Zoho SalesIQ と Zoho Checkout の連携

Zoho SalesIQ と Zoho Checkout の連携

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概要

この連携は、顧客やWebサイトの訪問者がWebサイト上ですぐにオンライン決済を行う必要がある、あらゆる組織の利用事例に適しています。たとえば、カスタマイズ済み商品の注文、寄付、サブスクリプションやサービスの支払いなどです。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、以降の手順を実行してください。
［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
［One Experience UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックして、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Checkoutの欄にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Checkoutの欄にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Checkoutの欄にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

［Spaces UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックして、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Checkoutの欄にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Checkoutの欄にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Checkoutの欄にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続けて［連携］をクリックします。
  3. 画面上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

［設定］のリンクに記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続けて［連携］をクリックします。
  3. 画面上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、をクリックした後、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続けて［連携］をクリックします。
  3. 画面上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、をクリックした後、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。