Zoho InvoiceとZoho CRMの統合
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概要
Zoho CRMアカウントをお持ちの場合、Zoho CRMのデータをZoho請求書と簡単に同期できます。これにより、CRMと会計の情報を一元管理できます。
連携を設定すると、ご希望や項目のマッピングに基づいて、データがZoho請求書から取得され、Zoho CRMに表示されます。
Zoho請求書とZoho CRMの連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、表示された手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にする方法
- Zoho Oneにサインインし、右上の
をクリックします。
- Integrationsをクリックし、上部のタブにあるIntegrationsをさらにクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックしてください。
連携は、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中 処理に表示されます。
連携を設定する方法
リンク先に記載されている手順に従い、設定してください。
連携を無効にする方法
- Zoho Oneにサインインし、右上の
- Integrationsをクリックし、上部のタブにあるIntegrationsをさらにクリックします。
- 該当アプリをクリックし、削除したい連携の上にマウスを重ね、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックしてください。
センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
Activateをクリックすることで、後から連携を有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインし、右上の
- Integrations をクリックし、画面上部のタブでもう一度 Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携の有効化と設定が必要です。
統合UI
連携を有効にするには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 画面上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
連携は、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
設定方法は、リンク先の手順をご確認ください。
連携を無効化するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
をクリックし、次に Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
機密性の高い処理を行う際には、定期的な再認証が必要となります。
後で Activate をクリックすることで、インテグレーションを再度有効化できます。
インテグレーションを削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度インテグレーションを利用する場合は、再有効化および設定が必要となります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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