アクションパネル

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前提条件

Zoho One の操作パネルは、さまざまな Zoho アプリケーションからのアクション可能なアイテムを一つの統合された画面にまとめて表示します。タスク、リマインダー、承認、予定などを一元管理でき、複数のアプリを切り替えることなく確認・優先順位付け・対応が可能です。

Zoho プロジェクトからのタスクリマインダー、Zoho 経費からの承認リクエスト、Zoho Cliq からの予定など、操作パネルを利用することで重要な更新を見逃すことがありません。

Zoho Oneアカウントにサインインします。
画面右上のアイコンをクリックして操作パネルを開きます。パネルには接続済みの Zoho アプリからのアクション可能なアイテムがすべて表示されます。
任意のアイテムをクリックして詳細を表示したり、直接操作を行ったりできます。
パネル上部の日付ピッカーを使用して、特定の日の予定された活動を表示できます。
Plannerタブを使用すると、予定、タスク、リマインダーなどのスケジュール済み・今後の・時間に敏感な活動を確認できます。
承認タブを使用して、承認が必要なリクエストを確認および対応できます。
同じアプリから複数のリクエストが表示されている場合は、リクエスト横のアイコンをクリックすると、該当する Zoho アプリケーションで関連アイテムを詳細表示・操作できます。

操作パネルはモバイルアプリでは「Planner」と「承認」の2つのセクションに分かれて利用できます。

操作パネルは、さまざまな Zoho アプリケーションからのアクション可能なアイテムを集約します。

操作種類	例	データ元
タスク	保留中プロジェクトタスク、CRMタスク、deskチケット	Zoho プロジェクト、Zoho CRM、Zoho Desk
リマインダー	Cliqでスケジュールされたリマインダー	Zoho Cliq
スケジュール済み商品	今後の予定、通話	Zoho 予定、Zoho Cliq
承認	経費申請、移動申請、出張承認	Zoho 経費、Zoho People、Zoho CRM
処理 & マーク済み日付	会社の処理、休日、desk処理	Zoho Backstage、Zoho 接続、Zoho Desk

設定ページでは、日々のワークフローに合わせて操作パネルの表示をカスタマイズできます。

操作パネルをZoho Oneダッシュボードで開きます。
パネル右上のアイコンをクリックします。
パーソナライズの項目で、標準のカード種類と表示設定を選択します。
概要オプションでは、処理の概要の表示設定を有効または無効にできます。
アプリデータ元の項目では、さまざまなZohoアプリの通知を管理できます。各アプリカテゴリーに接続されているアプリケーションごとに通知をオンまたはオフにすることで、操作パネルに表示する更新の種類を選択できます。
アプリ内通知の項目では、どの種類の活動でアプリ内通知を表示するかを選択できます。また、活動が始まるどのくらい前に通知を表示するかも設定できます。