操作履歴

操作履歴

操作履歴とは

日々の業務において、Zoho Peopleではさまざまな操作が行われています。これらの操作によって変更された内容を手動で追跡することは、時間がかかるだけでなく、非常に困難な作業です。
この機能を使用すると、アカウントで行われたすべての変更の詳細を自動的に追跡し、その情報を最大6か月保存できます。
操作を行ったユーザーが記録されるため、透明性を確保し、監査やコンプライアンス対応に役立ちます。

操作履歴で記録されるデータ

以下の操作による変更が記録されます。
  1. サービスとフォームのカスタマイズ（新規フォームの追加、削除を含む）
  2. 権限
  3. データの追加、編集、一括更新、インポート、エクスポート
  4. データのバックアップ
  5. 差し込み文書テンプレート
  6. ファイル
  7. 業務フロー
  8. 電子署名の設定
  9. 入社手続き
設定が作成されたり、データが追加／変更されたりすると、操作を行った従業員の名前とともに変更を記録します。以下のスクリーンショットは操作履歴の使用例です。

操作履歴へのアクセス

［処理］→［データ管理］→［操作履歴］の順に移動します




Idea
表示された操作履歴を調整するには、［］（フィルター）をクリックし、ドロップダウンを使用します。
操作履歴をCSV形式でエクスポートすることも可能です。エクスポートするには、［］（エクスポート）をクリックして、エクスポートの操作履歴画面にアクセスします。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts






                          Latest Feature Updates



                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.