アクションパネル

アクションパネル

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前提条件

  1. One Experience/Spaces UIが有効になっている必要があります

概要

Zoho Oneのアクションパネルでは、さまざまなZohoアプリケーションの対応が必要な項目を1つの画面にまとめて表示できます。タスク、リマインダー、承認、予定されているミーティングを一元管理できるため、複数のアプリを切り替えることなく、内容の確認、優先順位付け、対応を行えます。
Zoho Projectsのタスクリマインダー、Zoho Expenseの承認要求、Zoho Cliqの予定されているミーティングなど、アクションパネルを使用すれば重要な更新を見逃すことがありません。

アクションパネルにアクセスする手順は、Zoho Oneでサポートされている2つの操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面を選択し、表示される手順に従ってください。
[One Experience UI]
[Spaces UI]
[One Experience UI]

アクションパネルにアクセスするには

  1. Zoho Oneアカウントにサインインします。
  2. 右上のアイコンをクリックして、アクションパネルを開きます。接続されているZohoアプリの対応が必要な項目がすべて表示されます。

  3. 項目をクリックして、詳細を表示するか、直接対応します。
  4. パネル上部の日付選択欄を使用して、特定の日に予定されている活動を表示します。
  5. [プランナー]タブを使用して、ミーティング、タスク、リマインダーなど、予定済み、今後予定されている、または期限のある活動を表示します。
  6. [承認]タブを使用して、自分の承認が必要な要求を確認し、対応します。
  7. 同じアプリから複数の要求が表示されている場合は、要求の横にあるアイコンをクリックします。該当するZohoアプリケーションで関連項目が開き、詳細の確認や対応を行えます。
Info
モバイルアプリでは、アクションパネルは[プランナー]と[承認]の2つのセクションに分かれています。

アクションパネルの設定にアクセスするには

設定ページでは、日々のワークフローに合わせてアクションパネルの表示をカスタマイズできます。
  1. Zoho Oneのダッシュボードでアクションパネルを開きます。
  2. パネル右上のアイコンをクリックします。

  3. [パーソナライズ]で、希望する[カードの種類][表示]の設定を選択します。
  4. [概要]では、活動の概要の表示設定を有効または無効にできます。
  5. [アプリの提供元]では、各Zohoアプリの通知を管理できます。アプリの各カテゴリーに接続されているアプリケーションの通知を有効または無効にすることで、アクションパネルに表示する更新の種類を選択できます。
  6. [アプリ内通知]では、アプリ内通知を表示する活動の種類を選択できます。また、活動の開始どのくらい前に通知を表示するかを選択できます。
[Spaces UI]

アクションパネルにアクセスするには

  1. Zoho Oneアカウントにサインインします。
  2. 右上のアイコンをクリックして、アクションパネルを開きます。接続されているZohoアプリの対応が必要な項目がすべて表示されます。

  3. 項目をクリックして、詳細を表示するか、直接対応します。
  4. パネル上部の日付選択欄を使用して、特定の日に予定されている活動を表示します。
  5. [プランナー]タブを使用して、ミーティング、タスク、リマインダーなど、予定済み、今後予定されている、または期限のある活動を表示します。
  6. [承認]タブを使用して、自分の承認が必要な要求を確認し、対応します。
  7. 同じアプリから複数の要求が表示されている場合は、要求の横にあるアイコンをクリックします。該当するZohoアプリケーションで関連項目が開き、詳細の確認や対応を行えます。
Info
モバイルアプリでは、アクションパネルは[プランナー]と[承認]の2つのセクションに分かれています。

アクションパネルの設定にアクセスするには

設定ページでは、日々のワークフローに合わせてアクションパネルの表示をカスタマイズできます。
  1. Zoho Oneのダッシュボードでアクションパネルを開きます。
  2. パネル右上のアイコンをクリックします。

  3. [パーソナライズ]で、希望する[カードの種類][表示]の設定を選択します。
  4. [概要]では、活動の概要の表示設定を有効または無効にできます。
  5. [アプリの提供元]では、各Zohoアプリの通知を管理できます。アプリの各カテゴリーに接続されているアプリケーションの通知を有効または無効にすることで、アクションパネルに表示する更新の種類を選択できます。
  6. [アプリ内通知]では、アプリ内通知を表示する活動の種類を選択できます。また、活動の開始どのくらい前に通知を表示するかを選択できます。

アクションパネルで管理できる項目

アクションパネルには、さまざまなZohoアプリケーションから、次のような対応が必要な項目が集約されます。

対応の種類
提供元
タスク
保留中のプロジェクトタスク、CRMタスク、またはZoho Deskの問い合わせ
Zoho Projects、Zoho CRM、Zoho Desk
リマインダー
Zoho Cliqで予定されているリマインダー
Zoho Cliq
予定項目
今後のミーティングと通話
Zoho Meeting、Zoho Cliq
承認
経費の申請、休暇申請、出張の承認
Zoho Expense、Zoho People、Zoho CRM
イベントと登録済みの日付
会社のイベント、休日、Zoho Deskのイベント
Zoho Backstage、Zoho Connect、Zoho Desk