Zoho One セットアップチェックリスト

Zoho One セットアップチェックリスト

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このチェックリストを使用して、Zoho Oneの初回導入を計画します。まずビジネス目標を1つ決め、その目標に必要なアプリを設定し、適切なユーザーに利用を開始してもらった後、その他のチームやワークフローへ展開します。

Zoho Oneの基本の把握

  1. Zoho Oneの画面構成を確認する
  2. Zoho Oneのプランを確認する
  3. 利用可能なリソースとサポート方法を確認する
 

導入計画の作成

  1. 最初のビジネス目標を決める
  2. 最初に導入するチームまたは部署を選択する
  3. そのチームに必要なアプリを一覧にする
  4. 移行が必要なデータを特定する
 

基本環境の設定

  1. 組織情報を確認する
  2. ドメインを追加して認証する
  3. タイムゾーンと言語を確定する
 

アプリの設定

  1. 最初に導入する業務領域のアプリを選択する
  2. アプリの基本設定を行う
  3. 必要なデータをインポートまたは移行する
  4. アプリを整理するためのスペースを作成する
 

ユーザーの追加とアクセス権の割り当て

  1. ユーザーの利用開始方法を選択する
  2. ユーザーを追加、インポート、または同期する
  3. チームまたは役割ごとにグループを作成する
  4. ユーザーまたはグループにアプリを割り当てる

展開の拡大に向けた準備

  1. 必要に応じて管理者アクセス権を委任する
  2. トレーニング資料やヘルプリソースをユーザーと共有する
  3. 最初のチームからフィードバックを収集する
  4. 準備ができたら次の業務領域を追加する
  5. 必要に応じて管理者向け詳細設定とセキュリティ設定を確認する