タスクの統合表示

タスクの統合表示

Zoho Oneの操作画面では、各アプリで登録されているタスクをまとめて表示して一元管理できます。画面左上のメニュー下部で［タスク］→［統合表示］の順にクリックすると、各アプリで登録されているタスクが表示されます。こちらからタスクを確認／編集することが可能です。

タスクの統合表示画面では、新しいタスクを作成したり、タスクを他のユーザーに割り当てたりすることもできます。タスクをより効率よく管理することが可能です。

統合表示画面には、Zoho Mail、Zoho CRM、Zoho Connect、Zoho Projects、Zoho Peopleに登録されているタスクが表示されます。これらの各アプリのタスクは自動で同期されます。

タスクの統合表示画面へのアクセス

タスクの統合表示画面を開くには、以下の手順を実施します。
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面左側のメニューから［タスク］をクリックします。
  3. タスクのメニューから［統合表示］をクリックします。

    タスク

新しいタスクの追加

タスクの統合表示画面では、新しいタスクを作成したり、タスクを他のユーザーに割り当てたりすることもできます。タスクを追加するには、以下の手順を実施します。
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面左側のメニューから［タスク］をクリックします。
  3. タスクのメニューから［新しいタスク］をクリックします。

    タスクの追加

  4. タスクの件名の入力欄の隣に表示されるアプリアイコンをクリックし、タスクの作成先となるアプリを選択します。たとえば、Zoho Connect（アイコン）を選択すると、Zoho Connectでタスクが作成されます。アプリを選択した後、必要に応じて以下の手順を実施します。
    1. 件名、説明、サブタスクを追加します。
    2. 担当者を選択します（ユーザーにタスクを割り当てます）。
    3. ファイルを添付します。
    4. タスクの優先度／リマインダーを設定します。
  5. ［保存する］をクリックし、タスクを追加します。
メモ：タスクの統合表示画面には、自分に割り当てられているタスクのみ表示されます。

アプリの選択

タスクの統合表示画面内から新しいタスクを追加することもできます。追加するには、対象のアプリにカーソルを合わせて、アプリ名の隣に表示されるアイコンをクリックします。タスクを追加した後、タスクの詳細情報を編集することも可能です。

タスクの削除

統合表示画面でタスクを削除するには、以下の手順を実施します。
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面左側のメニューから［タスク］をクリックします。
  3. タスクのメニューから［統合表示］をクリックします。
  4. 対象のタスクにカーソルを合わせて、アイコンをクリックします。
  5. ［削除する］をクリックします。
Zoho Oneでタスクを削除すると、該当のアプリからも削除されます。

アプリの表示／非表示

統合表示画面で、アプリの表示／非表示を切り替えることもできます。アプリの表示／非表示を切り替えるには、以下の手順を実施します。
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面左側のメニューから［タスク］をクリックします。
  3. タスクのメニューから［統合表示］をクリックします。
  4. 画面右上からアイコンをクリックします。
  5. 対象のアプリにカーソルを合わせて、アイコンをクリックします。
非表示に設定したアプリを再度表示するには、画面右上からアイコンをクリックし、アイコンをクリックします。

アプリの並べ替え

統合表示画面では、必要に応じてアプリを並べ替えることができます。アプリを並べ替えるには、以下の手順を実施します。
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面左側のメニューから［タスク］をクリックします。
  3. タスクのメニューから［統合表示］をクリックします。
  4. 画面右上からアイコンをクリックします。
  5. 対象のアプリにカーソルを合わせて、アイコンをドラッグ＆ドロップします。