よくある質問:ワークフローの実行で電子署名が実行されない

よくある質問:ワークフローの実行で電子署名が実行されない

フォームのデータでワークフローを実行しても電子署名の処理が実行されない場合、次の設定が正しくされているかご確認ください。
ワークフローの実行によって電子署名の処理を実行するには、Zoho SignとZoho Peopleの連携が必要です。
ワークフローに関連付ける電子署名フローは、[設定]→任意のサービス→[自動化]で設定できます。
  1. 電子署名の処理を実行するには、Zoho Signの有効なライセンスが必要です。
    IdeaZoho Signのライセンスが期限切れ、または無料プランにダウングレードされている場合、処理は実行されません。Zoho Signのライセンスについての詳細は、Zoho Signの料金プランをご参照ください。
  2. 電子署名フローの受信者に対して、差し込み文書テンプレートに十分な署名の項目数が追加されていることをご確認ください。受信者の数が差し込み文書テンプレートで設定された電子署名の項目数と一致しない場合、電子署名の処理は実行されません。
    署名の項目が不足すると、電子署名の処理は実行されません。



  3. 電子署名フローの受信者に対して、ワークフローの処理が実行される関連フォーム内で十分な項目数が設定されていることを確認します。たとえば、メールアドレス上司がフォームの項目として選択され、関連フォームでその値が空白である場合、電子署名の処理は実行されません。
    フォームに受信者の項目のデータがないか無効の場合、電子署名の処理は実行されません。


  4. 電子署名フローの[文書の詳細]セクションでタグ付けされたメールテンプレートが最大文字数を超えていないこと、および画像ファイルを含まないことをご確認ください。制限文字数を超えた場合や画像ファイルが含まれている場合、電子署名の処理は実行されません。
    Ideaメッセージの内容は、電子署名の依頼メールのメモ欄に表示されます。画像ファイルを含まないメッセージ内容でメールテンプレートを作成して、ここにタグ付けすると、電子署名の実行の失敗を防げます。

    メールテンプレートを編集するには、[設定]→任意のサービス→[自動化]→[テンプレート]→[メールテンプレート]の順に移動して、テンプレートをクリックします。

  5. Zoho Signの連携ウィンドウに表示されているユーザーがZoho Signにアクセスできることを確認します。



  6. ワークフローを実行する前に、[ファイルのアップロード項目]にファイルが含まれていることをご確認ください。
    電子署名フローで[文書をアップロードする]が選択されていて、対象のフォームにファイルがアップロードされていない場合、処理は開始されません。


  7. 文書の署名の期限は、処理が実行される日付よりも常に後ろになるようにしてください。
    上記の条件を満たしていない場合、電子署名の処理は実行されません。


  8. [ファイルのアップロード項目][差し込み文書テンプレート]内の電子署名用のファイルは、サイズが10MB未満になるようにしてください。
    ファイルのサイズが10MB以上の場合、電子署名の処理は実行されません。
  9. 差し込み文書テンプレートで設定されたすべてのフォームの項目が、処理が実行される関連フォームのデータ内で入力されていることをご確認ください。未入力の項目は、電子署名用に送信された差し込み文書でも空欄となります。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • 問い合わせと「よくある質問」

                                    ...
                                  • 問い合わせメニュー

                                    この機能を使用すると、従業員が問い合わせを提出したり、担当者が問い合わせを管理/解決したりできます。また、「よくある質問」では、問い合わせに関連する情報を見つけることが可能です。 問い合わせの詳細については、以下のショートカットをご参照ください。 問い合わせに関する用語集 問い合わせ(従業員) 問い合わせ(管理者) 問い合わせの注目リスト 問い合わせと「よくある質問」 問い合わせの担当者 問い合わせのレポート 関連情報: 問い合わせに関する用語集
                                  • 問い合わせの注目リスト

                                    [注目リスト]タブでは、すべての従業員が自分の関与する問い合わせを確認できます。このタブには、従業員がメンションされたすべての問い合わせが表示されます。 注目リストを表示するには [お問い合わせ]→[注目リスト]の順に移動します。 問い合わせのステータスに基づいて、未完了、進行中、保留中、待機中、完了済みなど、自分がタグ付けされている問い合わせに移動します。 注目リストの問い合わせをクリックすると、その問い合わせに関する返信やコメントを追加できます。 ...
                                  • 問い合わせの担当者

                                    [お問い合わせ]の[担当者]タブは、従業員が提出した問い合わせを管理/解決する管理者および担当者向けのスペースです。以下のセクションでは、担当者向けのビューと担当者が実行できる操作について詳しく説明します。 [担当者]タブは、管理者と担当者のみに表示されます。 問い合わせの一般的な操作の流れ 従業員から、特定のカテゴリーに関する問い合わせが寄せられます。 問い合わせのカテゴリーに応じて、該当するユーザー、グループ、部門が[担当者]として割り当てられ、対応します。 ...
                                  • 問い合わせ(管理者)

                                    管理者と担当者は、自分で、または組織内の他の従業員のために問い合わせを提出できます。 問い合わせの提出 問い合わせを提出するには、以下の手順に従ってください。 問い合わせを提出する前に[カテゴリー]タブで検索ボックスを使用して、「よくある質問」をご参照ください。[よくある質問]タブにアクセスして、問い合わせに対する回答を見つけることもできます。回答を見つけるには、[よくある質問]タブをクリックしてください。 [お問い合わせ]→[カテゴリー]の順に移動します。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.