Zoho PageSenseのスペース管理

Zoho PageSenseのスペース管理

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複数のプロジェクト、ユーザー、実験を扱う場合、PageSenseのワークスペースを効率的に管理することが重要です。スペース管理セクションでは、プロジェクトの整理、ユーザーアクセスの制御、サブスクリプション使用状況の確認、アーカイブ済みプロジェクトの管理を一元的に行えます。
この記事では、PageSenseスペース内のプロジェクト、ユーザー、使用状況、アーカイブ済みプロジェクトの管理方法について説明します。

プロジェクト  

プロジェクトは、PageSenseで最適化活動を作成、管理するための主要なワークスペースです。
各プロジェクトには、独自の実験、目標、レポート、ヒートマップ、ファネル、分析データ、パーソナライズキャンペーンが含まれます。プロジェクトを分けて作成することで、Webサイト、ブランド、事業部門ごとに整理できます。
たとえば、会社で複数のWebサイトを管理している場合、各Webサイト専用のプロジェクトを作成することで、訪問者データ、実験、レポートを分けて管理できます。


プロジェクトページには、現在のスペースで利用できるすべてのプロジェクトが表示されます。
各プロジェクトでは、次の情報を確認できます。
  • プロジェクト名
  • プロジェクト所有者
  • プロジェクトの作成日
  • 実行中の実験数
  • 作成済み実験の合計数
実行中の実験数について
合計実験数について
実行中の実験数について
実行中の実験数は、現在実行中で訪問者データを収集している実験の数を示します。

合計実験数について
合計実験数には、プロジェクト内のすべての実験が含まれます。対象は次のとおりです。
  • 実行中の実験
  • 一時停止中の実験
  • 完了済みの実験
  • 下書きの実験

例：
プロジェクトには、次のように表示される場合があります。
ジルカー Automation
  • 作成者：Henry Cooper
  • 実行中の実験数：30件
  • 合計実験数：46件
これは、30件の実験が現在実行中であり、プロジェクト全体では46件の実験が含まれていることを意味します。

複数のプロジェクトを使用する理由  

プロジェクトを分けることで、次のことができます。
  • 複数のWebサイトを個別に整理する
  • ステージング環境と本番環境を分ける
  • レポートをわかりやすく保つ
  • チームごとにプロジェクト単位のアクセス権限を制御する
  • 訪問者データを混在させずに実験を管理する
たとえば、EC企業では、ファッションストアと家電ストア用に別々のプロジェクトを維持し、各事業のレポートを分けて管理できます。

ユーザー  

ユーザーセクションでは、管理者が現在のスペースにアクセスできるすべてのユーザーを管理できます。
次の操作を実行できます。
  • すべてのユーザーを表示する
  • 新しいユーザーを招待する
  • 役割を割り当てる
  • プロジェクトの権限を管理する
  • 必要に応じてユーザーを削除する
各ユーザーでは、次の情報を確認できます。
  • 名前
  • メールアドレス
  • ステータス
  • 役割
  • 利用可能な操作

ユーザーのステータス  

有効
保留中
有効
ステータスが有効の場合、そのユーザーは現在スペースにアクセスでき、割り当てられた権限に基づいてログインできます。

保留中
ステータスが保留中の場合、そのユーザーはスペースに招待されていますが、まだ招待を承諾していません。招待が承諾されると、ステータスは自動的に有効に変わり、ユーザーは割り当てられたプロジェクトにアクセスできるようになります。

ユーザーの招待  

スペースに新しいユーザーを追加するには、次の手順を実行します。
  1. ［ユーザー］ページを開きます。
  2. ［ユーザーを招待］をクリックします。
  3. ユーザーのメールアドレスを入力します。
  4. アクセス種別を選択します。
  5. プロジェクト単位の権限を設定します。
  6. ［招待］をクリックします。


ユーザーには、スペースに参加するための招待メールが届きます。

アクセス種別の概要  

ユーザーを招待する際は、まずスペースレベルの役割を割り当てる必要があります。

管理者
メンバー
管理者
管理者は、スペースを完全に管理できます。
次の操作が可能です。
  • プロジェクトの作成と管理
  • ユーザーの招待と削除
  • 設定の構成
  • すべてのレポートと実験へのアクセス
  • プロジェクト権限の管理
管理者には通常、ビジネスオーナー、アカウント管理者、チームリーダーが含まれます。

メンバー
メンバーは、割り当てられたプロジェクトにのみアクセスできます。
実行できる操作は、各プロジェクトで付与された権限によって異なります。
この役割は、マーケティング担当者、アナリスト、デザイナー、開発者、最適化スペシャリストによく使用されます。

プロジェクトレベルの役割の管理  
スペースの役割を選択した後、各プロジェクトの権限を個別に設定できます。
これにより、ユーザーにプロジェクトごとに異なるアクセスレベルを付与できます。
各プロジェクトに、次のいずれかの役割を割り当てることができます。 

プロジェクト所有者
編集者
閲覧者
アクセス権なし
プロジェクト所有者
プロジェクト所有者は、プロジェクトを完全に管理できます。
次の操作が可能です。
  • 実験の作成と管理
  • 目標の設定
  • 連携の管理
  • レポートへのアクセス
  • プロジェクト設定の変更
  • プロジェクトメンバーの管理
この役割は通常、プロジェクトを担当する主要な関係者に割り当てます。

編集者
編集者は、プロジェクト内で実際の作業を行えます。
次の操作が可能です。
  • 実験の作成
  • 既存の実験の編集
  • 目標の設定
  • レポートへのアクセス
編集者は、所有者レベルの一部の管理操作は実行できません。
この役割は、最適化チームやマーケティング担当者に適しています。

閲覧者
閲覧者には読み取り専用のアクセス権があります。
次の操作が可能です。
  • レポートの表示
  • 実験のパフォーマンスの確認
  • プロジェクトデータへのアクセス
ただし、実験の作成、編集、公開はできません。
この役割は、パフォーマンスの把握のみが必要なマネージャーや関係者に役立ちます。

アクセス権なし
アクセス権なしを選択すると、ユーザーはそのプロジェクトに一切アクセスできなくなります。
そのプロジェクトはユーザーのアカウントに表示されません。

たとえば、マーケティングアナリストが1つのWebサイトプロジェクトのみにアクセスする必要があるとします。
次のように割り当てることができます。
  • メンバー（スペースの役割）
  • 「ジルカー Automation」の編集者
  • 「My Project」の閲覧者
  • 残りすべてのプロジェクトへのアクセス権なし
これにより、ユーザーには担当業務に関連するプロジェクトのみが表示されます。

使用方法  

使用状況セクションでは、サブスクリプションの利用量とアカウントの上限に関する情報を確認できます。
使用状況ページには、サブスクリプションプランに対する現在の使用状況が表示されます。
これにより、管理者はプロジェクトの上限、訪問者数の上限、プランの有効期間を監視できます。
Notes
メモ：使用量の計算には、PageSenseの実験と最適化キャンペーンで追跡された訪問者のみが含まれます。
Web Analyticsのみで収集された訪問者は、訪問者数の上限にはカウントされません。
プランの利用量を監視する際は、この違いに注意してください。

使用状況の指標について  
プロジェクト
訪問者
期間
サブスクリプションプラン
プロジェクト
現在作成されているプロジェクト数と、サブスクリプションプランで許可されている上限数を表示します。
例。
2／3件のプロジェクト
これは次のことを示します。
  • 現在2件のプロジェクトが存在します
  • プランでは3件のプロジェクトを利用できます
上限を超えた場合、管理者はプランのアップグレードまたは未使用プロジェクトのアーカイブが必要になる場合があります。

訪問者
訪問者数の割り当てに対して、追跡された実験の訪問者数を表示します。
例。
30,270／50,000人の訪問者
これは次のことを意味します。
  • 30,270人の訪問者が実験に参加済みです
  • このプランでは最大50,000人の実験に参加する訪問者に対応しています
この数に含まれるのは、実験に参加した訪問者のみです。

期間
サブスクリプションの残り期間を表示します。
例。
残り213日
サブスクリプションの有効期限が切れるまでの残り日数を示します。

サブスクリプションプラン
使用状況ページには、現在のプラン情報も表示されます。
例。
試用プランを利用中です
これにより、管理者はプランの上限とサブスクリプションのステータスをすばやく確認できます。

 アーカイブ済みプロジェクト  

アーカイブ済みプロジェクトには、現在は利用していないものの、今後の参照用に保持されているプロジェクトが含まれます。
プロジェクトを完全に削除する代わりにアーカイブすると、有効なプロジェクト一覧を整理しながら、履歴データを保持できます。

プロジェクトをアーカイブする理由  

プロジェクトは次の場合にアーカイブできます。
  • キャンペーンが終了した場合
  • Webサイトが有効でなくなった場合
  • 実験が完了した場合
  • 履歴レポートを保持する必要がある場合
  • プロジェクトが有効な最適化施策の対象でなくなった場合

プロジェクトをアーカイブした場合の動作  

プロジェクトをアーカイブすると、次のようになります。
  • 有効なプロジェクト一覧から除外されます
  • 履歴レポートは保持されます
  • 実験データは保持されます
  • 訪問者データは引き続き利用できます
  • 必要に応じて、後でプロジェクトを確認できます
アーカイブを使用すると、重要な履歴情報を失うことなく、一覧を整理できます。

アーカイブ済みプロジェクトの表示  

アーカイブ済みプロジェクトページには、次の情報が表示されます。
  • プロジェクト名
  • プロジェクトの所有者
  • 作成日
  • プロジェクト内の実験の合計数
例。
ランディングページ
  • 作成者：Henry Cooper
  • 合計20件の実験

削除ではなくアーカイブを選ぶべき場合  

次の情報にアクセスする必要がある場合は、プロジェクトをアーカイブします。
  • 過去の実験結果
  • コンバージョンレポート
  • 訪問者の行動データ
  • キャンペーンのパフォーマンス指標
プロジェクトを削除するとデータは完全に削除されますが、アーカイブすると今後の参照用に情報を利用できます。

スペース管理のベストプラクティス  

PageSenseアカウントを整理された状態に保つには、次の点に注意してください。
  • Webサイトやブランドごとに別々のプロジェクトを作成します。
  • 各ユーザーには、必要最小限のアクセス権限を割り当てます。
  • ユーザー権限を定期的に確認します。
  • 使用していないプロジェクトは削除せず、アーカイブします。
  • サブスクリプションの上限に達しないよう、訪問者数の使用状況を定期的に確認します。
  • チームが関連するプロジェクトのみにアクセスできるよう、プロジェクトレベルの権限を使用します。
スペースを適切に管理することで、組織全体でレポートを整理し、コラボレーションを向上させ、最適化ワークフローをより効率化できます。



このドキュメントは、各手順をわかりやすくご案内できるよう作成されています。さらにサポートが必要な場合やご不明な点がある場合は、support@zohopagesense.com までお問い合わせください。いつでもサポートいたします！