メールテンプレート

メールテンプレート

メールテンプレートとは、あらかじめ作成されたカスタマイズ可能なひな形を指します。よく使用する文面を保存して再利用することで、メール作成にかかる時間を削減し、一貫性を維持できます。これらのテンプレートには通常、個別の詳細(受信者名、特定の日付、その他の固有情報など)を挿入できる差し込み項目が含まれており、組織内の従業員への通知に使用されます。

Zoho Peopleでは、メールテンプレートは以下の処理で使用できます。
  1. ワークフローによるメール通知
  2. 電子署名フロー 
  3. 承認プロセスのメール通知
その他、休暇/出退勤/工数表/お問い合わせに関連付けられたフォームにメールテンプレートを追加し、使用することもできます。追加可能なメールテンプレートは、以下のとおりです。
  1. 新しい従業員の歓迎メール
  2. 従業員の誕生日の挨拶メール
  3. 試用期間の同意書に関する通知
  4. 申請承認の通知
  5. 申請却下の通知
メールテンプレートの作成に関するヘルプ動画:

メールテンプレートの作成

メールテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
  1. [設定]→任意のサービス→[自動化]→[テンプレート]→[メールテンプレート]の順に移動します。



  2. [メールテンプレートを追加する]をクリックします。
  3. メールテンプレートを追加する[フォーム名]を選択します。
    Idea
    メールテンプレートは、関連するフォームの通知にのみ使用できます。
  4. [メッセージ]セクションで、メール本文を作成します。[利用可能な差し込み項目]のドロップダウンを使用すると、フォームシステムの項目をメールテンプレートに挿入できます。必要に応じて、利用可能な書式設定を使用します。

  5. [保存する]をクリックします。
    メールテンプレートが保存され、使用できるようになります。

メールテンプレートの編集

組織のニーズに応じて、独自のメールテンプレートおよび標準のメールテンプレートを編集することが可能です。

メールテンプレートを編集するには、以下の手順に従ってください。
  1. [設定]→任意のサービス→[自動化]→[テンプレート]→[メールテンプレート]の順に移動します。
  2. 選択したサービスで利用できるメールテンプレートの一覧が表示されます。
  3. メールテンプレートをクリックして、要件に応じてカスタマイズします。



メールテンプレートの複製

テンプレートを複製すると、既存のテンプレートを基に新しいテンプレートを作成できます。既存のテンプレートをコピーして必要な修正を加えることで、新しいテンプレートを作成するよりも時間を節約できます。

メールテンプレートを複製するには、以下の手順に従ってください。
  1. [設定]→任意のサービス→[自動化]→[テンプレート]→[メールテンプレート]の順に移動します。
  2. 複製するメールテンプレートにカーソルを合わせると表示される[複製する]アイコンをクリックします。
    Info
    テンプレートは、それぞれのフォーム内でのみ複製できます。
  3. 新しい[メールテンプレート名]を入力して、必要に応じてテンプレートの本文を編集します。


  4. [保存する]をクリックします。
    新しいテンプレートが保存されます。

メールテンプレートの削除

メールテンプレートを削除するには、以下の手順に従ってください。
  1. [設定]→任意のサービス→[自動化]→[テンプレート]→[メールテンプレート]の順に移動します。
  2. 削除するメールテンプレートにカーソルを合わせると表示される[削除する]アイコンをクリックします。
  3. 「削除」アイコンをクリックします。
    メールテンプレートが削除されます。