Zoho SalesIQをAnalyticsと統合する

Zoho SalesIQをAnalyticsと統合する

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

この連携により、Webサイト訪問者のデータを迅速かつ効率的に表示・分析できます。見込み客やプロスペクトの特定、訪問者の行動に関する有益なインサイトも得られます。

Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェイスバージョンにより、連携手順は異なります。ご利用中のUIバージョンを下のタブから選択し、表示された手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 右上隅の をクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されますので、有効にするをクリックしてください。
Notes
連携が有効になるのは、設定が完了した後のみです。未完了の設定は保留中処理に表示されます。

連携を設定するには

設定方法に記載された手順に従ってください。

連携を無効化するには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 右上隅の をクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、連携の上にカーソルを合わせて、クリックし、Deactivateをクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
Notes
機密性の高い処理を行う際は、定期的な再認証が必要です。後で「Activate」をクリックすることで連携を再度有効化できます。

統合を削除するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 右上隅の をクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部タブのIntegrationsをクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい統合にカーソルを合わせ、 をクリックしてから削除をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、再度有効化および設定が必要です。
統合UI

統合を有効にするには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
  3. 上部タブのIntegrationsをクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な統合が一覧表示されますので、有効にするをクリックします。
Notes
統合は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は「保留中処理」に表示されます。

統合を設定するには、

設定方法の詳細は、リンク先の設定ガイドをご覧ください。

統合を無効化するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
  3. 上部タブのIntegrationsをクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、無効化したい統合にカーソルを合わせ、 をクリックし、Deactivateをクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
Notes
センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
統合を後から有効化する場合は、「Activate」をクリックしてください。

統合を削除するには、

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい統合にカーソルを合わせ、 をクリックし、削除 をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、有効化と設定が必要です。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Zoho BiginとZoho Booksの統合

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Books/請求書とBiginの連携により、連絡先・組織・商品をZoho BooksまたはZoho 請求書とBigin間で同期できます。Zoho BooksおよびZoho ...
                                  • Zoho InvoiceとZoho CRMの統合

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho CRMアカウントをお持ちの場合、Zoho CRMのデータをZoho請求書と簡単に同期できます。これにより、CRMと会計の情報を一元管理できます。 連携を設定すると、ご希望や項目のマッピングに基づいて、データがZoho請求書から取得され、Zoho CRMに表示されます。 ...
                                  • Zoho InvoiceとZoho Peopleの統合

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho 請求書アカウントをZoho Peopleと連携できます。この連携により、Zoho Peopleからのすべての時間ログをZoho 請求書へ送信し、顧客に対して適切に請求することが可能です。 Zoho 請求書とZoho Peopleの連携手順は、Zoho ...
                                  • Zoho InvoiceとZoho Projectsを統合する

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 この連携により、以下が可能になります: Zoho プロジェクトのプロジェクトに対して、Zoho 請求書で各種取引(請求書、見積書、経費、繰り返し経費、繰り返し請求書)を作成・送信できます。 Zoho プロジェクトから工数表や連絡先をZoho 請求書に取得できます。 ...
                                  • Zoho InvoiceをZoho Analyticsと統合する

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho 分析と連携することにより、以下が可能になります: Zoho 請求書のデータを分析できる包括的な法人インテリジェンス(BI)およびレポーティングツールにアクセスし、必要なレポートやダッシュボードを作成できます。 Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.