Zoho InvoiceとZoho Signの連携

Zoho InvoiceとZoho Signの連携

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概要

Zoho SignとZoho Invoiceを連携すると、ユーザーは見積書に電子署名し、クライアントから見積書への署名を収集できます。クライアントの満足度の向上と業務の効率化を目指す企業にとって不可欠なツールです。

Zoho InvoiceとZoho Signを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている2つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。

［スペースUI］
［統合UI］
［スペースUI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のをクリックします。
  2. ［連携］をクリックし、上部のタブにある［連携］をクリックします。
  3. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
設定が完了した場合にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のをクリックします。
  2. ［連携］をクリックし、上部のタブにある［連携］をクリックします。
  3. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  4. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上をクリックします。
  2. ［連携］をクリックし、上部のタブにある［連携］をクリックします。
  3. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  4. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。

［統合UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
設定が完了した場合にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］ボタンをクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。