Zoho PageSenseのスペース管理

Zoho PageSenseのスペース管理

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複数のプロジェクト、ユーザー、テストを扱う場合、PageSenseのワークスペースを効率的に管理することが重要です。［スペース管理］セクションでは、プロジェクトの整理、ユーザーアクセスの制御、サブスクリプションの使用状況の確認、アーカイブ済みのプロジェクトの管理を一元的に行えます。
この記事では、PageSenseのスペース内にあるプロジェクト、ユーザー、使用状況、アーカイブ済みのプロジェクトを管理する方法について説明します。

プロジェクト  

プロジェクトは、PageSenseで最適化施策を作成、管理するためのメインのワークスペースです。
各プロジェクトには、固有のテスト、目標、レポート、ヒートマップ、ファネル、分析データ、パーソナライゼーションキャンペーンが含まれます。プロジェクトを分けて作成すると、Webサイト、ブランド、ビジネス部門ごとに整理できます。
たとえば、組織で複数のWebサイトを管理している場合、Webサイトごとに専用のプロジェクトを作成することで、訪問者データ、テスト、レポートを分けて管理できます。


［プロジェクト］ページには、現在のスペースで利用できるすべてのプロジェクトが表示されます。
各プロジェクトでは、次の情報を確認できます。
  • プロジェクト名
  • プロジェクトの所有者
  • プロジェクトの作成日
  • 実行中のテスト数
  • 作成済みのテストの合計
実行中のテストについて
テストの合計について
実行中のテストについて
実行中のテストの件数は、現在実行され、訪問者データを収集しているテストの数を示します。

テストの合計について
テストの合計の件数には、プロジェクト内の次のすべてのテストが含まれます。
  • 実行中のテスト
  • 一時停止中のテスト
  • 完了済みのテスト
  • 下書きのテスト

例：
プロジェクトには、次のように表示される場合があります。
ジルカーオートメーション
  • 作成者：ヘンリー・クーパー
  • 実行中のテスト：30件
  • テストの合計：46件
これは、30件のテストが実行中で、プロジェクト全体には46件のテストが含まれていることを示します。

複数のプロジェクトを使用する理由  

プロジェクトを分けることで、次のことが可能になります。
  • 複数のWebサイトを個別に整理する
  • ステージング環境と本番環境を分ける
  • レポートを整理された状態に保つ
  • チームのアクセス権限をプロジェクト単位で制御する
  • 訪問者データを混在させずにテストを管理する
たとえば、EC事業者はファッションストアと家電ストアに別々のプロジェクトを用意し、各ビジネスのレポートを分けて管理できます。

ユーザー  

［ユーザー］セクションでは、管理者が現在のスペースにアクセスできるすべてのユーザーを管理できます。
次の操作を行えます。
  • すべてのユーザーを表示する
  • 新規ユーザーを招待する
  • 役割を割り当てる
  • プロジェクトの権限を管理する
  • 必要に応じてユーザーを削除する
各ユーザーについて、次の情報を確認できます。
  • 名前
  • メールアドレス
  • ステータス
  • 役割
  • 実行可能な操作

ユーザーのステータス  

有効
保留中
有効
ステータスが［有効］の場合、そのユーザーは現在スペースにアクセスでき、割り当てられた権限に基づいてログインできます。

保留中
ステータスが［保留中］の場合、そのユーザーはスペースに招待済みですが、まだ招待を承諾していません。招待を承諾すると、ステータスは自動的に［有効］に変わり、割り当てられたプロジェクトにアクセスできるようになります。

ユーザーの招待  

スペースに新規ユーザーを追加する手順は次のとおりです。
  1. ［ユーザー］ページを開きます。
  2. ［ユーザーを招待する］をクリックします。
  3. ユーザーのメールアドレスを入力します。
  4. アクセス権限の種類を選択します。
  5. プロジェクトレベルの権限を設定します。
  6. ［招待する］をクリックします。


ユーザーには、スペースへの参加を案内する招待メールが送信されます。

アクセス権限の種類  

ユーザーを招待する際は、最初にスペース単位の役割を割り当てる必要があります。

管理者
メンバー
管理者
管理者はスペースを完全に管理できます。
次の操作を実行できます。
  • プロジェクトを作成、管理する
  • ユーザーを招待、削除する
  • 設定を行う
  • すべてのレポートとテストにアクセスする
  • プロジェクトの権限を管理する
管理者には通常、ビジネスオーナー、アカウント管理者、チームリーダーなどが該当します。

メンバー
メンバーは、自分に割り当てられたプロジェクトにのみアクセスできます。
利用できる機能は、各プロジェクトで付与された権限によって異なります。
この役割は通常、マーケティング担当者、アナリスト、デザイナー、開発者、最適化担当者に使用されます。

プロジェクト単位の役割の管理  
スペースでの役割を選択した後、プロジェクトごとに権限を設定できます。
これにより、ユーザーごとに各プロジェクトで異なるアクセスレベルを設定できます。
各プロジェクトには、次のいずれかの役割を割り当てることができます。 

プロジェクト責任者
編集者
閲覧者
アクセス権限なし
プロジェクト責任者
プロジェクト責任者は、プロジェクトを完全に管理できます。
次の操作を実行できます。
  • テストを作成、管理する
  • 目標を設定する
  • 連携を管理する
  • レポートにアクセスする
  • プロジェクトの設定を変更する
  • プロジェクトのメンバーを管理する
この役割は通常、プロジェクトを担当する主な関係者に割り当てられます。

編集者
編集者は、プロジェクト内で作業できます。
次の操作を実行できます。
  • テストを作成する
  • 既存のテストを編集する
  • 目標を設定する
  • レポートにアクセスする
編集者は、プロジェクト責任者レベルの一部の管理操作を実行できません。
この役割は、最適化チームやマーケティング担当者に適しています。

閲覧者
閲覧者には、読み取り専用のアクセス権限があります。
次の操作を実行できます。
  • レポートを表示する
  • テストのパフォーマンスを確認する
  • プロジェクトデータにアクセスする
ただし、テストを作成、編集、公開することはできません。
この役割は、パフォーマンスの確認のみが必要な管理職や関係者に適しています。

アクセス権限なし
［アクセス権限なし］を選択すると、ユーザーはそのプロジェクトに一切アクセスできなくなります。
そのユーザーのアカウントには、プロジェクトが表示されません。

たとえば、マーケティングアナリストが1つのWebサイトプロジェクトにのみアクセスする必要があるとします。
次のように割り当てることができます。
  • メンバー（スペースでの役割）
  • 「ジルカーオートメーション」では編集者
  • 「自分のプロジェクト」では閲覧者
  • 残りのすべてのプロジェクトではアクセス権限なし
これにより、ユーザーには担当業務に関連するプロジェクトのみが表示されます。

使用状況  

［使用状況］セクションでは、サブスクリプションの利用量とアカウントの上限を確認できます。
［使用状況］ページには、サブスクリプションプランに対する現在の使用状況が表示されます。
管理者は、プロジェクト数の上限、訪問者数の上限、プランの有効期限を確認できます。
Notes
メモ：使用状況の計算には、PageSenseのテストおよび最適化キャンペーンを通じて追跡された訪問者のみが含まれます。
Web Analyticsのみで収集された訪問者は、訪問者数の上限には加算されません。
プランの使用状況を確認する際は、この違いに注意してください。

使用状況の指標について  
プロジェクト
訪問者
時間
サブスクリプションプラン
プロジェクト
サブスクリプションプランで許可されている上限に対して、現在作成されているプロジェクトの件数が表示されます。
例：
2／3プロジェクト
これは、次のことを示します。
  • 現在、2件のプロジェクトが存在する
  • プランでは3件のプロジェクトが許可されている
上限を超えた場合、管理者はプランをアップグレードするか、使用していないプロジェクトをアーカイブする必要がある場合があります。

訪問者
割り当てられた訪問者数に対して、追跡されたテストの訪問者数が表示されます。
例：
30,270／50,000訪問者
これは、次のことを意味します。
  • 30,270人の訪問者がテストに参加した
  • プランでは、テストの訪問者を最大50,000人まで追跡できる
この件数には、テストに参加した訪問者のみが含まれます。

時間
サブスクリプションの残り期間が表示されます。
例：
213日間（残り）
サブスクリプションの有効期限が切れるまでの残り日数を示します。

サブスクリプションプラン
［使用状況］ページには、現在のプラン情報も表示されます。
例：
試用版プランを利用中です
これにより、管理者はプランの上限とサブスクリプションのステータスをすばやく確認できます。

 アーカイブ済みのプロジェクト  

アーカイブ済みのプロジェクトには、現在は使用されていないものの、今後の参照用に保持されているプロジェクトが含まれます。
プロジェクトを完全に削除せずにアーカイブすると、過去のデータを保持しながら、有効なプロジェクトの一覧を整理できます。

プロジェクトをアーカイブする理由  

次のような場合は、プロジェクトをアーカイブできます。
  • キャンペーンが終了した場合
  • Webサイトが運用されていない場合
  • テストが完了した場合
  • 過去のレポートを保持する必要がある場合
  • プロジェクトが現在の最適化作業の対象でなくなった場合

プロジェクトをアーカイブした場合の動作  

プロジェクトをアーカイブすると、次のようになります。
  • 有効なプロジェクトの一覧から削除される
  • 過去のレポートは保持される
  • テストのデータは保持される
  • 訪問者データは引き続き利用できる
  • 必要に応じて、あとでプロジェクトを確認できる
アーカイブすると、重要な過去の情報を失うことなく、煩雑さを軽減できます。

アーカイブ済みのプロジェクトの表示  

［アーカイブ済みのプロジェクト］ページには、次の情報が表示されます。
  • プロジェクト名
  • プロジェクト所有者
  • 作成日
  • プロジェクト内のテストの合計
例：
ランディングページ
  • 作成者：Henry Cooper
  • テストの合計：20件

削除ではなくアーカイブするケース  

次の情報に再度アクセスする可能性がある場合は、プロジェクトをアーカイブします。
  • 過去のテスト結果
  • コンバージョンレポート
  • 訪問者の行動データ
  • キャンペーンのパフォーマンス指標
プロジェクトを削除するとデータは完全に消去されますが、アーカイブすると今後の参照用に情報を保持できます。

スペース管理のベストプラクティス  

PageSenseアカウントを整理するには、次の手順を実行します。
  • Webサイトやブランドごとに個別のプロジェクトを作成します。
  • 各ユーザーに必要最小限のアクセス権限を割り当てます。
  • ユーザー権限を定期的に確認します。
  • 使用していないプロジェクトは削除せずにアーカイブします。
  • サブスクリプションの上限に達しないよう、訪問者の使用状況を定期的に監視します。
  • チームが関連するプロジェクトのみにアクセスできるよう、プロジェクト単位の権限を使用します。
適切なスペース管理は、組織全体で、より明確なレポート、円滑なコラボレーション、効率的な最適化ワークフローを維持するのに役立ちます。



このドキュメントでは、各手順を順を追ってご案内します。さらにサポートが必要な場合やご質問がある場合は、support@zohopagesense.comまでお気軽にお問い合わせください。いつでもサポートいたします！