ZohoサブスクリプションをCRMと統合する
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概要
この連携により、CRM内の顧客に関連する請求取引を管理し、Zoho One管理パネルから関連する顧客情報を包括的に表示できます。
Zoho サブスクリプションとCRMの連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下のタブから使用中のUIバージョンを選択し、続く手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrations をクリックします。
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されますので、有効にする をクリックします。
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには
設定するためのリンクに記載された手順に従ってください。
連携を無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、連携を削除したい項目の上にマウスを置き、
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
センシティブな処理を行う際には、定期的に再認証が必要です。
統合を有効化した後でも、有効化をクリックすることでいつでもアクティブにできます。
統合を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい統合にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読んで、削除 をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、統合を再有効化し、設定を行う必要があります。
ユニファイドUI
統合を有効にするには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な統合がすべて表示されますので、有効にする をクリックします。
統合は、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
統合を設定するには、
リンク先の手順に従い、設定を行ってください。
統合を無効にするには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部のタブから Integrations をクリックします。
- 必要なアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
センシティブな処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
連携は、後で Activate をクリックすることで再度有効化できます。
連携を削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部のタブから Integrations をクリックします。
- 必要なアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。