Zoho SubscriptionsとCRMの連携

Zoho SubscriptionsとCRMの連携

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概要

この連携により、Zoho Oneの管理画面で顧客に関する情報を包括的に確認しながら、CRMの顧客に関連する請求取引を管理できます。

Zoho SubscriptionsとCRMを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、以降の手順に進みます。
［One Experience］
［スペースUI］
［統合UI］
One Experience
連携を有効にするには
  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Info
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには
  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、ケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Info
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには
  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、ケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
スペースUI
連携を有効にするには
  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Info
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには
  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、ケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Info
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには
  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、ケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
統合UI
連携を有効にするには、
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Info
連携は、設定が完了した場合にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには、
リンク先に記載されている手順に従って［設定］してください。

連携を無効にするには、
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、無効にする連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージの内容を確認し、［無効にする］をクリックします。
Info
重要な処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには、
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージの内容を確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除を取り消すことはできません。再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。