Zoho ProjectsをAnalyticsと統合する
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概要
この連携を利用すると、プロジェクトデータを分析し、成果物の進捗や品質を把握・改善できます。また、独自のad hocレポートを作成し、プロジェクトデータを自由に分析することも可能です。
Zoho プロジェクトと分析機能の連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2種類のユーザーインターフェイスによって異なります。ご利用中のUIバージョンを下のタブから選択し、それぞれの手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効化するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携一覧が表示されるので、有効にするをクリックしてください。
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未設定の場合は、保留中 処理に一覧表示されます。
連携を設定するには
設定方法のリンク先に記載の手順に従ってください。
連携を無効化するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上の
- 上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 該当アプリをクリックし、連携したい項目にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
統合は、有効化をクリックすることで後から有効化できます。
統合を削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい統合にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、統合を再有効化し、設定を行う必要があります。
統合UI
統合を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、次に Integrations をクリックします。
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、次に 利用可能 をクリックします。すべての利用可能な統合が一覧表示されますので、有効にする をクリックします。
統合は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に一覧表示されます。
統合を設定するには
リンク内の手順に従い、設定を行ってください。
統合を無効化するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせて、
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
センシティブな処理を行う際は、定期的な再認証が必要です。
後でActivateをクリックすることで、インテグレーションを再度有効化できます。
インテグレーションを削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせて、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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