Zoho One セットアップチェックリスト
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
このチェックリストを使用して、Zoho Oneの初回導入を計画します。まずビジネス目標を1つ決め、その目標に必要なアプリを設定し、適切なユーザーに利用を開始してもらった後、その他のチームやワークフローへ展開します。
Zoho Oneの基本の把握
- Zoho Oneの画面構成を確認する
- Zoho Oneのプランを確認する
- 利用可能なリソースとサポート方法を確認する
導入計画の作成
- 最初のビジネス目標を決める
- 最初に導入するチームまたは部署を選択する
- そのチームに必要なアプリを一覧にする
- 移行が必要なデータを特定する
基本環境の設定
- 組織情報を確認する
- ドメインを追加して認証する
- タイムゾーンと言語を確定する
アプリの設定
- 最初に導入する業務領域のアプリを選択する
- アプリの基本設定を行う
- 必要なデータをインポートまたは移行する
- アプリを整理するためのスペースを作成する
ユーザーの追加とアクセス権の割り当て
- ユーザーの利用開始方法を選択する
- ユーザーを追加、インポート、または同期する
- チームまたは役割ごとにグループを作成する
- ユーザーまたはグループにアプリを割り当てる
展開の拡大に向けた準備
- 必要に応じて管理者アクセス権を委任する
- トレーニング資料やヘルプリソースをユーザーと共有する
- 最初のチームからフィードバックを収集する
- 準備ができたら次の業務領域を追加する
- 必要に応じて管理者向け詳細設定とセキュリティ設定を確認する