Zoho SalesIQとZoho CRMの統合

Zoho SalesIQとZoho CRMの統合

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概要

この連携により、既存の顧客詳細をCRMからSalesIQへ取り込み、オペレーターがWebサイト訪問時に顧客対応を効果的に行うことができます。
また、Webサイトの訪問者情報をSalesIQダッシュボードから直接CRMへ送信できます。オペレーターのチャットウィンドウから、訪問者を自動的に見込み客や連絡先として割り当てることも可能です（この連携が必要です）。
SalesIQと統合すると、CRMダッシュボードで訪問者のオンライン通知を受け取れます。現在Webサイトにアクセスしている訪問者や顧客を、閲覧ページ、サイト滞在時間、過去の訪問履歴、訪問者スコアなどの詳細情報とともに確認できます。これにより、営業強化のための今後の対応を計画できます。
さらに、全てのWebサイト訪問者は、CRMダッシュボードの「Visits」タブに他の重要な情報とともに一覧表示されます。
SalesIQでのチャット内容は、自動的に該当するリードや連絡先アカウントのCRMにトランスクリプトとして添付され、今後の参照に役立ちます。

連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下記のタブからご利用のUIバージョンを選択し、それぞれの手順に従って進めてください。 
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI

連携を有効にするには、

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携一覧が表示されますので、有効にする をクリックします。
Notes
連携は設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は保留中処理として表示されます。

連携を設定するには、

設定方法のリンクに記載された手順に従ってください。

連携を無効化するには、

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にマウスを合わせて をクリックし、Deactivate をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
Notes
センシティブな処理を実行する際には、定期的に再認証が必要です。
連携は後から Activate をクリックして再度有効化できます。

連携を削除するには、

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にマウスを合わせて をクリックし、削除 をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
Notes
削除は取り消しできない操作です。再度利用する場合は、連携を再有効化し、設定をやり直す必要があります。

統合UI

連携を有効にするには、

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。すべての利用可能な連携が表示されますので、有効にする をクリックしてください。
Notes
Integrationは、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中の処理として表示されます。

インテグレーションを設定するには、

リンクに記載された手順に従い、設定を行ってください。

インテグレーションを無効化するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、をクリックし、Deactivateをクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
Notes
機密性の高い処理を行う際には、定期的な再認証が必要です。
後で「Activate」をクリックすることでインテグレーションを再度有効化できます。

インテグレーションを削除するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、をクリックし、削除をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、有効化および設定が必要です。