独自のボタン

独自のボタン

独自のボタンとは

独自のボタンを使うと、システムのフォームや独自のフォームで、指定した特殊な処理をワンクリックで実行できるようになります。たとえば、ワークフローの実行、メールの送信、項目の更新、外部リソースへのアクセスといったタスクを自動化できるため、システムの柔軟性や効率性が改善されます。

独自のボタンの機能

独自のボタンを利用することで、以下のことが可能になります。フォームの機能を拡張させることができます。
  1. 定義済みの操作をワンクリックで即時実行
  2. データの表示画面や一覧にボタンを直接追加
  3. 以下の操作を実行：
    1. メール通知
    2. 項目の更新
    3. 独自の関数（スクリプト）
    4. チェックリスト（連続するタスク）
  4. 以下にすばやくアクセス可能：
    1. 社内外のリンク
    2. ダウンロード可能な文書
    3. フォームから直接閲覧／ダウンロード可能な添付文書
  5. フォーム内での独自ウィジェットの呼び出し

独自のボタンの作成

独自のボタンを作成するには、Zoho Peopleでシステムまたは独自サービスに移動します。
［設定］→任意のサービス→［拡張機能］→［独自のボタン］タブの順に移動します。

・独自のボタンの設定例

独自の処理：
［拡張機能］→［独自のボタン］タブで、［独自の処理を追加する］を選択します。
独自のボタンを使って独自の処理を実行する方法については、以下の利用例をご参照ください。
従業員フォームのデータ一覧に、試用期間通知書を従業員に送信する独自のボタンを追加する
この独自のボタンを設定するには、以下の手順を実行します。
  1. ［設定］→［従業員情報］→［拡張機能］→［独自のボタン］タブの順に移動します。
  2. 独自のボタンを追加します。
  3. ［従業員］のフォームが選択されていることを確認します。
  4. ボタンの名前を入力します。
  5. ［独自の処理の適用対象］セクションで、［役割］、［部署］、［グループ］、個別のユーザーを選択して、ボタンの表示（適用条件）を設定します。
  6. ボタンの位置を選択します。この例では［データの詳細画面］が選択されています。
  7. ［操作］のセクションまで下にスクロールします。
  8.  ボタンをクリックしたときに条件の検証を行わずに操作を実行するか（［初期設定の処理］）、条件を満たしたときに操作を実行するか（［条件に基づく処理］）を選択できます。この例では、［初期設定の処理］を選択します。
  9. ［メール通知］セクションで［+］アイコンをクリックしてメールテンプレートを設定するか、［+］アイコンの右側にあるアイコン（）をクリックして既存のテンプレートを使用します。
  10. ［追加する］をクリックして保存します。

フォームの［データの詳細画面］でボタンが表示されます（［処理］→［従業員情報］の順に移動して任意の従業員を選択すると、設定した独自のボタン（この例では試用期間通知書を送信するボタン）が表示されます。


独自のボタンを使って、米国のフォーム（I-9、W-4など）への電子署名を依頼する
従業員フォームのボタンをクリックすることで、米国で使用されているフォームへの電子署名をすみやかに依頼できるようにするには、以下の手順を実行します。
  1. ［設定］→［従業員情報］→［拡張機能］→［独自のボタン］の順に移動します。
    独自のボタンがサポートされているサービスであれば、これ以外のフォーム（入社手続きなど）にも独自のボタンを追加できます。 



  2. ［独自の処理を追加する］をクリックします。


  3. ボタンの位置を［データの詳細画面］または［データの一覧画面］から選択します。
    1. データの詳細画面：データの詳細画面でボタンを使用できます。一度に1件のデータを操作できます。



    2. データの一覧画面：データの一覧画面でボタンを使用できます。一度に複数のデータを操作できます。
  4. ［操作］→［電子署名フロー］で、独自のボタンで送付したい米国のフォームを選択します。




アイデア
独自のボタンで一度に複数のデータを操作したい場合は、独自のボタンの設定時に、［ボタンの位置］で［データの一覧画面］表示を選択します。
文書のダウンロード：
［拡張機能］→［独自のボタン］タブで［文書のダウンロード情報を追加する］を選択します。
独自のボタンを使って文書をダウンロードする方法については、以下の利用例をご参照ください。
従業員の扶養家族の詳細をダウンロードするボタンを設定する
この独自のボタンを設定するには、以下の手順を実行します。
  1. ［設定］→［従業員情報］→［拡張機能］→［独自のボタン］タブの順に移動します。
  2. ドロップダウンから［文書のダウンロード情報を追加する］を選択します。
  3. ［従業員の給与］フォームを選択します。適切な名前を入力します。
  4. ［人事］部門と特権管理者のみが対象となるように適用条件を設定します。
  5. ［書類テンプレート］か［差し込み文書テンプレート］を選択します。この例では［書類テンプレート］を選択しています。

  6. 「給与明細のダウンロード」という書類テンプレートを追加し、使用できる差し込み項目を使って、必要な情報をメールテンプレートに追加します。

  7. 最後に［追加する］をクリックして保存します
以上で、設定したボタンが従業員のデータ一覧に追加されます。