Zoho InvoiceとZoho Projectsを統合する
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概要
この連携により、以下が可能になります：
- Zoho プロジェクトのプロジェクトに対して、Zoho 請求書で各種取引（請求書、見積書、経費、繰り返し経費、繰り返し請求書）を作成・送信できます。
- Zoho プロジェクトから工数表や連絡先をZoho 請求書に取得できます。
- プロジェクトに関連付けられているタスク、ユーザー、課題を取得できます。
Zoho 請求書とZoho プロジェクトの連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下記のタブからご利用のUIバージョンを選択し、該当する手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効化するには
- Zoho Oneにサインインし、画面右上の
をクリックします。
- Integrationsをクリックし、上部タブのIntegrationsを再度クリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
連携は設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
連携を設定するには
設定方法のリンク先に記載された手順に従ってください。
連携を無効化するには
- Zoho Oneにサインインし、画面右上の
- Integrationsをクリックし、上部タブのIntegrationsを再度クリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
Activateをクリックすると、後から連携を有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインし、右上の
- Integrations をクリックし、上部タブの Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
削除は取り消しできない操作です。再度利用する場合は、有効化および設定が必要です。
統合UI
連携を有効にするには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、次に Integrations をクリックします。
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
連携は設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
設定方法については、リンク先の 設定する をご参照ください。
連携を無効化するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectory をクリックし、次に Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
をクリックし、その後 Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後でインテグレーションを有効にするには、Activate をクリックしてください。
インテグレーションを削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、次に Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、インテグレーションを再有効化し、設定し直す必要があります。