メールテンプレートとは、あらかじめ作成されたカスタマイズ可能なひな形を指します。よく使用する文面を保存して再利用することで、メール作成にかかる時間を削減し、一貫性を維持できます。これらのテンプレートには通常、個別の詳細(受信者名、特定の日付、その他の固有情報など)を挿入できる差し込み項目が含まれており、組織内の従業員への通知に使用されます。
Zoho Peopleでは、メールテンプレートは以下の処理で使用できます。
- ワークフローによるメール通知
- 電子署名フロー
- 承認プロセスのメール通知
その他、休暇/出退勤/工数表/お問い合わせに関連付けられたフォームにメールテンプレートを追加し、使用することもできます。追加可能なメールテンプレートは、以下のとおりです。
- 新しい従業員の歓迎メール
- 従業員の誕生日の挨拶メール
- 試用期間の同意書に関する通知
- 申請承認の通知
- 申請却下の通知
メールテンプレートの作成に関するヘルプ動画:
メールテンプレートの作成
メールテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
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[設定]→任意のサービス
→[自動化]→[テンプレート]→[メールテンプレート]の順に移動します。

- [メールテンプレートを追加する]をクリックします。
メールテンプレートを追加する[フォーム名]を選択します。
メールテンプレートは、関連するフォームの通知にのみ使用できます。
- [メッセージ]セクションで、メール本文を作成します。[利用可能な差し込み項目]のドロップダウンを使用すると、フォームとシステムの項目をメールテンプレートに挿入できます。必要に応じて、利用可能な書式設定を使用します。

- [保存する]をクリックします。
メールテンプレートが保存され、使用できるようになります。
メールテンプレートの編集
組織のニーズに応じて、独自のメールテンプレートおよび標準のメールテンプレートを編集することが可能です。
メールテンプレートを編集するには、以下の手順に従ってください。
- [設定]→任意のサービス→[自動化]→[テンプレート]→[メールテンプレート]の順に移動します。
- 選択したサービスで利用できるメールテンプレートの一覧が表示されます。
- メールテンプレートをクリックして、要件に応じてカスタマイズします。

テンプレートを複製すると、既存のテンプレートを基に新しいテンプレートを作成できます。既存のテンプレートをコピーして必要な修正を加えることで、新しいテンプレートを作成するよりも時間を節約できます。