Zoho InvoiceとZoho Projectsの連携

Zoho InvoiceとZoho Projectsの連携

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概要

この連携では、次の操作が可能です。
  1. Zoho Projectsのプロジェクト用に、Zoho Invoiceで各種取引を作成して送信できます。取引には、請求書、見積書、経費、定期経費、定期請求書が含まれます。
  2. Zoho ProjectsからZoho Invoiceに工数表と連絡先を取得できます。
  3. プロジェクトに関連付けられているタスク、ユーザー、不具合を取得できます。
Zoho InvoiceとZoho Projectsを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている2つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用しているUIのバージョンを選択し、以降の手順に進んでください。

［スペースUI］
［統合UI］
［スペースUI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のをクリックします。
  2. ［連携］をクリックし、上部のタブにある［連携］をクリックします。
  3. 連携先のアプリをクリックしてから、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後に有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のをクリックします。
  2. ［連携］をクリックし、上部のタブにある［連携］をクリックします。
  3. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  4. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のをクリックします。
  2. ［連携］をクリックし、上部のタブにある［連携］をクリックします。
  3. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［削除］をクリックします。
  4. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除を取り消すことはできません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。

［統合UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューにある［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックしてから、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後に有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューにある［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューにある［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
注：削除を取り消すことはできません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。