Zoho SalesIQとZoho CRMの連携

Zoho SalesIQとZoho CRMの連携

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概要

この連携により、CRMに登録されている顧客の詳細をSalesIQに取り込み、顧客がWebサイトを訪問した際に、担当者が効果的に対応できるようになります。
また、Webサイト訪問者の詳細をSalesIQのダッシュボードからCRMに直接送信できます。この連携を使用すると、必要に応じて担当者のチャット画面から、訪問者を見込み客または連絡先として自動的に登録できます。
SalesIQと連携すると、CRMのダッシュボードに訪問者のオンライン通知が表示されます。現在Webサイトを閲覧している訪問者や顧客のほか、閲覧中のページ、サイト滞在時間、過去の訪問、訪問者スコアなどの詳細を確認できます。これにより、営業促進に向けた次の対応を計画できます。
さらに、Webサイトのすべての訪問者が、その他の重要な詳細とともにCRMのダッシュボードの［訪問］タブに一覧表示されます。
SalesIQでのチャット内容を、後から参照できるように、CRM内の該当する見込み客または連絡先のアカウントに履歴として自動的に添付するよう設定できます。

連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用中の操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に沿って続けてください。 
［One Experience操作画面］
［スペース操作画面］
［統合操作画面］
［One Experience操作画面］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［利用可能］タブに移動すると、利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［CRM］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、今回の設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に沿って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にある3点メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にある3点メニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。
［スペース操作画面］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［利用可能］タブに移動すると、利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［CRM］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、今回の設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に沿って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にある3点メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にある3点メニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能の一覧で、［有効にする］をクリックします。
Notes
設定が完了した場合にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って［設定］してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージの内容を確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージの内容を確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。