Zoho InvoiceをZoho Analyticsと統合する
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概要
Zoho 分析と連携することにより、以下が可能になります:
- Zoho 請求書のデータを分析できる包括的な法人インテリジェンス（BI）およびレポーティングツールにアクセスし、必要なレポートやダッシュボードを作成できます。
- Zoho 請求書データや他のソース、主要な法人アプリケーションからのデータを使用して独自のレポートやダッシュボードを作成できます。
- レポートやダッシュボードを同僚と共有できます。
- レポートを希望するタイミングでスケジュール送信やメール配信ができます。
- レポートをPDF、HTML、Excel、CSV、画像ファイルとしてエクスポートできます。
- レポートをウェブサイトやブログなどに埋め込むことができます。
Zoho 請求書とZoho 分析の連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを下記のタブから選択し、続く手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にする方法
- Zoho Oneにサインインし、右上隅の
をクリックします。
- Integrationsをクリックし、上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されますので、有効にするをクリックしてください。
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理として表示されます。
連携を設定する方法
設定方法のリンクに記載されている手順に従ってください。
連携を無効にする方法
- Zoho Oneにサインインし、右上隅の
- Integrationsをクリックし、上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後からActivateをクリックして連携を有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインし、右上隅の
- Integrationsをクリックし、上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携の再有効化および設定が必要です。
統合UI
連携を有効にするには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されるので、有効にするをクリックします。
Integrationは、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
連携を設定するには、
リンク内の手順に従い設定してください。
連携を無効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 該当アプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、その後Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証が必要となります。
連携は、後で「Activate」をクリックすることで再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 該当アプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、有効化および設定をやり直す必要があります。
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