CampaignsとZoho CRMの統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 ...Zoho SalesIQとZoho CRMの統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 この連携により、既存の顧客詳細をCRMからSalesIQへ取り込み、オペレーターがWebサイト訪問時に顧客対応を効果的に行うことができます。 ...Zoho InvoiceとZoho Projectsを統合する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 この連携により、以下が可能になります： Zoho プロジェクトのプロジェクトに対して、Zoho 請求書で各種取引（請求書、見積書、経費、繰り返し経費、繰り返し請求書）を作成・送信できます。 Zoho プロジェクトから工数表や連絡先をZoho 請求書に取得できます。 ...