電子署名テンプレート

電子署名テンプレート

Zoho Signには、電子署名の受領に適したデザインやレイアウトのテンプレートが用意されています。組織のニーズに応じてテンプレートを独自にカスタマイズしたり、既存のテンプレートから選んで使用したりできます。

Zoho Peopleで電子署名テンプレートを作成するには、Zoho Signサービスとの連携が必要です。Adobe SignDocuSignとの連携は、Zoho Peopleにおける電子署名テンプレート作成に対応していません。

電子署名テンプレートの作成方法 

以下のアプリ/操作画面で作成できます。
  1. Zoho Peopleの[組織用ファイル]タブ
  2. Zoho Signアプリ

組織用ファイルを使用した署名テンプレートの設定方法

新しい署名テンプレートを設定するには
  1. [処理]→[すべて表示する]→[ファイル]→[組織用ファイル]の順に移動します。ファイルにカーソルを合わせると表示される[・・・](その他の操作)をクリックして、[署名テンプレートの設定]を選択します。
     

  2. 署名した文書を関連付けるフォルダー名を選択します。
  3. [文書の詳細]で[文書名]と、指定したすべての受信者に表示される説明を[メッセージ]に入力します。

  4. [受信者を追加する]をクリックし、次の操作を実行します。
  5. Info初期設定では、従業員は受信者に含まれます。電子署名用の文書を送信するときに特定の従業員を選択したり、テンプレートに含める従業員を追加したりできます。
    a. 受信者に直属の上司を含めるには、ドロップダウンから[マネージャー]を選択します。
    b. 受信者に特定のユーザーを含めるには、ドロップダウンから[特定のユーザー]を選択し、ユーザーを検索して追加します。
    c. ドロップダウンを使用して、電子承認の種類を選択します。
      [署名]:ユーザーは、文書に電子署名することができます。
      [表示する]:ユーザーは、文書を一度だけ表示できます。
      [承認する]:ユーザーは、文書を承認できます。
    d. ドロップダウンから電子メールおよび電子署名インターフェースで使用する言語を選択します。
    e.[個別メッセージ]アイコンをクリックすると、受信者への個別メッセージを入力できます。
    f. [認証]アイコンをクリックして、[メールを使用したワンタイムパスワード認証]を有効化した後に[保存する]をクリックすると、ワンタイムパスワード認証後に文書を開くよう設定されます。
    Info手順のd、e、fは、Zoho Signとの連携においてのみ適用されます。DocuSignおよびAdobe Signでは、対応していません。
      5.[詳細設定]セクションでは、署名に期限を設定したり、受信者にリマインダーを送信したりできます。
      6.[保存する]をクリックすると、Zoho Signの画面が表示され、受信者を選択したり、署名項目を文書にドラッグ&ドロップしたりできます。

            

      7. 必要に応じて項目を追加するか、[操作]タブからテンプレートを適用して、以前使用した署名項目を選択します。
      8.[保存する]をクリックします。

電子署名テンプレートが保存されます。

Zoho Signを使用した署名テンプレートの設定方法

Zoho Signを使用して電子署名テンプレートを作成するには、こちらをご参照ください。

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