フィールド更新の自動化 - Zoho People

フィールド更新の自動化 - Zoho People

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Zoho Peopleにおける「項目の更新」とは何ですか?

Zoho Peopleの「項目の更新」は、対応するワークフローのルールが起動したときにデータ内の項目値を自動的に更新します。これにより、関連するフォームへの手動によるデータ入力の必要性がなくなり、時間と労力を節約できます。データの精度を保証し、リアルタイムの更新を提供することにより、ワークフローが強化され、操作の効率が向上します。

Zoho Peopleで項目の更新を自動化する方法

  1. 必要な項目更新を作成するために、サービスの自動化>処理セクションに移動し、それらをワークフローとリンクします。
  2. ワークフロートリガーイベントが発生すると、項目が事前に定義された値で自動的に更新されます。

項目更新の設定

項目更新を設定する手順:
  1. 設定>サービスを選択>自動化>処理>項目更新へ移動。
  2. 項目更新を追加 をクリック。
  3. ワークフロートリガー処理に基づいて自動的に更新する項目が含まれているフォームを選択。
  4. 項目の更新名と説明を提供。
  5. 項目の更新選択セクションにて:
    1. 更新する項目を選択。この項目は、データの元のフォームから、あるいは選択されたフォームからの他の参照項目から選択できます。
    2. 更新するカスタム値を入力するか、更新対象となる上記選択項目に対する元のフォームまたは関連する参照項目から項目を選択。
  6. 保存をクリック。 その後、フォームに対して項目の更新を作成し、それをワークフローと関連付けて自動化を有効にします。
Idea
Zoho Peopleのシステムフォーム内、カスタムフォーム内、またはカスタムフォームからZoho Peopleの従業員フォームへの項目の更新選択セクションで、項目をマッピングするか、ドロップダウンから選択するか、カスタム値を加えることが可能です。

項目の更新からワークフローへのマッピング

追加した項目の更新をワークフローに関連付けるには:
  1. 差出人のホームページから、設定 > サービスを選択 > ワークフロー > ワークフローを追加まで移動します。
  2. すべての必須詳細を入力し、ワークフロートリガーを定義します。ワークフローの設定について詳細はこちら。

  3. 処理の下で、項目の更新をクリックし、(+) アイコンをクリックして新しい項目の更新をワークフローに追加するか、またはフォーム用に作成された既存の項目の更新を選択できます。

  4. 追加するをクリックします。
    ワークフローが作成され、トリガー処理に基づいて、項目は項目の更新設定に従って対応するフォームで自動的に更新されます。

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