Zoho SalesIQとZoho CRMの連携

Zoho SalesIQとZoho CRMの連携

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概要

この連携により、CRMに登録されている既存の顧客情報をSalesIQに取り込み、顧客がWebサイトを訪問した際に、オペレーターが効果的に対応できるようになります。
Webサイト訪問者の情報を、SalesIQのダッシュボードからCRMに直接送信することもできます。この連携により、必要に応じてオペレーターのチャット画面から訪問者を見込み客または連絡先として自動的に登録することができます。
SalesIQと連携すると、CRMのダッシュボードで訪問者のオンライン通知を受け取ることができます。現在Webサイトを閲覧している訪問者や顧客について、閲覧中のページ、サイト滞在時間、過去の訪問、訪問者スコアなどの詳細を確認できます。これにより、売上向上に向けた次の対応を検討できます。
また、Webサイトのすべての訪問者が、その他の重要な詳細情報とともにCRMダッシュボードの［訪問］タブに一覧表示されます。
SalesIQでのチャット内容を、後から参照できるように、CRM内の該当する見込み客または連絡先のアカウントにチャット履歴として自動的に添付するよう設定できます。

連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、手順に沿って進めてください。 
［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
One Experience UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［管理パネル］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. ［CRM］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［管理パネル］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にあるその他メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［管理パネル］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にあるその他メニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除操作は取り消せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。
Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリ設定］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. ［CRM］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリ設定］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にあるその他メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリ設定］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にあるその他メニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除操作は取り消せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携の一覧から、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。完了していない設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

設定方法のリンクに記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除した連携は元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。