データ移行 - ピックリスト / ステージ履歴
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Quick 概要:
Zoho CRM では、ピッキングリスト 履歴を利用して、データのステータスを表すピッキングリスト項目に対する変更を追跡できます。例えば、商談タブでは、Stage ピッキングリスト項目によって、Qualification → Proposal → Negotiation → 完了済み Won/Lost など、商談が異なる営業ステージをどのように進んでいるかを把握できます。
メモ :
ピッキングリスト migration は、ピッキングリスト履歴のトラッキングがオンになっている任意のピッキングリスト項目で実行できます。
インポートする方法:
タブ内のピッキングリスト履歴のインポートは、データ移行機能を使用した場合のみ可能です。タブ単位のインポートはピッキングリスト履歴には対応していません。
データ移行:
Zoho CRM のデータ移行機能により、インポートするファイルを対応するCRMタブへ自動でマッピングしたり、ファイル内のカラムを特定のZoho CRM項目にマッピングしたりできます。このプロセスで重要な役割を果たすのがMigration IDです。Migration IDは、データ移行時に各データに付与される一意の識別子です。データ移行ツールを用いてインポートする際には、対象データのMigration IDを必ず指定する必要があります。この識別子は参照ポイントとなり、Zoho CRM内でデータを正確に関連付け・紐付けることを可能にします。
権限:データ移行権限を持つユーザーのみ、この機能へアクセスできます。
本ドキュメントでは、Stage履歴の移行手順について詳しく解説します。同じ手順で、他のピッキングリスト項目の履歴移行にも対応できます。
前提条件:
- すべてのインポートファイルはCSV形式である必要があります。
- Stage履歴の移行を実施するには、まず親データ（商談）をデータ移行機能でインポートしておく必要があります。この手順により、親データのMigration IDを取得でき、Stage履歴データを正しい商談データへマッピングする際に必須となります。
- インポート用に、2つのCSVファイルを用意してください。
- 商談タブ用ファイル
- Stage履歴データ用ファイル
移行手順:
本記事では、商談データおよび商談Stage履歴を例に解説します。
手順 1: 商談データファイルの準備
商談データをインポートするためのCSVファイルを準備します。マイグレーションに必要な以下の項目がファイルに含まれていることを確認してください。
- 商談 Id（マイグレーションID）
- 商談 名前
- Stage
メモ:
作成時間や更新済み時間の項目も含めることができます。指定がない場合、データの作成時間はインポート時の日付と時間で初期設定されます。
インポート時には、すべての必須項目が入力されていることを必ずご確認ください。
手順 2: ステージ履歴ファイルの準備
ステージ履歴データ用のCSVファイルを別途作成してください。ステージ履歴をインポートするために、下記の項目は必須です。
- 商談 Id
- ステージ履歴 Id
- Stage
- Probability
- 更新済み時間
メモ:
ステージ履歴の更新済み時間は、商談データの作成時間より後、かつ商談データの更新済み時間より前である必要があります。
- 更新済み by
メモ :
更新するユーザーIDを「更新済み By」列に入力するには、
設定 > Data Administration > エクスポート > からユーザーファイルをエクスポートし、該当ユーザーのIDをファイルから取得して「更新済み By」列に使用してください。
設定 > Data Administration > エクスポート > からユーザーファイルをエクスポートし、該当ユーザーのIDをファイルから取得して「更新済み By」列に使用してください。
サンプル形式 :
「更新済み By」列には 'zcrm_6649548000000559001' を使用します
手順 3: Data Migration インポートへ移動
Zoho CRM > 設定 > Data Administration > インポート > Zoho CRM を選択します。
手順 4: CSVファイルのアップロード
両方のCSVファイルを選択し、アップロードします:
- 商談データファイル
- Stage履歴ファイル
手順 5: ファイルにタブを割り当てる
データの処理が完了したら、商談タブを選択し、対応するファイルを割り当てます。Stage履歴セクションを選択し、stage履歴データファイルを割り当てます。
手順 6: 項目のマッピング
商談およびStage履歴ファイルのすべての必須項目を、Zoho CRM内の該当する項目へマッピングします。
商談タブ項目マッピング :
Stage 履歴 項目のマッピング:
手順 7: マイグレーションを続行
項目のマッピングが完了したら、マイグレーション作業を続行します。
動画例:
マイグレーションの手順や結果を詳しく解説した画面録画、および商談タブ（親データ）とstage履歴の両方のサンプルCSVファイルは、こちらのリンクからご覧いただけます。
Zoho CRMでstage履歴をインポートする際によくあるエラー
履歴の更新済み時間は親データの作成時間より前に設定できません
stage履歴の更新済み時間が商談データの作成時間よりも前の場合、このエラーが発生します。
解決方法としては、商談データに移動し作成時間を確認してください。stage履歴の更新済み時間がデータの作成時間より後になるよう調整してください。
例:
データの作成時間が「2025-04-24 07:02」の場合、stage履歴の更新済み時間は「2025-04-24 07:02」以降に設定する必要があります。これによりエラーを回避できます。
日付値は未来日時にできません - 更新済み時間
履歴の更新済み時間は親データの更新済み時間より後に設定できません。
stage 履歴の更新済み時間が、親商談データの更新済み時間よりも前であることを確認してください。
例:
商談データの更新済み時間が 29-04-2025 07:02 の場合、stage 履歴の更新済み時間は 29-04-2025 07:02 より前である必要があります。
複製データがシステム内に存在します - Stage 履歴 Id.
すでに使用済みのMigration IDを、stage 履歴エントリーのインポート時に再利用すると、上記のエラーが発生します。これを防ぐため、インポートファイル内の各stageに固有のMigration IDが設定されていることを必ずご確認ください。
カスタムSolution作成者 Madhu Sree | Zoho パートナーサポート