ZohoサブスクリプションをCRMと統合する

ZohoサブスクリプションをCRMと統合する

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概要

この連携により、CRM内の顧客に関連する請求取引を管理し、Zoho One管理パネルから関連する顧客情報を包括的に表示できます。

Zoho サブスクリプションとCRMの連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下のタブから使用中のUIバージョンを選択し、続く手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効化するには
  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されますので、有効にする をクリックします。
Info
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。

連携を設定するには
設定するためのリンクに記載された手順に従ってください。

連携を無効化するには
  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、連携を削除したい項目の上にマウスを置き、 をクリックし、Deactivate をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
Info
センシティブな処理を行う際には、定期的に再認証が必要です。
統合を有効化した後でも、有効化をクリックすることでいつでもアクティブにできます。

統合を削除するには、
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい統合にカーソルを合わせ、 をクリックし、削除 をクリックします。
  5. 確認メッセージを読んで、削除 をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、統合を再有効化し、設定を行う必要があります。

ユニファイドUI
統合を有効にするには、
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な統合がすべて表示されますので、有効にする をクリックします。
Info
統合は、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。

統合を設定するには、
リンク先の手順に従い、設定を行ってください。

統合を無効にするには、
  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブから Integrations をクリックします。
  4. 必要なアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、 をクリックし、次に Deactivate をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
Info
センシティブな処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
連携は、後で Activate をクリックすることで再度有効化できます。

連携を削除するには
  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブから Integrations をクリックします。
  4. 必要なアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、 をクリックし、次に 削除 をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携の有効化と設定が必要です。
 

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