Zoho CRMとZoho Peopleとの連携

Zoho CRMとZoho Peopleとの連携

Zoho CRMとZoho Peopleとの連携

Zoho CRMの見込み客、取引先、連絡先、商談のデータを、Zoho Peopleにクライアントとしてインポートできます。インポートされたクライアントは、Zoho Peopleのプロジェクトに関連付けることができます。さらに、それらのプロジェクトに業務を関連付けて、従業員を割り当て、Zoho CRMの各クライアントに費やした工数をZoho Peopleで管理できます。

Zoho CRMとの連携の有効化

Zoho CRMと連携するには
  1. ホーム画面から［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］の順に移動します。
  2. Zoho CRMで［設定する］をクリックします。



  3. Zoho Peopleにインポートできるのは、ログイン中のユーザーがアクセスできるZoho CRM組織のデータのみです。
  4. ［有効にする］をクリックします。

メモ
Zoho Peopleの管理者のみが、連携を有効にできます。

Zoho CRMのデータのインポート

連携が有効になると、Zoho CRMからデータをインポートできます。インポート方法は以下の2通りです。

方法1：

  1. ［処理］→［工数管理］→［クライアント］の順に移動します。
  2. 画面右上の［…］（その他）アイコンをクリックし、Zoho CRMからデータをインポートするためのメニューをクリックします。

  3. インポートする対象のタブとデータを選択します。 

  4. ［送信する］をクリックします。
メモ
このインポート方法は、管理者権限を持つユーザー、およびクライアントフォームのインポート権限があるユーザーのみが実行できます。

方法2：

プロジェクトの追加／編集時に、クライアント項目で［データ元のCRMを選択してください］を選択すると、プロジェクトをZoho CRMのクライアントに直接関連付けることができます。プロジェクトが保存されると、Zoho CRMの関連するクライアントのデータがZoho Peopleにクライアントとしてインポートされます。

メモ
このインポート方法は、プロジェクトを追加／編集する権限を持つすべてのユーザーが利用できます。

制限事項：
  1. 名前と通貨情報のみがインポートされます。姓と名は単一項目（クライアント名）に統合されます。
  2. Zoho Peopleで行ったクライアントの変更はZoho CRMに同期されず、Zoho CRMでの変更もZoho Peopleに同期されません。

Zoho PeopleからのZoho CRMデータの追加

見込み客、連絡先、取引先、商談をZoho PeopleからZoho CRMに追加することも可能です。 プロジェクトを追加／編集する際に［データ元のCRMを選択してください］をクリックすると、該当するタブの既存のZoho CRMデータが表示されます。Zoho CRMにデータを追加するには、［追加する］をクリックします。

連携を有効にしたユーザーのみが、Zoho CRMの組織にデータを追加できます。

Zoho CRM連携の詳細の表示

連携が有効かどうかを確認できます。また、どのZoho CRMアカウントが連携されているかを確認できます。
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］に移動します。
  2. Zoho CRMの画面下にある［詳細を表示する］をクリックすると、以下の詳細が表示されます。
  3. Zoho CRMの組織名：連携が有効になっている組織です。
  4. Zoho PeopleにZoho CRMのデータをインポートできる従業員の名前。

メモ
メモ：Zoho Peopleの管理者のみが、これらの連携の詳細を表示できます。
連携を有効にした従業員がZoho Peopleから削除された場合、画面に通知が表示されます。


同様に、連携されたZoho CRMアカウントが削除された場合や、連携を有効にしたユーザーがZoho CRMアカウントから削除された場合も、メッセージが表示されます。

どちらの場合でも、連携は機能しなくなります。再び正常に機能させるためには、連携を一度無効にし、再度有効にする必要があります。

Zoho CRMとの連携の無効化

Zoho CRMとの連携を無効にするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］に移動します。
  2. ［詳細を表示する］をクリックします。



  3. ［無効にする］をクリックします。

Zoho Peopleを利用するためのZoho CRMへのカスタムリンクの追加

カスタムリンクを追加することで、クライアントに直接求人を関連付けられるだけでなく、クライアントの工数の概要を確認することもできます。
  1. Zoho CRMアカウントにログインします。

  2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。



  3. 上記画像のとおり、タブ一覧から［取引先］タブを選択します。
  4. ［リンクとボタン］→［最初のリンクを作成する］をクリックします。
  5. ラベル名と説明を入力します。
  6. 下記のURLを入力します。
    https://people.zoho.com/clientsummary.do?service=ZohoCRM&AccountName=${取引先.取引先名}
  7. ［保存する］をクリックします。
メモ
メモ：カスタムリンクを追加できるのは、Zoho CRMのエンタープライズプランのユーザーのみです。詳細は、Zoho CRMの価格ページをご確認ください。

Zoho CRMの見込み客／取引先／連絡先／商談タブからのクライアント概要画面の表示

  1. Zoho CRMアカウントにログインします。
  2. ［取引先］→Zoho Peopleの業務と関連付けた［取引先名］をクリックします。



  3. 追加したリンクは、Zoho CRMのクライアント概要画面の左側リンク欄に表示されます。
  4. 該当リンクをクリックすると、クライアントの概要画面が表示されます。