アクションパネル

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前提条件

  1. One Experience UIまたはSpaces UIが有効になっている必要があります。

概要

Zoho Oneの処理画面では、さまざまなZohoサービスの対応が必要な項目を、1つの画面にまとめて表示できます。タスク、リマインダー、承認、予約済みの予定が集約されるため、複数のアプリを切り替えることなく、内容の確認、優先順位付け、対応を行えます。
Zoho Projectsのタスクリマインダー、Zoho Expenseの承認申請、Zoho Cliqの予約済みの予定など、処理画面を使用すると重要な更新を見逃すことがありません。

処理画面にアクセスする手順は、Zoho Oneでサポートされている2種類のユーザーインターフェイスによって異なります。下のタブから使用中のUIバージョンを選択し、以降の手順に従います。
[One Experience UI]
[Spaces UI]
One Experience UI

処理画面にアクセスするには

  1. Zoho Oneアカウントにサインインします。
  2. 右上にあるアイコンをクリックして、処理画面を開きます。接続済みのZohoアプリから、対応が必要なすべての項目が表示されます。

  3. いずれかの項目をクリックして、詳細を表示するか、直接操作します。
  4. 処理画面の上部にある日付選択欄を使用して、特定の日に予約済みの活動を表示します。
  5. [予定一覧]タブを使用して、予定、タスク、リマインダーなど、予約済み、今後、または期限が迫っている活動を表示します。
  6. [承認]タブを使用して、自分の承認が必要な申請を確認し、対応します。
  7. 同じアプリから複数の申請が表示されている場合は、申請の横にあるアイコンをクリックすると、対応するZohoアプリケーションで関連項目が開き、詳細の確認や操作を行えます。
Info
モバイルアプリでは、処理画面は[予定一覧]と[承認]の2つのセクションに分かれています。

処理画面の設定にアクセスするには

設定ページでは、毎日のワークフローに合わせて処理画面の表示をカスタマイズできます。
  1. Zoho Oneのダッシュボードで[処理画面]を開きます。
  2. 処理画面の右上にあるアイコンをクリックします。

  3. [カスタマイズ]で、使用する[カードの種類][表示]のオプションを選択します。
  4. [概要]オプションでは、活動の概要の表示設定を有効または無効にできます。
  5. [アプリのデータ元]では、Zohoアプリごとに通知を管理できます。各アプリカテゴリーに接続されているアプリケーションの通知をオンまたはオフにすることで、処理画面に表示する更新の種類を選択できます。
  6. [アプリ内通知]では、アプリ内通知を表示する活動の種類を選択できます。また、活動が開始するどのくらい前に通知を表示するかも選択できます。
Spaces UI

処理画面にアクセスするには

  1. Zoho Oneアカウントにサインインします。
  2. 右上にあるアイコンをクリックして、処理画面を開きます。接続済みのZohoアプリから、対応が必要なすべての項目が表示されます。

  3. いずれかの項目をクリックして、詳細を表示するか、直接操作します。
  4. 処理画面の上部にある日付選択欄を使用して、特定の日に予約済みの活動を表示します。
  5. [予定一覧]タブを使用して、予定、タスク、リマインダーなど、予約済み、今後、または期限が迫っている活動を表示します。
  6. [承認]タブを使用して、自分の承認が必要な申請を確認し、対応します。
  7. 同じアプリから複数の申請が表示されている場合は、申請の横にあるアイコンをクリックすると、対応するZohoアプリケーションで関連項目が開き、詳細の確認や操作を行えます。
Info
モバイルアプリでは、処理画面は[予定一覧]と[承認]の2つのセクションに分かれています。

処理画面の設定にアクセスするには

設定ページでは、毎日のワークフローに合わせて処理画面の表示をカスタマイズできます。
  1. Zoho Oneのダッシュボードで[処理画面]を開きます。
  2. 処理画面の右上にあるアイコンをクリックします。

  3. [カスタマイズ]で、使用する[カードの種類][表示]のオプションを選択します。
  4. [概要]オプションでは、活動の概要の表示設定を有効または無効にできます。
  5. [アプリのデータ元]では、Zohoアプリごとに通知を管理できます。各アプリカテゴリーに接続されているアプリケーションの通知をオンまたはオフにすることで、処理画面に表示する更新の種類を選択できます。
  6. [アプリ内通知]では、アプリ内通知を表示する活動の種類を選択できます。また、活動が開始するどのくらい前に通知を表示するかも選択できます。

処理画面で管理できる項目

処理画面には、さまざまなZohoサービスから、次のような対応が必要な項目が集約されます。

処理の種類
データ元
タスク
保留中のプロジェクトタスク、CRMのタスク、Zoho Deskの問い合わせ
Zoho Projects、Zoho CRM、Zoho Desk
リマインダー
Cliqで予約済みのリマインダー
Zoho Cliq
予約済みの項目
今後のミーティングと通話
Zoho Meeting、Zoho Cliq
承認
経費申請、休暇申請、出張承認
Zoho Expense、Zoho People、Zoho CRM
イベントと指定日
会社のイベント、祝日、Zoho Deskのイベント
Zoho Backstage、Zoho Connect、Zoho Desk