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概要:

使用例:

見込み客のインポート:

1. 設定 > Data administration > インポートする に移動してください。
   
   
   
   
2. 該当するCRM（Zoho CRM）をクリックし、上記のようにすべてのファイルを参照してください。
   
   
   
   
3. タブ Mapping で、見込み客ファイルをData Migration Wizardの見込み客タブにマッピングします。
   
   
   
4. 次に、項目Mappingが表示され、CRM内の該当する項目をファイル内の該当する項目とマッピングします。
   
   
   
   
5. マッピングが完了したら、開始するをクリックしてマイグレーションを開始します。すべてが正しく設定されていれば、すべてのファイルが問題なく移行されます。
   

見込み客に関連付けられた添付ファイルのインポート：

1. 設定 > Data administration > インポートする に移動してください。
   
2. 該当するCRM（Zoho CRM）をクリックし、すべてのファイルを参照します。
   
3. 次の手順はタブマッピングです。Dataフォルダー内の添付ファイルファイルと添付ファイルフォルダーをマッピングしてください。
   
   
   
   
4. 続いて項目マッピングを行います。添付ファイルファイルの項目マッピングについては、下記のスクリーンショットをご確認ください。
   
   
   
   
5. マッピングが完了したら、「開始する」マイグレーションをクリックします。すべてが正しく設定されていれば、すべてのファイルが問題なく移行されます。

この移行で発生しうる一般的なエラー：

1. 親データ/IDが見つかりません-
   
   このエラーは、親タブのデータが移行されていない場合に発生します。例えば、今回の場合は見込み客タブのデータが添付ファイルと関連付けられています。
   見込み客データが移行されていない、または見込み客ファイルで使用しているIDが添付ファイルに保存されているIDと一致しない場合、このエラーが発生します。
   
   
   

1. ファイル形式が不正-
   
   このエラーは、移行時に添付ファイルが見つからない場合に発生します。
   
   
   

カスタムソリューション作成者 Sakthi Priya | Zoho パートナーサポート

また、すべての『Europe』および『イギリス partners』の皆様には、パートナー-サポート@eu.zohocorp.comまでご連絡いただきますようお願いいたします。