Zoho SalesIQとZoho Checkoutの連携

Zoho SalesIQとZoho Checkoutの連携

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概要

この連携は、顧客やWebサイトの訪問者がWebサイト上ですぐにオンライン決済を行う必要がある、あらゆるビジネスケースで役立ちます。たとえば、カスタマイズ商品の注文、寄付、サブスクリプションやサービスの支払いなどに利用できます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面を選択し、表示される手順に従ってください。
[One Experience UI]
[Spaces UI]
[Unified UI]
One Experience UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. 連携]タブに移動します。
  4. [SalesIQ]をクリックして[利用可能]に移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Checkoutの[有効にする]をクリックします。
Notes
メモ:連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、[保留中の操作]に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. 連携]タブに移動します。
  4. SalesIQ]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Checkoutのケバブメニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. 連携]タブに移動します。
  4. SalesIQ]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Checkoutのケバブメニューをクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
メモ:削除操作は取り消せません。この連携を再び使用するには、連携を再度有効にして設定する必要があります。

Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. 連携]タブに移動します。
  4. SalesIQ]をクリックして[利用可能]に移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Checkoutの[有効にする]をクリックします。
Notes
メモ:連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、[保留中の操作]に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. 連携]タブに移動します。
  4. SalesIQ]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Checkoutのケバブメニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. 連携]タブに移動します。
  4. SalesIQ]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Checkoutのケバブメニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
メモ:削除操作は取り消せません。この連携を再び使用するには、連携を再度有効にして設定する必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリ]をクリックし、次に[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 連携するアプリをクリックし、[利用可能]をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、[有効にする]をクリックします。
Notes
設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。設定が完了していない連携は、[保留中の操作]に表示されます。

連携を設定するには

[設定]のリンク先に記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリ]をクリックし、次に[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
重要な操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で[有効にする]をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリ]をクリックし、次に[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、[削除]をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
削除した連携は元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。





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