Zoho InvoiceをZoho Analyticsと統合する

Zoho InvoiceをZoho Analyticsと統合する

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概要

Zoho 分析と連携することにより、以下が可能になります:
  1. Zoho 請求書のデータを分析できる包括的な法人インテリジェンス（BI）およびレポーティングツールにアクセスし、必要なレポートやダッシュボードを作成できます。
  2. Zoho 請求書データや他のソース、主要な法人アプリケーションからのデータを使用して独自のレポートやダッシュボードを作成できます。
  3. レポートやダッシュボードを同僚と共有できます。
  4. レポートを希望するタイミングでスケジュール送信やメール配信ができます。
  5. レポートをPDF、HTML、Excel、CSV、画像ファイルとしてエクスポートできます。
  6. レポートをウェブサイトやブログなどに埋め込むことができます。

Zoho 請求書とZoho 分析の連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを下記のタブから選択し、続く手順に従ってください。

Spaces UI
Unified UI
Spaces UI

連携を有効にする方法

  1. Zoho Oneにサインインし、右上隅のをクリックします。
  2. Integrationsをクリックし、上部タブのIntegrationsをクリックします。
  3. 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されますので、有効にするをクリックしてください。
Notes
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理として表示されます。

連携を設定する方法

設定方法のリンクに記載されている手順に従ってください。

連携を無効にする方法

  1. Zoho Oneにサインインし、右上隅のをクリックします。
  2. Integrationsをクリックし、上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
  3. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、をクリックし、Deactivateをクリックします。
  4. 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
Notes
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後からActivateをクリックして連携を有効化できます。

連携を削除するには、

  1. Zoho Oneにサインインし、右上隅のをクリックします。
  2. Integrationsをクリックし、上部タブのIntegrationsをクリックします。
  3. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、をクリックし、削除をクリックします。
  4. 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携の再有効化および設定が必要です。

統合UI

連携を有効にするには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されるので、有効にするをクリックします。
Notes
Integrationは、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。

連携を設定するには、

リンク内の手順に従い設定してください。

連携を無効化するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
  4. 該当アプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせ、をクリックし、その後Deactivateをクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証が必要となります。
連携は、後で「Activate」をクリックすることで再度有効化できます。

連携を削除するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
  4. 該当アプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、をクリックし、その後削除をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、有効化および設定をやり直す必要があります。