Zoho CRMとZoho Peopleとの連携

Zoho CRMとの連携の有効化

1. ホーム画面から［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］の順に移動します。
   
2. Zoho CRMで［設定する］をクリックします。
   
   
   
   
3. Zoho Peopleにインポートできるのは、ログイン中のユーザーがアクセスできるZoho CRM組織のデータのみです。
   
4. ［有効にする］をクリックします。
   
   

Zoho Peopleの管理者のみが、連携を有効にできます。

Zoho CRMのデータのインポート

方法1：

1. ［処理］→［工数管理］→［クライアント］の順に移動します。
   
2. 画面右上の［…］（その他）アイコンをクリックし、Zoho CRMからデータをインポートするためのメニューをクリックします。
   
   
3. インポートする対象のタブとデータを選択します。 
   
   
4. ［送信する］をクリックします。

このインポート方法は、管理者権限を持つユーザー、およびクライアントフォームのインポート権限があるユーザーのみが実行できます。

方法2：

プロジェクトの追加／編集時に、クライアント項目で［データ元のCRMを選択してください］を選択すると、プロジェクトをZoho CRMのクライアントに直接関連付けることができます。プロジェクトが保存されると、Zoho CRMの関連するクライアントのデータがZoho Peopleにクライアントとしてインポートされます。

このインポート方法は、プロジェクトを追加／編集する権限を持つすべてのユーザーが利用できます。

制限事項：

1. 名前と通貨情報のみがインポートされます。姓と名は単一項目（クライアント名）に統合されます。
2. Zoho Peopleで行ったクライアントの変更はZoho CRMに同期されず、Zoho CRMでの変更もZoho Peopleに同期されません。
   

Zoho PeopleからのZoho CRMデータの追加

Zoho CRM連携の詳細の表示

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］に移動します。
   
2. Zoho CRMの画面下にある［詳細を表示する］をクリックすると、以下の詳細が表示されます。
   
3. Zoho CRMの組織名：連携が有効になっている組織です。
   
4. Zoho PeopleにZoho CRMのデータをインポートできる従業員の名前。
   
   

メモ：Zoho Peopleの管理者のみが、これらの連携の詳細を表示できます。

連携を有効にした従業員がZoho Peopleから削除された場合、画面に通知が表示されます。

同様に、連携されたZoho CRMアカウントが削除された場合や、連携を有効にしたユーザーがZoho CRMアカウントから削除された場合も、メッセージが表示されます。

どちらの場合でも、連携は機能しなくなります。再び正常に機能させるためには、連携を一度無効にし、再度有効にする必要があります。

Zoho CRMとの連携の無効化

Zoho CRMとの連携を無効にするには

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］に移動します。
2. ［詳細を表示する］をクリックします。
   
   
   
   
3. ［無効にする］をクリックします。
   

Zoho Peopleを利用するためのZoho CRMへのカスタムリンクの追加

カスタムリンクを追加することで、クライアントに直接求人を関連付けられるだけでなく、クライアントの工数の概要を確認することもできます。

1. Zoho CRMアカウントにログインします。
   
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。
   
   
   
   
3. 上記画像のとおり、タブ一覧から［取引先］タブを選択します。
   
4. ［リンクとボタン］→［最初のリンクを作成する］をクリックします。
   
5. ラベル名と説明を入力します。
6. 下記のURLを入力します。
   https://people.zoho.com/clientsummary.do?service=ZohoCRM&AccountName=${取引先.取引先名}
7. ［保存する］をクリックします。
   

メモ：カスタムリンクを追加できるのは、Zoho CRMのエンタープライズプランのユーザーのみです。詳細は、Zoho CRMの価格ページをご確認ください。

Zoho CRMの見込み客／取引先／連絡先／商談タブからのクライアント概要画面の表示

1. Zoho CRMアカウントにログインします。
2. ［取引先］→Zoho Peopleの業務と関連付けた［取引先名］をクリックします。
   
   
   
   
3. 追加したリンクは、Zoho CRMのクライアント概要画面の左側リンク欄に表示されます。
   
4. 該当リンクをクリックすると、クライアントの概要画面が表示されます。