Zoho InvoiceとZoho Signの統合
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概要
Zoho SignとZoho 請求書の連携により、ユーザーは見積書に電子署名を行い、クライアントから署名を収集できます。これにより、顧客満足度の向上と業務の効率化を目指す企業にとって、非常に重要なツールとなります。
Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって、Zoho 請求書とZoho Signの連携手順が異なります。下記のタブからご利用のUIバージョンを選択し、案内に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にする手順
- Zoho Oneにサインインし、右上の
をクリックします。
- Integrationsをクリックし、上部タブのIntegrationsを再度クリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックしてください。
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は、保留中または処理として表示されます。
連携を設定する手順
こちらのリンクに記載の手順に従って設定を進めてください。
連携を無効化する手順
- Zoho Oneにサインインし、右上の
- Integrationsをクリックし、上部タブのIntegrationsを再度クリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivateをクリックしてください。
- 確認メッセージをよく読み、Deactivateをクリックします。
センシティブな処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
統合を後で有効化したい場合は、有効化をクリックしてください。
統合を削除するには、
- Zoho Oneにサインインし、画面右上をクリックします。
- 「Integrations」をクリックし、上部タブの「Integrations」をクリックします。
- 該当アプリをクリックし、削除したい統合にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、有効化および設定が必要です。
統合UI
統合を有効にするには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、続いてIntegrationsをクリックします。
- 上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な統合が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
統合は、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は「保留中処理」に一覧表示されます。
統合を設定するには、
設定するための手順はリンク先をご参照ください。
統合を無効化するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象の必須アプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせて、
をクリックし、次に Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージをお読みいただき、Deactivate をクリックします。
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後でインテグレーションを有効化したい場合は、Activate をクリックしてください。
インテグレーションを削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象の必須アプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせて、
- 確認メッセージをお読みいただき、削除 をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度インテグレーションを利用する場合は、有効化および設定をやり直す必要があります。