Zoho InvoiceをZoho Analyticsと統合する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
概要
Zoho 分析と連携することにより、以下が可能になります:
- Zoho 請求書のデータを分析できる包括的な法人インテリジェンス（BI）およびレポーティングツールにアクセスし、必要なレポートやダッシュボードを作成できます。
- Zoho 請求書データや他のソース、主要な法人アプリケーションからのデータを使用して独自のレポートやダッシュボードを作成できます。
- レポートやダッシュボードを同僚と共有できます。
- レポートを希望するタイミングでスケジュール送信やメール配信ができます。
- レポートをPDF、HTML、Excel、CSV、画像ファイルとしてエクスポートできます。
- レポートをウェブサイトやブログなどに埋め込むことができます。
Zoho 請求書とZoho 分析の連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを下記のタブから選択し、続く手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にする方法
- Zoho Oneにサインインし、右上隅の
をクリックします。
- Integrationsをクリックし、上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されますので、有効にするをクリックしてください。
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理として表示されます。
連携を設定する方法
設定方法のリンクに記載されている手順に従ってください。
連携を無効にする方法
- Zoho Oneにサインインし、右上隅の
- Integrationsをクリックし、上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後からActivateをクリックして連携を有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインし、右上隅の
- Integrationsをクリックし、上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携の再有効化および設定が必要です。
統合UI
連携を有効にするには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されるので、有効にするをクリックします。
Integrationは、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
連携を設定するには、
リンク内の手順に従い設定してください。
連携を無効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 該当アプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、その後Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証が必要となります。
連携は、後で「Activate」をクリックすることで再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 該当アプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、有効化および設定をやり直す必要があります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho OneでWebタブを使ったサードパーティアプリの埋め込み
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 前提条件 組織 担当者 組織 Admin Web タブとは Zoho One には、法人管理を効果的にサポートするために設計された 45 以上の統合 Zoho アプリケーションが含まれています。また、サードパーティアプリとの連携も柔軟に行え、Zoho One から Zoho ...アクションパネル
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 前提条件 Spaces UI（新規バージョン）が有効である必要があります。 概要 Zoho One の操作パネルは、さまざまな Zoho ...ストアの削除
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 前提条件: この操作を実行するために Zoho One で必要なロール: 組織担当者 組織管理者 ストアを削除する手順は、Zoho One でサポートされている 2 つのユーザーインターフェイスによって異なります。以下のタブから使用している UI ...Zia検索
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho では、クラウドコネクター機能を使用して外部アプリを Zia に連携できます。これにより、Zoho アプリケーション内だけでなく、接続されているサードパーティアプリ全体からも情報を検索できます。 前提条件 この操作を実行するために必要なロール: 組織ユーザー Zoho ...ダッシュボードの追加と編集
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ダッシュボードの追加 ご自身のZoho Oneアカウントにサインインし、をクリックしてホームへ進みます。 アイコンをクリックします。 +新規ダッシュボードをクリックします。 ダッシュボードの名前を入力し、ダッシュボードの表示設定を行います。 ...