Zoho People for Office 365 | Microsoft Outlook
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Office 365 用 Zoho People アプリのインストール
Microsoft Office 365 用 Zoho People アプリをインストールすると、2つのアプリケーション間でデータをシームレスに同期できます。
Office 365 用 Zoho People アプリのインストールには2つのケースがあります。
Office 365 のポータルから新規で Zoho People アカウントを作成したい場合
- Office 365 アカウントにログインします。
- Office 365 ストアセクションで、カテゴリーを「Web apps」に選択し、Zoho People を検索します。
- Zoho People アプリをクリックすると、中間の Zoho People 取引先ページに移動します。
- 利用規約に同意し、「続ける」をクリックします。
Office 365 アカウントと同じメールアドレスで新しい Zoho People アカウントが作成されます。
すでに存在する Zoho People アカウントを Office 365 アカウントと関連付けたい場合
Office 365 で使用しているものと同じメールアドレスで作成された既存の Zoho People アカウントを関連付けるには、Zoho People 取引先ページの 「関連付ける My アカウント」をクリックします。
これで Zoho People アカウントの利用を開始できます。
メモ:Zoho People アカウントのパスワードは、取引先の関連付け時に必要です。Office 365 の管理者のみが Office 365 連携を有効にできますが、管理者が承認した組織内のすべてのユーザーが利用可能です。Office 365 用 Zoho People アプリをインストールした管理者は、初期設定で Zoho People のスーパ管理者となります。
Office 365 からユーザーを追加する
Zoho People を Office 365 に有効化した後、Office 365 アカウントからユーザーを Zoho People のユーザーとして追加できます。
この場合、管理者が Office 365 のユーザーを Zoho People に追加します。
- Office 365 アカウントからユーザーを追加します。
- Zoho People のアカウントで、設定 > 従業員 > ユーザーをクリックします。
- Sync> Office 365 からインポートするをクリックします。
-
Office 365 のユーザーが一覧表示されます。追加したいユーザーをリストから選択し、ユーザーをインポートするをクリックしてください。
-
インポートされたユーザーは、Zoho People アカウント内で「有効ユーザー」として登録されます。
-
追加されたユーザーは、ログインページの「Office 365 の業務アカウントでサインインする」から Zoho People へログインできるようになります。
メモ: 管理者は、ユーザーを追加する前に、Office 365 ストアから Zoho People アプリに少なくとも一度ログインしておく必要があります。
Microsoft Outlook からの Zoho People リクエストの管理
Microsoft 連携を利用するには、設定 > マーケットプレイス > 他のサービスとの連携 > 詳細を表示する （Microsoft 内）へ進みます。
Outlook カードで有効にするをクリックします。
Authenticateをクリックしてこの手順を進めます。ログイン画面に遷移しますので、Microsoft アカウントでログイン・認証し、これらのサービスを利用できるようにします。承認するをクリックして確定します。
注意: Outlook アクショナブルカードを利用するには、Microsoft アカウントを使って Zoho People にユーザー登録する必要があります。他のサービスではこの手順は不要です。
Outlook アクショナブルカード
この機能により、Outlook 受信トレイから直接、承認リクエストの閲覧・承認・却下が可能になります。Zoho People の管理者や承認者にとって非常に便利な機能です。
承認メールの「To」欄に記載されたすべてのユーザーは、リクエストを表示・承認・却下できます。さらに、承認や却下の際にはコメントも追加できます。
メモ 1:Outlook アクショナブルカードを利用する場合、承認者ビューでは、承認リクエストの最初の10項目が、承認メールの「To」欄に追加されたすべてのユーザーに表示されます。これは管理者以外のユーザーにも適用されます。
メモ 2: この機能は、中国データセンターの Zoho People ユーザーには適用されません。
対応バージョンについては、以下の表を参照してください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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