Zoho One セットアップチェックリスト

Zoho One セットアップチェックリスト

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このチェックリストを使用して、初めての Zoho One 導入を計画します。まず1つのビジネス目標を決め、その目標に必要なアプリを設定し、適切なユーザーをオンボーディングしてから、他のチームやワークフローへ展開します。

Zoho Oneの基本の確認

  1. Zoho Oneの画面構成を確認する
  2. Zoho Oneのプランを確認する
  3. 利用可能なリソースとサポート方法を確認する
 

ロールアウトの計画

  1. 最初のビジネス目標を特定する
  2. 最初にオンボーディングするチームまたは部門を選択する
  3. そのチームに必要なアプリを一覧化する
  4. 移行が必要なデータを特定する
 

基盤の設定

  1. 組織プロフィールを確認する
  2. ドメインを追加して認証する
  3. タイムゾーンと言語を確認する
 

アプリの設定

  1. 最初の業務領域で使用するアプリを選択する
  2. アプリの基本設定を行う
  3. 必要なデータをインポートまたは移行する
  4. アプリを整理するためのスペースを作成する
 

ユーザーの追加とアクセス権の割り当て

  1. ユーザーのオンボーディング方法を選択する
  2. ユーザーを追加、インポート、または同期する
  3. チームまたは役割ごとにグループを作成する
  4. ユーザーまたはグループにアプリを割り当てる

拡張の準備

  1. 必要に応じて管理者アクセス権を委任する
  2. トレーニング資料またはヘルプリソースをユーザーと共有する
  3. 最初のチームからフィードバックを収集する
  4. 準備ができたら次の業務領域を追加する
  5. 必要に応じて高度な管理者設定やセキュリティ設定を確認する