アクションパネル

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前提条件

  1. One Experience UIまたはSpaces UIが有効になっている必要があります。

概要

Zoho Oneの処理画面では、さまざまなZohoサービスの対応が必要な項目を、1つの画面にまとめて表示できます。タスク、リマインダー、承認、予約済みの予定が集約されるため、複数のアプリを切り替えることなく、内容の確認、優先順位付け、対応を行えます。
Zoho Projectsのタスクリマインダー、Zoho Expenseの承認申請、Zoho Cliqの予約済みの予定など、処理画面を使用すると重要な更新を見逃すことがありません。

処理画面にアクセスする手順は、Zoho Oneでサポートされている2種類のユーザーインターフェイスによって異なります。下のタブから使用中のUIバージョンを選択し、以降の手順に従います。
[One Experience UI]
[Spaces UI]
One Experience UI

処理画面にアクセスするには

  1. Zoho Oneアカウントにサインインします。
  2. 右上にあるアイコンをクリックして、処理画面を開きます。接続済みのZohoアプリから、対応が必要なすべての項目が表示されます。

  3. いずれかの項目をクリックして、詳細を表示するか、直接操作します。
  4. 処理画面の上部にある日付選択欄を使用して、特定の日に予約済みの活動を表示します。
  5. [予定一覧]タブを使用して、予定、タスク、リマインダーなど、予約済み、今後、または期限が迫っている活動を表示します。
  6. [承認]タブを使用して、自分の承認が必要な申請を確認し、対応します。
  7. 同じアプリから複数の申請が表示されている場合は、申請の横にあるアイコンをクリックすると、対応するZohoアプリケーションで関連項目が開き、詳細の確認や操作を行えます。
Info
モバイルアプリでは、処理画面は[予定一覧]と[承認]の2つのセクションに分かれています。

処理画面の設定にアクセスするには

設定ページでは、毎日のワークフローに合わせて処理画面の表示をカスタマイズできます。
  1. Zoho Oneのダッシュボードで[処理画面]を開きます。
  2. 処理画面の右上にあるアイコンをクリックします。

  3. [カスタマイズ]で、使用する[カードの種類]と[表示]のオプションを選択します。
  4. [概要]オプションでは、活動の概要の表示設定を有効または無効にできます。
  5. [アプリのデータ元]では、Zohoアプリごとに通知を管理できます。各アプリカテゴリーに接続されているアプリケーションの通知をオンまたはオフにすることで、処理画面に表示する更新の種類を選択できます。
  6. [アプリ内通知]では、アプリ内通知を表示する活動の種類を選択できます。また、活動が開始するどのくらい前に通知を表示するかも選択できます。
Spaces UI

処理画面にアクセスするには

  1. Zoho Oneアカウントにサインインします。
  2. 右上にあるアイコンをクリックして、処理画面を開きます。接続済みのZohoアプリから、対応が必要なすべての項目が表示されます。

  3. いずれかの項目をクリックして、詳細を表示するか、直接操作します。
  4. 処理画面の上部にある日付選択欄を使用して、特定の日に予約済みの活動を表示します。
  5. [予定一覧]タブを使用して、予定、タスク、リマインダーなど、予約済み、今後、または期限が迫っている活動を表示します。
  6. [承認]タブを使用して、自分の承認が必要な申請を確認し、対応します。
  7. 同じアプリから複数の申請が表示されている場合は、申請の横にあるアイコンをクリックすると、対応するZohoアプリケーションで関連項目が開き、詳細の確認や操作を行えます。
Info
モバイルアプリでは、処理画面は[予定一覧]と[承認]の2つのセクションに分かれています。

処理画面の設定にアクセスするには

設定ページでは、毎日のワークフローに合わせて処理画面の表示をカスタマイズできます。
  1. Zoho Oneのダッシュボードで[処理画面]を開きます。
  2. 処理画面の右上にあるアイコンをクリックします。

  3. [カスタマイズ]で、使用する[カードの種類]と[表示]のオプションを選択します。
  4. [概要]オプションでは、活動の概要の表示設定を有効または無効にできます。
  5. [アプリのデータ元]では、Zohoアプリごとに通知を管理できます。各アプリカテゴリーに接続されているアプリケーションの通知をオンまたはオフにすることで、処理画面に表示する更新の種類を選択できます。
  6. [アプリ内通知]では、アプリ内通知を表示する活動の種類を選択できます。また、活動が開始するどのくらい前に通知を表示するかも選択できます。

処理画面で管理できる項目

処理画面には、さまざまなZohoサービスから、次のような対応が必要な項目が集約されます。

処理の種類
例
データ元
タスク
保留中のプロジェクトタスク、CRMのタスク、Zoho Deskの問い合わせ
Zoho Projects、Zoho CRM、Zoho Desk
リマインダー
Cliqで予約済みのリマインダー
Zoho Cliq
予約済みの項目
今後のミーティングと通話
Zoho Meeting、Zoho Cliq
承認
経費申請、休暇申請、出張承認
Zoho Expense、Zoho People、Zoho CRM
イベントと指定日
会社のイベント、祝日、Zoho Deskのイベント
Zoho Backstage、Zoho Connect、Zoho Desk