電子署名テンプレート
Zoho Signには、電子署名の受領に適したデザインやレイアウトのテンプレートが用意されています。組織のニーズに応じてテンプレートを独自にカスタマイズしたり、既存のテンプレートから選んで使用したりできます。
Zoho Peopleで電子署名テンプレートを作成するには、Zoho Signサービスとの連携が必要です。Adobe SignやDocuSignとの連携は、Zoho Peopleにおける電子署名テンプレート作成に対応していません。
電子署名テンプレートの作成方法
以下のアプリ／操作画面で作成できます。
- Zoho Peopleの［組織用ファイル］タブ
- Zoho Signアプリ
組織用ファイルを使用した署名テンプレートの設定方法
新しい署名テンプレートを設定するには
- ［処理］→［すべて表示する］→［ファイル］→［組織用ファイル］の順に移動します。ファイルにカーソルを合わせると表示される［・・・］（その他の操作）をクリックして、［署名テンプレートの設定］を選択します。
- 署名した文書を関連付けるフォルダー名を選択します。
- ［文書の詳細］で［文書名］と、指定したすべての受信者に表示される説明を［メッセージ］に入力します。
- ［受信者を追加する］をクリックし、次の操作を実行します。
初期設定では、従業員は受信者に含まれます。電子署名用の文書を送信するときに特定の従業員を選択したり、テンプレートに含める従業員を追加したりできます。a. 受信者に直属の上司を含めるには、ドロップダウンから［マネージャー］を選択します。
b. 受信者に特定のユーザーを含めるには、ドロップダウンから［特定のユーザー］を選択し、ユーザーを検索して追加します。
c. ドロップダウンを使用して、電子承認の種類を選択します。
［署名］：ユーザーは、文書に電子署名することができます。
［表示する］：ユーザーは、文書を一度だけ表示できます。
［承認する］：ユーザーは、文書を承認できます。
d. ドロップダウンから電子メールおよび電子署名インターフェースで使用する言語を選択します。
e.［個別メッセージ］アイコンをクリックすると、受信者への個別メッセージを入力できます。
f. ［認証］アイコンをクリックして、［メールを使用したワンタイムパスワード認証］を有効化した後に［保存する］をクリックすると、ワンタイムパスワード認証後に文書を開くよう設定されます。
手順のd、e、fは、Zoho Signとの連携においてのみ適用されます。DocuSignおよびAdobe Signでは、対応していません。
5.［詳細設定］セクションでは、署名に期限を設定したり、受信者にリマインダーを送信したりできます。
6.［保存する］をクリックすると、Zoho Signの画面が表示され、受信者を選択したり、署名項目を文書にドラッグ＆ドロップしたりできます。
7. 必要に応じて項目を追加するか、［操作］タブからテンプレートを適用して、以前使用した署名項目を選択します。
8.［保存する］をクリックします。
電子署名テンプレートが保存されます。
電子署名テンプレートが保存されます。