メールテンプレート

メールテンプレート

メールテンプレートとは、あらかじめ作成されたカスタマイズ可能なひな形を指します。よく使用する文面を保存して再利用することで、メール作成にかかる時間を削減し、一貫性を維持できます。これらのテンプレートには通常、個別の詳細(受信者名、特定の日付、その他の固有情報など)を挿入できる差し込み項目が含まれており、組織内の従業員への通知に使用されます。

Zoho Peopleでは、メールテンプレートは以下の処理で使用できます。
  1. ワークフローによるメール通知
  2. 電子署名フロー 
  3. 承認プロセスのメール通知
その他、休暇/出退勤/工数表/お問い合わせに関連付けられたフォームにメールテンプレートを追加し、使用することもできます。追加可能なメールテンプレートは、以下のとおりです。
  1. 新しい従業員の歓迎メール
  2. 従業員の誕生日の挨拶メール
  3. 試用期間の同意書に関する通知
  4. 申請承認の通知
  5. 申請却下の通知

メールテンプレートの作成

メールテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
  1. [設定]→任意のサービス→[自動化]→[テンプレート]→[メールテンプレート]の順に移動します。



  2. [メールテンプレートを追加する]をクリックします。
  3. メールテンプレートを追加する[フォーム名]を選択します。
    Idea
    メールテンプレートは、関連するフォームの通知にのみ使用できます。
  4. [メッセージ]セクションで、メール本文を作成します。[利用可能な差し込み項目]のドロップダウンを使用すると、フォームシステムの項目をメールテンプレートに挿入できます。必要に応じて、利用可能な書式設定を使用します。

  5. [保存する]をクリックします。
    メールテンプレートが保存され、使用できるようになります。

メールテンプレートの編集

組織のニーズに応じて、独自のメールテンプレートおよび標準のメールテンプレートを編集することが可能です。

メールテンプレートを編集するには、以下の手順に従ってください。
  1. [設定]→任意のサービス→[自動化]→[テンプレート]→[メールテンプレート]の順に移動します。
  2. 選択したサービスで利用できるメールテンプレートの一覧が表示されます。
  3. メールテンプレートをクリックして、要件に応じてカスタマイズします。



メールテンプレートの複製

テンプレートを複製すると、既存のテンプレートを基に新しいテンプレートを作成できます。既存のテンプレートをコピーして必要な修正を加えることで、新しいテンプレートを作成するよりも時間を節約できます。

メールテンプレートを複製するには、以下の手順に従ってください。
  1. [設定]→任意のサービス→[自動化]→[テンプレート]→[メールテンプレート]の順に移動します。
  2. 複製するメールテンプレートにカーソルを合わせると表示される[複製する]アイコンをクリックします。
    Info
    テンプレートは、それぞれのフォーム内でのみ複製できます。
  3. 新しい[メールテンプレート名]を入力して、必要に応じてテンプレートの本文を編集します。


  4. [保存する]をクリックします。
    新しいテンプレートが保存されます。

メールテンプレートの削除

メールテンプレートを削除するには、以下の手順に従ってください。
  1. [設定]→任意のサービス→[自動化]→[テンプレート]→[メールテンプレート]の順に移動します。
  2. 削除するメールテンプレートにカーソルを合わせると表示される[削除する]アイコンをクリックします。
  3. 「削除」アイコンをクリックします。
    メールテンプレートが削除されます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • 入社手続きの設定

                                    この機能を使用すると、管理者は、候補者/従業員の入社手続きのフロー、各種設定、独自のフォームやボタンの追加による機能の拡張、権限、通知の有効化/無効化、メールテンプレートのカスタマイズ、ワークフローの自動化といった設定を行うことができます。 この機能で設定できること 入社手続きのフロー 候補者の入社手続きのフロー 従業員の入社手続きのフロー フォームの追加とカスタマイズ 権限の設定 自動化の設定
                                  • 入社手続きの自動化

                                    入社手続きで自動化を使用すると、入社手続きに関する通知のテンプレートや自動化の機能をカスタマイズできます。 通知 入社手続きでは、以下の通知テンプレートをカスタマイズできます。 候補者への歓迎メール 従業員への歓迎メール 入社手続きのリマインダー 必要に応じて、従業員への歓迎メールや入社手続きのリマインダーを有効/無効にできます。 上記の通知テンプレートをカスタマイズするには [設定]→[入社手続き]→[自動化]→[通知]の順に移動して、[テンプレートを編集する]をクリックします。 ...
                                  • 問い合わせの通知の有効化/無効化

                                    「お問い合わせ」では、担当者と問い合わせの申請者に送信される通知の有効化/無効化を選択できます。 問い合わせの通知の有効化/無効化に関するヘルプ動画: 通知を有効化/無効化するには [設定]→[すべて表示する]→[お問い合わせ]→[自動化]の順に移動します。 [担当者への通知]または[申請者の通知]を選択します。 [ステータス]の切り替えボタンをクリックすると、通知の有効化/無効化を設定できます。 ...
                                  • よくある質問:ワークフローの実行で電子署名が実行されない

                                    フォームのデータでワークフローを実行しても電子署名の処理が実行されない場合、次の設定が正しくされているかご確認ください。 ワークフローの実行によって電子署名の処理を実行するには、Zoho SignとZoho Peopleの連携が必要です。 ワークフローに関連付ける電子署名フローは、[設定]→任意のサービス→[自動化]で設定できます。 電子署名の処理を実行するには、Zoho Signの有効なライセンスが必要です。 Zoho ...
                                  • Zoho Peopleにおけるメール通知の自動化

                                    Zoho Peopleにおけるメール通知の概要 メール通知の自動化機能を利用することで、ワークフローの実行条件が満たされた場合に、テンプレートの内容をメール通知として自動で送信できます。この機能により、ワークフローの実行条件に基づいて、ユーザーへの情報提供や対応依頼などを自動で行うことができます。たとえば、休暇申請を提出した際に上司に自動でメールを送信したり、休暇申請のステータスが更新された際に従業員に自動で通知したりすることが可能です。 Zoho Peopleにおけるメール通知の自動化 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.