Microsoft 365／Microsoft OutlookとZoho Peopleとの連携
Microsoft 365用Zoho Peopleアプリのインストール
Microsoft 365用Zoho Peopleアプリをインストールすると、両システム間でデータをスムーズに同期できます。
Microsoft 365用Zoho Peopleアプリをインストールするには、次の2つの方法があります。
Microsoft 365ポータルから新しいZoho Peopleアカウントを作成する場合
- Microsoft 365アカウントにログインします。
- ストアのWebアプリのカテゴリーでZoho Peopleを検索します。
- Zoho Peopleアプリをクリックすると、Zoho Peopleアカウントの設定画面に移動します。
- 利用規約に同意して、［Continue］（続ける）をクリックします。
Microsoft 365アカウントと同じメールアドレスで新しいZoho Peopleアカウントが自動的に作成されます。
既存のZoho PeopleアカウントとMicrosoft 365アカウントを関連付けたい場合
Microsoft 365と同じメールアドレスを使用しているZoho Peopleアカウントをすでにお持ちで、そのアカウントをMicrosoft 365と関連付けたい場合は、Zoho Peopleのアカウント画面で［アカウントを関連付ける］をクリックします。Zoho Peopleアカウントのパスワードを入力して関連付けを完了します。
これで既存のZoho Peopleアカウントが連携され、利用を開始できます。
メモ：Zoho Peopleアカウントのパスワードは、アカウントを関連付ける際に使用します。Microsoft 365との連携を有効化できるのはMicrosoft 365の管理者のみです。一度有効化されると、管理者が承認した組織内のすべてのユーザーが利用できます。Microsoft 365用Zoho Peopleアプリをインストールする管理者は、初期設定でZoho Peopleの特権管理者になります。Microsoft 365ユーザーの追加
Microsoft 365用Zoho Peopleを有効にすると、Microsoft 365のユーザーをZoho Peopleに追加できます。
Microsoft 365ユーザーをZoho Peopleに追加できるのは管理者のみです。
- 手順は以下のとおりです。
- Zoho Peopleで、［設定］→［アカウントの管理］→［ユーザーの追加］の順に移動します。
- ［Microsoft 365］をクリックします。
-
Microsoft 365のユーザーが一覧表示されます。Zoho Peopleアカウントに追加するユーザーを選択し、［ユーザーをインポートする］をクリックします。
-
これで、インポートしたユーザーは、Zoho Peopleアカウントに［有効なユーザー］として追加されます。
-
追加されたユーザーは、ログイン画面でMicrosoft 365アカウントを使用してZoho Peopleにログインできます。
メモ：ユーザーを追加するには、管理者がMicrosoft 365ストアからZoho Peopleアプリに少なくとも一度ログインしている必要があります。
Microsoft OutlookからのZoho Peopleの申請管理
［設定］→［マーケットプレイス］→［外部サービスとの連携］→［Microsoft］→［詳細を表示する］の順に移動します。
Outlookカードで［有効にする］をクリックします。
次に［認証］をクリックすると、ログイン画面が表示されます。Microsoftアカウントにログインして認証します。［Accept］（承認する）をクリックします。
注意：Outlookの操作可能なカードを使用するには、Microsoftアカウントを使用してZoho Peopleに登録する必要があります。その他のサービスの場合は、この登録は不要です。
Outlookの操作可能なカード
この機能を使用すると、Outlookの受信トレイから承認申請を直接確認、承認、却下できます。この機能は、すべてのZoho People管理者と承認者にとって便利です。
承認メールの宛先に記載されているすべてのユーザーが申請を確認し、承認／却下できます。さらに、承認／却下する際にコメントを追加することも可能です。
メモ1：Outlookの操作可能なカードを使用する際、承認者ビューでは、承認メールの宛先に追加されたすべてのユーザーに対して、承認申請の最初の10項目が表示されます。さらに、管理者以外のユーザーも含まれます。
メモ2：この機能は、中国データセンターのZoho Peopleユーザーの場合は該当しません。
対応しているバージョンの詳細については、以下の表をご参照ください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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