Zoho InvoiceとZoho Analyticsの連携

Zoho InvoiceとZoho Analyticsの連携

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概要

Zoho Analyticsと連携すると、次のことができます。
  1. Zoho Invoiceのデータをさまざまな角度から分析し、必要なレポートやダッシュボードを作成できる、高機能なビジネスインテリジェンス（BI）およびレポートツールにアクセスできます。
  2. Zoho Invoiceのデータ、その他のデータソース、一般的なビジネスアプリケーションのデータを基に、独自のレポートやダッシュボードを作成できます。
  3. レポートやダッシュボードを同僚と共有できます。
  4. レポートをメールで送信する日時を予約できます。
  5. レポートをPDF、HTML、Excel、CSV、画像ファイルとしてエクスポートできます。
  6. レポートをWebサイトやブログなどに埋め込むことができます。

Zoho InvoiceとZoho Analyticsを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている2種類の操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用中の操作画面のバージョンを選択し、表示された手順に従って続けてください。

［スペース操作画面］
［統合操作画面］
スペース操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のをクリックします。
  2. ［連携］をクリックし、上部のタブにある［連携］をクリックします。
  3. 連携先のアプリをクリックしてから、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のをクリックします。
  2. ［連携］をクリックし、上部のタブにある［連携］をクリックします。
  3. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  4. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のをクリックします。
  2. ［連携］をクリックし、上部のタブにある［連携］をクリックします。
  3. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［削除］をクリックします。
  4. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除を取り消すことはできません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。

統合操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックしてから、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除を取り消すことはできません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。