Zoho PeopleとXero Payrollとの連携
Xero Payrollとは
Xero Payrollは、イギリスにおける従業員の給与処理を効率化するためのクラウド型のソフトウェアです。
Xero Payroll連携のメリット
Xero Payroll連携を使用すると、イギリスの従業員の給与処理を簡素化および自動化することができます。従業員データ、休暇管理、工数表データの同期が可能です。
本連携は英国ユーザーのみに限定されており、Zoho Peopleで有効にできる給与連携は同時に1件のみです。
同期されるデータ
基本的な従業員データ
- 職位
- 国民保険区分（NIC）
- 住所
- 給与の支払いサイクル
工数表のデータ|従業員の給与
- Zoho Peopleの工数の記録は、Xero Payrollで工数表のデータとして同期されます。
- Zoho Peopleの時間単価は、Xero Payrollの該当する収入カテゴリーに関連付けられます。
- Zoho Peopleの給与期間は、Xero Payrollの給与頻度に関連付けられます。
休暇データ
- Zoho Peopleの休暇の種類はXero Payrollの休暇名として同期されます。
- Zoho Peopleからの休暇申請もXero Payrollの休暇申請として同期されます。
Xero Payrollの設定
前提条件
従業員向けの同期
Xero Payrollと同期するには、以下の従業員情報を関連付ける必要があります。
- 職位
- 国民保険区分（NIC）
- 住所
- 給与サイクル
工数表の連携
- 稼働率（通常勤務時間、時間外、延長時間外）の関連付けを設定する必要があります。
- Xero Payrollでは、毎月／毎週／隔週のみ対応しています。
休暇の連携
- Xero Payrollで、休日グループと勤務パターンを設定します。
連携の有効化と使用方法
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［外部サービスとの連携］に移動し、［設定する］→［詳細を表示する］（Xero Payrollカード内）をクリックします。
- ［重要な情報］を確認後、［連携の設定］タブに進みます。
- ［既存のPayrollの組織を追加する］ボタンをクリックします。
- 認証情報を入力してログインしてください。ログインすると、Xero Payroll対応組織を選択し、［アクセスを許可する］をクリックします。
- 支払い期間を調整し、支払い頻度を設定すると、完了メッセージが表示されます。
英国内の従業員に適した給与期間を設定します。 手順は以下のとおりです。
Pay Periodの設定 >
- Pay Period設定に移動:
設定 > 移動する、Attendance、または 工数表 > Configuration > Pay Period の順に移動します。
- 新しいPay Periodを追加:
Pay Periodを追加 をクリックして、新しいスケジュールを作成します。
- Pay Periodの詳細を設定:
End Day: Pay Periodの終了日を選択します。開始日はこの選択に基づき自動入力されます。例えば、終了日が7月25日の場合、開始日は6月26日となります。
Payroll Processing Day: 給与処理を実行する具体的な日を選択します。
適用対象 Criteria: 場所、部署、従業員種類など、どの従業員にこのPay Periodを適用するか条件を定義します。
例として、イギリス拠点のロケーションや正社員種別を選択できます。
- 設定内容を保存:
保存 をクリックして設定を適用します。
-
イギリス国内の拠点および該当従業員種類を選択します。必要に応じて、従業員のプロフィール（未登録ユーザー）、休暇データの同期、従業員データベースのXero Payrollとの同期も選択できます。
休暇同期の注意点
- ［休暇データを同期する］チェックボックスを有効にします。
- 休暇同期には、Xero Payrollでの休日グループや勤務パターンの設定が必須です。
- 先月の開始日以降の休暇データが同期対象となります（たとえば、現在5月15日の場合、4月1日以降のデータが同期されます）。
- 次に、必要な項目を関連付けます。Xero Payrollの各項目をZoho Peopleの対応項目と関連付けます。提供されたリンクを使用するか、項目の関連付けタブに移動してこの操作を行います。追加情報を同期するには、［追加情報］機能を使用します。
- 必須の項目（職位、NIC（国民保険区分）、住所、給与プロセスなど）を、Zoho PeopleとXero Payroll間で関連付けます。
- 工数表のデータの同期を含めるには、稼働率の関連付け（通常勤務時間、時間外、延長時間外）も必要です。
- 職位に対応する項目は、必要に応じて従業員フォームに追加できます。
- 休暇データを同期するには、まずXeroで休暇関連の基本設定を完了する必要があります。
- Xero Payrollの給与の支払いサイクル（Xero Payrollでは「支払い頻度」と呼ばれています）をZoho Peopleの給与期間と関連付けます。工数表のデータを同期する場合は、稼働率の関連付けも実行されます。
現在、Xero Payrollの給与支払いの頻度は週払い、隔週払い、月払いのみに対応しています。
- 項目の関連付けを保存するには、［保存する］をクリックします。
- ［連携の設定］タブに戻り［同期する］をクリックして同期を開始します。さらにデータの同期は、給与頻度（Zoho Peopleでは給与期間）に基づいて自動的に行われます。
これで連携設定は完了済みです。初回同期後、管理者にメールが送信されます。
連携を無効化またはキャンセルしたい場合は、［連携の設定］画面で［連携を取り消す］をクリックしてください。
工数表データの送信
工数表データは自動的に同期されないことに注意してください。Zoho Peopleから工数表データを送信するには、まず［設定］ →［マーケットプレイス］→［外部サービスとの連携］→［詳細を表示する］（ Xero Payrollカード内）→ ［項目の関連付け］に移動し、対応する稼働率の項目を関連付けます。この後、かんたん送信または同期（1回のみ必要）を行います。
Zoho Peopleから Xero Payrollに工数表のデータを送信するには、次の手順を実行します。
- Zoho Peopleのホーム画面から、［レポート］→［組織のレポート］→［工数表］（工数管理）→［給与用の工数表のデータ］に移動します。
- フィルターボタンをクリックして、給与期間を設定します。
- ［…］（その他）アイコンをクリックして、［Xero Payrollに送信する］ボタンを選択します。
対象の従業員の一覧表示、かんたん送信
連携が設定され、同期が実行されると、新しい対象の従業員タブが表示されます。対象の従業員の一覧にアクセスするには、［設定］→［マーケットプレイス］→［外部サービスとの連携］→［詳細を表示する］（Xero Payrollカード内）→［対象の従業員］タブに移動します。
こちらで、対象の従業員の一覧を確認できます。検索バーもあります。
かんたん送信
特定の従業員のデータをZoho PeopleからXero Payrollへかんたん送信する時に、どうすればよいですか？
クイックプッシュボタンをクリックし、検索バーを使用して必要な従業員を検索して選択し、［送信する］をクリックします。
同期の履歴の表示
Xero Payroll連携の同期履歴と関連する詳細を表示するには、［設定］→［マーケットプレイス］→［外部サービスとの連携］→［詳細を表示する］（Xeroカード内）→［同期の表示の表示］ボタンをクリックします。
給与関連従業員、工数表、休暇データの表示
同期されたデータを表示するには
- go.xero.comに移動し、Xero Payrollアカウントにログインします。
- ダッシュボード／ホーム画面からPayrollメニューに移動します。
- 従業員、休暇、工数表のいずれかから該当する項目を選択します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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