Zapierを使ってZoho Oneを他のアプリと統合する

Zapierを使ってZoho Oneを他のアプリと統合する

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前提条件:

ワークフローを作成するには、Zoho One 組織内で以下のいずれかの役割を持っている必要があります。
  1. 組織 担当者
  2. 組織 Admin
  3. トリガーまたは操作で指定されたイベントを実行できる権限を持つカスタム役割

Zapierとは?

Zapierは、ウェブアプリケーション連携のために設計されたワークフロー自動化ツールです。Zapierでは、アプリ間で統合されたワークフローをZapと呼びます。Zap内で、トリガーはワークフローを開始する操作、処理はワークフロー内で実行される操作です。
例えば、Zoho Oneでユーザーが作成された際に自動的にBambooHRにデータを追加したい場合、Zoho Oneの「ユーザー作成」トリガーとBambooHRの「データ追加」操作を使ってZapを作成できます。同様に、Zohoアプリや他社アプリとZoho Oneを連携させたZapも作成可能です。

Zoho Oneで利用可能なトリガーと処理

トリガー

  1. ユーザー作成
    Zoho Oneで新しいユーザーが作成されたときにトリガーされます。このトリガーにはユーザーのメールアドレス入力が必須です。
  2. ユーザー有効化
    Zoho Oneで無効化されていたユーザーが有効化されたときにトリガーされます。
  3. ユーザー無効化
    Zoho Oneで有効なユーザーが無効化されたときにトリガーされます。
  4. ユーザーがグループに追加された
    Zoho Oneで既存グループにユーザーが追加されたときにトリガーされます。
  5. ユーザーがグループから削除された
    Zoho Oneで既存グループからユーザーが削除されたときにトリガーされます。
  6. ユーザー情報更新
    Zoho Oneでユーザーの詳細情報が更新されたときにトリガーされます。

処理

操作を選択する際は、Org ID項目に自分の組織IDを選択する必要があります。
  1. 新規ユーザー作成
    この操作ではZoho Oneに新しいユーザーを作成します。ユーザーのメールアドレスの入力が必須です。
  2. 既存ユーザー情報更新
    この操作ではZoho Oneの既存ユーザーの権限情報を更新できます。ユーザーID項目に更新対象ユーザーのID入力が必須です。
  3. ユーザーの有効化
    この操作はZoho Oneで既に無効化されたユーザーを有効化します。ユーザーID項目に有効化したいユーザーのID入力が必須です。
  4. ユーザーの無効化
    この操作はZoho Oneで有効なユーザーを無効化します。ユーザーID項目に無効化したいユーザーのID入力が必須です。
  5. ユーザーをグループに追加
    この操作はZoho Oneで既存グループにユーザーを追加します。ユーザーID項目に追加するユーザーの名前、部署項目に追加先部署名、Members 役割項目にグループ内で割り当てる役割を入力する必要があります。

Zapierを使用したZoho Oneと他アプリ間のサンプルワークフロー:

  1. Zapierアカウントにサインインします。
  2. 左側のメニューにカーソルを合わせ、Zapsをクリックします。

  3. 右上の作成をクリックし、続いて新規Zapをクリックします。

  4. ワークスペースでTriggerをクリックします。

  5. 検索する Dialog 箱でZoho Oneアプリを検索し、Zoho Oneを選択します。画面右側にウィンドウが表示されます。
    Notes
    App項目の変更するボタンを使用して、いつでもアプリを変更できます。
  6. 選択する the event領域の設定の下で、Trigger event項目の必須トリガーを選択します。
  7. アカウント項目で、このトリガーを開始するZoho One アカウントを選択します。アカウントがまだ追加されていない場合は、サインインするをクリックして新しい勘定を接続します。新規外部連携の認証が求められます。
    Notes
    変更するボタンを使って、選択済みアカウントはいつでも変更できます。また、変更する > 新しい勘定を接続をクリックして、新しい勘定と接続することも可能です。
  8. 続けるをクリックします。
  9. 設定するOrg ID項目で、必須の組織IDを選択します。または、IDを手動で入力するか、> カスタムをクリックしてデータを挿入することもできます。

    Notes
    必須組織で「組織担当者」「組織 Admin」またはトリガーや操作で指定されたイベントを実行する権限を持つカスタム役割のいずれかが付与されている場合のみ、組織IDが自動で入力されます。
  10. 選択済みトリガーに基づいて自動入力されたその他すべての必須項目に必要な情報を入力し、続けるをクリックします。
  11. テストの下で:
    1. トリガーをテストするには、テスト triggerをクリックします。テストが成功したら、続ける with 選択済み データをクリックして操作の作成を続行します。
    2. テストを行わない場合は、スキップする テストをクリックします。その後、続けるをクリックして操作の作成を続行します。
  12. 次に、操作を行うために、検索する Dialog 箱で必須アプリを選択します。選択したアプリの名前がApp項目に表示されます。
    Notes
    App項目で変更するボタンを使って、いつでもアプリを変更できます。
  13. 選択する the event領域の設定の下で、操作 event項目において必須の操作を選択します。
  14. アカウント項目で、操作を実行したいアカウントを選択します。アカウントがまだ追加されていない場合は、サインインするをクリックして新しい勘定を接続してください。新規外部連携の認証が求められます。
    Notes
    変更するボタンを使って、選択したアカウントをいつでも変更できます。また、変更する > 新しい勘定を接続をクリックすることで新しい勘定への接続も可能です。
  15. クリック続ける
  16. 設定するOrg ID項目で、必須の組織IDを選択します。IDを手動で入力するか、> カスタムをクリックしてデータを挿入することも可能です。
    Notes
    組織IDは、必須組織において「組織担当者」「組織Admin」またはトリガーや操作で指定されたイベントの権限を持つカスタム役割を持っている場合のみ自動で反映されます。
  17. 選択したトリガーに基づき自動入力されたすべての必須項目に情報を入力し、続けるをクリックします。
  18. テスト:
    1. 操作をテストするには、テスト手順をクリックします。
    2. テストを行わない場合は、テストをスキップするをクリックします。
    3. 再度テストを実施したい場合は、再テスト手順をクリックします。
  19. zapを公開するには、公開をクリックします。
    Notes
    これは一例です。Zapierで利用可能なアプリケーションを使い、必要に応じて処理を追加できます。

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